2023年美妆直播电商行业机会洞察

美妆直播电商 行业机会洞察 美妆护肤行业趋势品类机会用户机会品牌机会 美妆护肤行业趋势 经营大类趋势一级行业趋势二级行业趋势 经营大类趋势：美妆护肤线上消费优势明显，稳居抖音类目第二，年增速66% 美妆护肤经营大类2022年市场份额占据7.83%，同比增速66% 直播电商平台用户购物品类偏好（单位：%） 第一梯队 2021-2022年抖音电商经营大类GMV趋势及占比 2021年GMV占比2022年GMV占比GMV同比增速 57.7% 53.8% 50.0% 第二梯队 第三梯队 19.7%19.2%18.5% 10.9%9.1% 0.2% 63.6% 45% 抖音大盘平均增速 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 宠物用品 汽配摩托 鲜花绿植 玩具乐器 钟表配饰 图书音像 母婴用品 家具建材 二手商品 医药保健 数码 家居家纺 生鲜蔬果 运动户外 礼品文创 厨卫家电 日用百货 本地生活 鞋靴箱包 珠宝饰品 食品饮料 美妆护肤 服饰内衣 3C 日用百货 游戏产品 书籍文具 虚拟产品或服务 其他 0% 服饰 美食 美妆 家电 珠宝 数据来源：中国消费者协会&蝉妈妈 一级行业趋势：护肤份额占比下降仍超7成；美容仪器份额扩张明显，销售额增速最大 •抖音电商平台美妆护肤经营大类市场份额占比最大的一级行业都是护肤，驱动行业增长。 •2022年彩妆香水、护肤GMV同比增长低于美妆护肤经营大类。 •美容仪器高爆发增长，远超抖音大盘平均增速。 2021-2022年美妆护肤一级行业GMV 2022年美妆护肤一级行业GMV增速 2021年GMV占比2022年GMV占比 2022年GMV同比增速 GMV占比增长3.86% 18.99% 17.47% 5.20% 9.06% 75.80% 73.47% 60.75% 188.73% 抖音大盘平均增速 2022年美妆护肤GMV平均增速 65.86% 52.58% 护肤彩妆香水美容仪器护肤彩妆香水美容工具/仪器 数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 2021-2022年护肤行业细分市场GMV占比及增长趋势 2021年GMV2022年GMVGMV同比增速 104.16% 71.96% 47.79% 19.11% 18.88% -4.53% -33.26% 3.72% 面部护肤 眼部护理 防晒 面膜/眼膜 T区护理 男士护肤 唇部护理 美容服务 2021年GMV 2022年GMV GMV同比增长 125.50% 55.09% 58.08% 59.22% -23.82% -2.75% 面部彩妆 唇部彩妆 彩妆套装 香水/香膏 眼部彩妆 男士彩妆 -45.82% 身体彩妆 2021-2022年彩妆香水细分市场GMV占比及增长趋势 449.6270%21年GMV 2022年GMV GMV同比增长 453.90% 365.15% .80% 144.36% 161.44% -42.17% -20.91% 95 2021-2022年美容仪器细分市场GMV占比及增长趋势 美发工具 鼻毛修剪 器 美体工具 面部美容 工具 美体仪器 美甲 美妆工具 面部美容 仪器 数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 2023Q1趋势：节日“悦她”消费前置1周，大促当天“悦己”消费明显 Q1环比增速最快 美容工具/仪器18.76% Q1市场规模最大护肤品175-200亿 2月14日情人节，3月8日好物节在节前一周和节日当天出现大幅增长，送礼消费场景需考虑物流时间，至少提前一周 3月8日 节前一周 2月14日 节前一周 数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 2023Q1趋势：高增长类目、品牌、商品 美妆护肤2023年Q1高增长类目 美妆护肤2023年Q1高增长品牌 美妆护肤2023年Q1高增长商品 数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 品类机会 防晒市场美容仪器彩妆香水 防晒：用户需求提升，高端市场潜力大，“防晒+”成为品类创新和高客单手段 •从需求词云图可见，消费者在购买防晒产品，更加追求防晒产品对皮肤的修饰效果和产品的持久度、使用感更加关注。 •防晒市场产品的价格集中在200元内。200元以下价格段商品多、竞争大，相反200元以上客单价的商品少且增长快，是个值得切入的蓝海市场。 •高端防晒产品伊菲丹防晒单品（和普通的防晒相比，加入抗光老精华）和黛珂防晒套组带动了1000-2000元价格段GMV增长。 200-300元 300-500元 500-1000元 1000-2000元 2000元以上 0-50元 50-100元 100-150元 150-200元 200-300元 300-500元 500-1000元 1000-2000元 2000元以上 2021年防晒行业需求词云 2022年防晒行业需求词云 0-50元 50-100元 100-150元 150-200元 数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 2021-2022年防晒行业价格区间的动销商品数量 2021年动销商品数量2022年动销商品数量 11,428 3,736 2,0001,427 811 331689 18,305 2021-2022年防晒行业价格区间的GMV 2021年GMV2022年GMV 112.22% 59.1%109.61%103.68%175.26% 107.64% 94.92% 24.86% 9 404.66% 防晒：3-6月防晒需求加强，恰逢大促加持，销售额两次登顶 •春、夏季防晒产品需求显著高于其他季节，销售趋势呈现季节性变化，每年的3-6月是防晒产品的销售高峰期。 •在女王节、618好物节大促节点刺激了防晒产品的消费。 2021年3-6月防晒市场每日GMV 3.8女王节 日销售额 是月平均的2.26倍 6.18好物节 日销售额 是月平均的1.46倍 2021-2022年防晒市场全年每月GMV趋势 03-01 03-08 03-15 03-22 03-29 04-05 04-12 04-19 04-26 05-03 05-10 05-17 05-24 05-31 06-07 06-14 06-21 06-28 2022年GMV趋势2021年GMV趋势 3-6月销售额高峰期 2022年3-6月防晒市场每日GMV 3.8女王节 日销售额 是月平均的3.3倍 6.18好物节 日销售额 是月平均的2.4倍 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 03-01 03-08 03-15 03-22 03-29 04-05 04-12 04-19 04-26 05-03 05-10 05-17 05-24 05-31 06-07 06-14 06-21 06-28 数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 面部美容仪器：功效差异成为品牌和价格差异关键 •2021年面部美容仪器的产品价格主要集中在0-500元和4000元以上。2022年各价格段的动销商品数都在增加，消费者对面部美容仪器的需求有增长的趋势。 •对比两年各价格段产品，2000元以下的面部美容仪器产品功效集中于清洁、导入、辅助吸收等功效。提拉紧致功效的产品价格在2000元以上。 2021-2022年面部美容仪器价格区间分布情况 2021年动销商品数量2022年动销商品数量 品牌：慕苏 产品：时光肌美容仪 产品：毛穴清洁仪 功能：毛穴清洁、卸妆洁面、辅助吸收、紧致按摩 产品：即雾水光仪 功能：补水锁水、搭配精华水深度导入 品牌：觅光 产品：六级射频仪PRO 功能：提拉紧致 品牌：初普 产品：奇迹S美容仪 功能：提拉紧致 品牌：雅萌 产品：ACE五代黄金射频仪 功能：提拉紧致 1,969 1,082 635 123 410 639 150 439 65 109 233 功能：清洁、导入、提拉紧致 品牌：宙斯 产品：宙斯二代美容仪功能：提拉紧致 4,849 品牌：TheBeautools 品牌：听研 0-500元500-1000元1000-2000元2000-3000元3000-4000元4000元以上 数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 一级品类 品牌名 功能 2022年销售热度 2021年销售热度 同比增长率 美体仪器 Ulike 无痛 3929% 面部美容仪器 YA-MAN/雅萌 射频 315% 面部美容仪器 BIOLAB/听研 补水 6487% 面部美容仪器 科施佳 红光 8133% 面部美容仪器 Tripollar 射频 57986% 面部美容仪器 Dr.Arrivo/宙斯 电脉冲 97% 面部美容仪器 Dr.Arrivo/宙斯 微电波 3511% 面部美容仪器 TriPollar 射频 5822% 面部美容仪器 femooi/飞莫 震动按摩 66978% 面部美容仪器 ERIMOTA 导入 223280% 面部美容仪器 MESMOOTH/慕苏 多功能 10240% 面部美容仪器 PerfectioX 红光 6427% 面部美容仪器 thevzusa/美杜莎 微电波 471180% 面部美容仪器 Sensica 射频 26829% 美体仪器 notime 无痛 543579% 面部美容仪器 Ydunvie/易科美 激光 15213% 面部美容仪器 YA-MAN/雅萌 温热 155% 美体仪器 iluminagebeauty 无痛 1440300% 美体仪器 JOVS 无痛 317% 面部美容仪器 FEIHAI 红蓝光 10382% 面部美容仪器 Dr.Arrivo/宙斯 多功能 -4% 面部美容仪器 iluminagebeauty 激光 7009% 面部美容仪器 V.ONE 射频 27883% 面部美容仪器 Newa/妞娃 射频 228829% 面部美容仪器 Silk'n 射频 72045% 面部美容仪器 ELLKII 微电流 81408% 面部美容仪器 MESMOOTH/慕苏 微电波 2291% 面部美容仪器：本土品牌市场扩容，新晋品牌以独特功能出圈 •2022年面部美容仪器TOP5品牌中，本土品牌份额提高23.13%。AMIRO/觅光、BIOLAB/听研凭借自的技术研发能力和适合品牌的营销打法，实现了GMV爆发式增长，打破了国外品牌占据主要地位的僵局。 11.91% 7.41% 5.37% 4.80% 2021年面部美容仪器TOP5品牌及市场份额2022年面部美容仪器TOP5品牌及市场份额 YA-MAN/雅萌Dr.Arrivo/宙斯Dr.arrivo/艾俪葆 Tripollar/初普 MESMOOTH/慕 苏 本土 41.17% AMIRO/觅光 本土品牌 YA-MAN/雅 萌 BIOLAB/听 研 本土 品牌 Tripollar/初普 Dr.Arrivo/宙斯 6.31% 6.20% 5.21% 21.62% 18.79% 品牌0%20%40%60%0%10%20%30% 数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 面部美容仪器：18-30年龄段为主要消费者，注重抗衰抗老 •根据巨量算数数据显示，美容仪器在18-23岁和24-30岁这两个人群的TGI指数较高，这两类人群对美容仪器的关注度比较高。 •从词云图可见，消费者在选择面部美容仪器功效偏向提拉、紧致、抗皱、淡纹等功效，手持、便携式是消费者较为关注额外的需求。 2021-2022年美容仪器TGI指数 202191年2 2022年 180181 146 85 96 6658 3239 18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁51岁+ 数据来源：蝉魔方（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 2021年面部美容仪器需求词云 2022年面部美容仪器需求词云 彩妆香水：行业热销品类单价集中在200元内 •产品价格主要集中在百元内，10-200元价格段的商品贡献了主要销售额。高