浮法玻璃行业投资前景分析-2023年中国浮法玻璃行业供需态势、市场集中度分析报告

2022年以来，国家出台各项调控政策，稳步推进住房供给侧结构性改革，优化住房供应结构，房地产发展增速放缓，对于浮法玻璃的需求也在不断降低，使得浮法玻璃单价走势一路下跌。预计2022年我国浮法玻璃的需求量为8亿吨左右，同比下降19.19%； 产量在10.1亿吨左右，同比下降0.65%。2022年期间，我国浮法玻璃单价总体保持持续下滑的态势，市场需求减少，为提高销量，各大厂商纷纷降低销售价格，促使浮法玻璃单价一路下跌。2022年11月为全年内浮法玻璃单价最低值，为18.52元/平方米，12月单价出现小幅回升，为18.68元/平方米，环比增长了0.86%。 三、市场格局：稳步加大研发投入力度，积极抢抓市场发展机遇 福耀玻璃立足于汽车市场，持续推动汽车玻璃朝“安全舒适、节能环保、智能集成”等方向发展，智能全景天幕玻璃、可调节玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、轻量化玻璃等产品占比持续提升，积极把握汽车行业电动、网联、智能、共享的发展趋势，推动其在汽车玻璃上的应用，大力研发自主知识产权的高附加值产品。旗滨集团深耕建筑玻璃领域，近年来，企业加快从优质浮法玻璃加速向节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等领域积极拓展，加大高端玻璃布局力度，设立创新预研中心，提高科研开发转化与成果转化能力，研发投入也保持稳定增长的趋势。 四、发展趋势：扶持力度和消费需求提升，加速浮法玻璃产业转型升级 近年来，国家和政府相继颁发了各项政策、法规和标准，对玻璃行业限制新增、产能置换、污染治理、生态保护等方面做了详细的规定，为我国浮法玻璃行业的发展注入了强劲的动力，推动我国浮法玻璃行业高质量可持续发展。此外，汽车行业的新发展，也使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃的质量和性能也提出了新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇。伴随着产品消费升级和技术进步，高附加值的汽车玻璃需求提升，拉动我国浮法玻璃产业转型升级，进一步推动浮法玻璃行业智能化、集成化发展，加快产品应用革新。 关键词：浮法玻璃发展背景、发展现状、市场格局、发展趋势 一、发展背景：政策助力行业稳定发展，房屋施工推动产品需求提升 浮法玻璃作为玻璃的一种制作工艺，能够提升玻璃的完成度和完整性，并由于其制作特性，浮法玻璃在材料充足的情况下，可以制造出无限长的玻璃。玻璃是日常生活中不可或缺的一类产品，广泛应用于建筑业、汽车行业、电子器件等，为进一步提升玻璃的制造工艺，增强玻璃的使用性能，国家和各级政府相继出台各项政策，稳步推动浮法玻璃的生产研发，助力浮法玻璃行业高质量发展。 2022年12月，工信部联合发改委、住建部和水利部，共同发布了《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的·指导意见》，提出坚决遏制黄河流域高污染、高耗水、高耗能项目盲目发展，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策。2022年11月，工信部、发改委等四部门联合印发了《建材行业碳达峰实施方案》，提出每年遴选公布一批节能低碳建材技术和装备，到2030年累计推广超过100项，玻璃行业加快推广浮法玻璃一窑多线等技术。2022年9月，工信部、市场监管局等四部门共同印发了《原材料工业“三品”实施方案》，提出加快钢材、玻璃、陶瓷等传统产品升级换代，不断提升产品性能和品质。 同时，为积极响应低碳环保的发展规划，2022年6月，工信部、生态环境部等五部门共同发布了《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，提出加大食品、皮革、造纸、日用玻璃等行业节能降耗和减污降碳力度，推动能效环保对标达标。2022年4月，工信部和发改委共同发布了《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》，提出研发推广碳纤维建筑补强材料，发展玻璃纤维加筋胎基布，提升建筑防水材料性能。2022年1月，工信部、发改委等八部门联合发布了《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，鼓励废旧纺织品、废玻璃等低值再生资源综合利用。 随着我国经济社会的稳定发展，城镇化水平也在稳步提高，加上人口的持续增长，我国建筑业房屋施工也在稳步推进，施工面积保持持续增长的态势，2021年我国建筑业房屋施工面积同比增长了5.35%。2022年上半年房屋施工面积达到12.07亿平方米，较2021年同期上涨了1.2%。房屋作为玻璃的重要应用场景，随着施工面积的持续增加，浮法玻璃的需求量也会随之不断提升，近年来，我国建筑业房屋施工面积总体保持一定增速的态势增长，由此可以看出，建筑业对于浮法玻璃的需求量较为稳定，不断增长的需求量也在持续推动浮法玻璃行业稳定发展。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国浮法玻璃行业市场全景调查及前景战略分析报告》 二、发展现状：房企改革抑制玻璃产量增长，玻璃产品单价呈现一路走跌浮法玻璃是一种制作工艺，指使用漂浮法制作的玻璃，是把融化的玻璃液倒在比重大于玻璃液的液体表面，使玻璃成型，相对于其他机械制法而言，浮法玻璃可以减少因机械振动而产生的玻璃不均匀或含有气泡的情况发生，并且由于只要不断往液体表面添加玻璃液，理论上可以造出无限长的玻璃。2018年以来，在市场对于浮法玻璃高需求的带动下，浮法玻璃的产量保持持续增长，从2018年的8.69亿吨，增长至2021年10.17亿吨。在浮法玻璃的快速发展下，浮法玻璃市场逐渐趋近饱和，加上2022年房企供给侧改革发力，各地加快房地产税立法，房地产行业发展增速放缓，促使市场对浮法玻璃的需求量也有所下降。预计2022年我国浮法玻璃的需求量为8亿吨左右，同比下降19.19%；产量在10.1亿吨左右，同比下降0.65%。 玻璃作为重要的非金属材料，被广泛应用于地产、汽车、光伏发电、电子制造等领域，浮法玻璃产品可以分为着色玻璃、浮法银镜、浮法玻璃/汽车挡风级、各类深加工级、扫描仪级等，其中超白浮法玻璃具有广泛的用途和广阔的市场前景，主要应用于高档建筑、高档玻璃加工、高档玻璃家具、精密电子行业、特种建筑等。房地产作为浮法玻璃最主要的应用领域，在2021年浮法玻璃的需求占比中达到74%，其次是汽车行业，需求占比为18%。 2022年以来，国家出台各项调控政策，稳步推进住房供给侧结构性改革，优化住房供应结构，房地产发展增速放缓，对于浮法玻璃的需求也在不断降低，使得浮法玻璃单价走势一路下跌。2022年期间，我国浮法玻璃单价总体保持持续下滑的态势，市场需求减少，为提高销售量，各大厂商纷纷降低销售价格，促使浮法玻璃单价一路下跌。2022年11月为全年内浮法玻璃单价最低值，为18.52元/平方米，12月单价出现小幅回升，为18.68元/平方米，环比增长了0.86%。 在2022年浮法玻璃原材料和生产成本中，占比较大的主要有纯碱、石英砂、燃料和电力，占比分别为28.2%、13%、44%、5%，单箱消耗量分别为10.6公斤、34.5公斤、12.2公斤标煤、6.9度，其中电力和石英砂的价格较为稳定，纯碱和燃料的价格是影响浮法玻璃生产成本最关键的因素。 三、市场格局：稳步加大研发投入力度，积极抢抓市场发展机遇 福耀玻璃主营业务为各种交通工具提供安全玻璃、汽车饰件全解决方案，包括汽车及浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架等及相关业务的设计、生产、销售和服务。福耀玻璃立足于汽车市场，专注汽车玻璃和汽车饰件的研发和生产，2017-2021年期间，企业的营业收入总体保持增长的态势，2021年福耀玻璃的营业收入同比增长了18.57%。 2022年企业加快产品布局，积极开展各项业务，营业收入得到进一步增长，前三季度福耀玻璃的营业收入为204.4亿元，较2021年同期增长了19.16%。 旗滨集团关注于玻璃产品的制造与销售，其产品包括优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃、光伏新材料等玻璃产品，是国内优质建筑玻璃原片龙头企业之一，经过多年的经营和发展，旗滨集团逐渐成为从原材料生产加工到终端销售一体化的大型玻璃企业集团。2017-2020年期间，旗滨集团的营业收入保持较为稳定的增长态势，2021年旗滨集团积极推进项目建设，持续优化产品结构，营业收入得到大幅增长，同比上涨了51.11%。2022年旗滨集团保持稳定发展的态势，前三季度企业的营业收入共计98.39亿元，较2021年同期下降了8.61%，但总体营业收入发展仍较为稳定。 福耀玻璃立足于汽车市场，持续推动汽车玻璃朝“安全舒适、节能环保、智能集成”等方向发展，智能全景天幕玻璃、可调节玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、轻量化玻璃等产品占比持续提升，积极把握汽车行业电动、网联、智能、共享的发展趋势，推动其在汽车玻璃上的应用，大力研发自主知识产权的高附加值产品。2018-2021年期间，福耀玻璃的研发费用保持“先降后升”的态势，2021年研发费用同比增长了22.18%。2022年保持高速增长的态势，研发投入得到进一步提升，2022年前三季度福耀玻璃的研发费用共计8.91亿元，同比增长了23.76%。旗滨集团深耕建筑玻璃领域，近年来，企业加快从优质浮法玻璃加速向节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等领域积极拓展，加大高端玻璃布局力度，设立创新预研中心，提高科研开发转化与成果转化能力，研发投入也保持稳定增长的趋势，2021年旗滨集团的研发费用共计6.47亿元，同比增长了57.04%。2022年旗滨集团的研发投入共计3.81亿元，同比出现下滑，较2021年同期下降了26.12%。 从企业毛利率来看，2017-2021年期间，福耀玻璃的毛利率总体呈现出下降的态势，其中2021年福耀玻璃的企业毛利率同比下降了3.6%。2022年前三季度福耀玻璃的毛利率进一步下滑，毛利率为34.48%，同比下降了6.06%。旗滨集团2017-2021年期间的毛利率表现出先降后升的态势，其中2018年毛利率28.79%达到近五年来最低值后，毛利率开始回升上涨，2021年企业毛利率同比增长了12.96%。2022年旗滨集团毛利率出现下滑，前三季度企业的毛利率为25.25%，同比下降了29.47%。 四、发展趋势：扶持力度和消费需求提升，加速浮法玻璃产业转型升级 1、加大玻璃行业监管和扶持力度，助力浮法玻璃高质量可持续发展 浮法玻璃行业是充分竞争、市场化程度较高的行业，下游主要应用场景为房地产建筑，占比达到74%，市场需求和景气度与房地产行业的发展相关性较强。近年来，国家和政府相继颁发了各项政策、法规和标准，对玻璃行业限制新增、产能置换、污染治理、生态保护等方面做了详细的规定。《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》《建材行业碳达峰实施方案》《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》等政策的落地实施，明确提出严格执行平板玻璃等行业产能置换政策，加快推广浮法玻璃一窑多线技术，加大日用玻璃等行业节能降耗和减污降碳力度，鼓励废玻璃等低值再生资源综合利用等措施，为我国浮法玻璃行业的发展注入了强劲的动力，推动我国浮法玻璃行业高质量可持续发展。 2、汽车行业消费升级，推动浮法玻璃产品应用革新 现如今，汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”的新发展理念已逐步成为汽车产业发展的潮流和趋势，汽车网市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段。汽车行业的新发展，也使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃的质量和性能也提出了新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等高附加值高的浮法玻璃产品持续增加。伴随着产品消费升级和技术进步，高附加值的汽车玻璃需求提升，拉动我国浮法玻璃产业转型升级，进一步推动浮法玻璃行业智能化、集成化发展，加快产品应用革新。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国浮法玻璃行业市场全景调查及前景战略分析报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报