AI军备竞赛持续，向移动端发展空间广阔，持续看好AI、数字经济强主线

本周行业重要趋势： OpenAI官宣首个ChatGPT iOS应用 ChatGPT正快步登陆移动平台。日前，OpenAI宣布推出官方iOS应用，允许用户随时随地访问其高人气AI聊天机器人。 该应用程序是ChatGPT的首个官方移动应用程序。ChatGPT软件程序在去年推出后迅速获得了超过1亿用户，这也让技术行业火速投入到下一代AI应用程序的研发中。 总规模5000万芯公里！中国电信启动室外光缆集采 从中国电信官网获悉，中国电信今日发布预审公告称，中国电信室外光缆（2023年）集中采购项目已批准，项目已具备招标条件。本次采购总规模为5000万芯公里。 本周投资观点： 近期市场及通信板块有所震荡，我们推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。 一、人工智能与数字经济： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）；重点关注：锐捷网络；建议关注：东土科技、映翰通、三旺通信等； 2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）、太辰光、剑桥科技、光迅科技； 3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。 4、光纤光缆：重点推荐：亨通光电、中天科技，建议关注：长飞光纤（光纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束增量空间）； 5、IDC&散热：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、光环新网。建议关注：英维克、高澜股份、申菱环境、海兰信（UDC）、数据港等； 6、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等； 7、通信+AIGC应用：关注：彩讯股份、梦网科技。 8、终端设备和仪器：威胜信息、必创科技（机械联合覆盖）等 二、6G与卫星互联网： 国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航（计算机联合覆盖）、信科移动。 三、通信+新能源： 1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技； 2、通信+储能/光伏：重点推荐—润建股份、科华数据（电新联合覆盖）、拓邦股份（电子联合覆盖）；关注：英维克、意华股份等； 3、通信+智能汽车：关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密） 风险提示：AI进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易战等风险。 重点标的推荐 1.近期重点行业动态以及观点（05.15-05.19） 1.1.AI行业最新动态： 一、OpenAI官宣首个ChatGPT iOS应用，免费无广告，还支持语音输入（AI前线微信公众号） ChatGPT正快步登陆移动平台。日前，OpenAI宣布推出官方iOS应用，允许用户随时随地访问其高人气AI聊天机器人，此举也打破了近几个月内苹果App Store上充斥似是而非的山寨服务的窘境。 该应用程序是ChatGPT的首个官方移动应用程序。ChatGPT软件程序在去年推出后迅速获得了超过1亿用户，这也让技术行业火速投入到下一代AI应用程序的研发中。 与桌面版本一样，ChatGPT的移动应用允许用户与AI聊天机器人交互、无需传输网络搜索即可随意提问，从中轻松获取建议、灵感、学习资料和研究指引等。考虑到iOS语音助手Siri多年原地踏步、苹果自身在AI领域也缺乏进展，此次推出的新版本可能促使更多用户在iPhone上选择ChatGPT作为主要AI助手。另外，此次发布也可能对谷歌造成影响，因为其搜索引擎一直是苹果iPhone Safari浏览器上的默认选项。 公司在公告中指出，除了提前访问样报功能和享受更快的响应速度之外，ChatGPT Plus订阅用户将可以通过新应用访问GPT-4的功能。这项订阅服务于今年2月推出，Plus功能每月收费20美元，权限则包括在高峰时段也能随意访问ChatGPT。 与直接把AI跟搜索引擎集成相比，OpenAI这款移动应用最大的吸引力可能就是完全没有广告。OpenAI在博文中专门提到了这一点，表示用户“无需从广告或多个结果中进行筛选”就能即时获取答案。但这份声明也在某种程度上伤害到了自己的盟友，毕竟微软的AI驱动型Bing Chat就有广告，而且话里话外还稍微敲打了一下传统搜索引擎。就连ChatGPT在App Store上的软件描述都在强调它的无广告特性。这部分介绍对应用功能着墨甚少，除了没广告也就剩同步用户历史记录、还有访问OpenAI的最新模型了。 OpenAI公布这款应用的几天之前，谷歌刚刚在本月召开的谷歌I/O开发者大会上为自家AI聊天机器人Bard上线了排队名单。目前这款机器人仅提供英文版本。 消费者们似乎确实希望ChatGPT和更多AI功能可以尽快登陆iPhone设备。应用商店情报提供商data.ai的最新研究发现，截至今年3月下旬，年内排名前10位的移动AI应用已经产生超1400万美元的消费者支出，而且用户的平均每日支出也比2月份增长了11%。 二、Zoom投资AI初创公司Anthropic集成Claude AI助手（站长之家） 据外媒报道，Zoom正全力加大投入生成式人工智能。在3月份宣布与OpenAI建立合作伙伴关系后，这家企业通信公司正在与AI初创公司Anthropic合作，将Anthropic的ClaudeAI助手集成到Zoom的生产力平台中 。 该公司还通过其全球投资部门对Anthropic进行了一笔未公开金额的投资。 随着微软继续在Teams中推出基于AI的功能， 谷歌将AI引入Workspace以及Salesforce专注于Slack GPT，Zoom本次投资是其引入AI功能方法的一部分。 Zoom与AI初创公司Anthropic合作后，将Anthropic的Claude AI助手集成到Zoom的生产力平台中。该合作伙伴关系是Zoom联合AI方法的一部分，将首先与Claude合作以发展其全渠道联络中心产品，然后再转向该平台的其他部分。例如，它将能够从客户的输入中了解客户的意图并引导他们找到最佳解决方案，并提供可操作的见解，供管理人员用来指导使用。 Zoom正在使用其AI联合方法为其客户的多样化需求提供最大价值。该公司已经与OpenAI合作开发其对话智能产品IQ。这些功能于4月开始面向特定客户推出。 与Anthropic的合作将使Zoom能够整合多种类型的模型，包括自己专有的AI模型、来自领先AI公司的模型以及部分客户自己的模型。Zoom尚未分享有关Claude的能力将如何扩展到Zoom平台的具体细节。 三、谷歌Colab添加AI编码功能，包括代码生成和聊天机器人（站长之家） Google Colaboratory（Colab）将添加新的AI编码功能，包括代码生成、代码完成和编程聊天机器人。新功能将免费使用，并将得到能够与GPT-4竞争的PaLM2模型的支持。 新功能将减轻重复编码任务的负担，让开发人员能够专注于更有价值的编程和数据科学任务。添加AI驱动的代码生成、完成和聊天机器人将使开发人员的机器学习开发更加方便。其将支持20多种编码语言，包括Python和Google的标准SQL，让任何想学习或使用Python的人都能上手。此外，新功能将针对Python和Colab进行优化，为开发者提供更好的用户体验。 PaLM2模型将支持新功能，该模型能够与GPT-4竞争。新功能将免费使用，任何想学习或使用Python的人都可以使用。 1.2.数字经济行业最新动态： 一、总规模5000万芯公里！中国电信启动室外光缆集采（C114通信网微信公众号） 从中国电信官网获悉，中国电信今日发布预审公告称，中国电信室外光缆（2023年）集中采购项目已批准，项目已具备招标条件，现进行资格预审，特邀请有意向的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。 中国电信方面表示，本次采购为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其下属子公司、分公司各工程所需的室外光缆产品（不含一级光缆线路工程建设所需的室外光缆），包括：GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等类型的室外光缆。采购总规模为5000万芯公里。 二、长飞新型光纤技术研讨会：聚焦SDM光纤、空芯光纤产业落地（C114通信网微信公众号） 5月16日，在武汉举办的第十九届“中国光谷”国际光电子博览会期间，长飞光纤举办了一场“新型光纤技术研讨会”，邀请来自三大运营商的知名专家和研究机构、高校的专业研究人员，对SDM（空分复用）光纤、空芯光纤等新型光纤进行了深入探讨。 当前广泛应用的光纤是G.652.D规格，是一种非色散位移单模光纤，已经商用了40年之久。随着流量持续高速增长，G.652.D光纤容量已达瓶颈，各方面性能逐渐难以承载数字时代的新业务发展需求。运营商骨干网向400G升级，开始部署具备低损耗和大有效面积的G.654.E光纤。SDM光纤和空芯光纤两类新型光纤，则瞄准了未来5年乃至10年后的产业需求。 中国电信研究院院长张成良首先指出，网络业务的快速增长，驱动单纤容量持续增长。 下一代骨干网采用400G技术，G.654.E光纤结合扩展C+L波段方式，能够显著提升高速传输系统的性能，在全球得到部署。面向未来，新型光纤是持续提升容量的重要手段，其中空分复用光纤最有可能成为中长期解决方案。张成良介绍，空分复用光纤可以分为MCF、FMF、MC-FMT，每种又可以分为强耦合和弱耦合。其中弱耦合MCF对系统要求和目前的SMF最接近，基于现有技术，最容易实现应用。当然，空分复用光纤部署面临的挑战也不少，包括光纤技术、放大器技术、扇入扇出器件技术、测试技术等，需要业界解决。对于空芯光纤，张成良认为其在非线性、衰减和时延等方面的杰出特性，成为在长距离传输的最佳候选，当前研究还处在起步阶段，希望产业链加快研究步伐。 三、400G传送，FTTR+接入：中国移动端到端建设高速、泛在全光网络（C114） 算力网络作为新型数字信息基础设施，已成为支撑数字经济持续发展的重要引擎，可平均带动自身投入300%-400%的经济产出。 中国移动践行“创建世界一流信息服务科技创新公司”的新定位，全力构建基于5G+算力网络+智慧中台的新型信息服务体系，积极推动实现“网络无所不达、算力无处不在、智能无所不及”。 在日前举行的《下一代全光骨干传送网白皮书》《FTTR+技术白皮书》发布会上，中国移动面向算间智联和泛在接入两大关键能力，发布下一代全光骨干传送网（400G OTN）、FTTR+（C-WAN技术、COMBO架构）的驱动力、目标架构、特征定义和关键技术创新。 1.3.“通信+”行业最新动态： 中天科技控股子公司预中标欧洲高压海底电缆项目（巨潮资讯网） 近日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）控股子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天科技海缆”）收到丹麦Orsted Wind Power A/S（以下简称“沃旭海上能源公司”）的预中标通知书，确认中天科技海缆为其Baltica 2海上风电项目（B包）高压交流海底光电复合缆及其配套附件预中标候选人。中标产品为275kV高压交流海底光电复合缆以及配套附件，中标金额折合约人民币12.09亿