激光打印机行业投资前景分析-2023年中国激光打印机行业供需态势、市场集中度分析报告

二、发展现状：激光打印机市场占比最大，产品市场价格连年上扬 随着自动化办公及“双减”政策下家庭和个人的打印需求增加，尤其在2020年疫情期间学生居家在线学习以及办公群体在家远程办公，带来大量学习资料及文件的打印需求，使得家庭打印机需求暴增，成为激光打印机市场增长的主要驱动力。2020年全国激光打印机销量为889万台，增速3.01%，相较2016年激光打印机销量增长了80万台。2021年伴随疫情形势逐渐得到良好控制，家庭消费市场需求有所回落，且办公打印需求仍为主流，在学生及办公人士群体数量不断增长的趋势下，未来我国激光打印机消费市场规模仍呈现持续扩大态势。伴随激光打印机产品种类不断丰富，功能质量优势逐渐突出，其被越来越多人所接受。2016-2020年期间我国激光打印机年度销售额由201.1亿元增长至238.5亿元，2020年的激光打印机年度销售额比2016年增长37.4亿元。从市场价格情况来看，我国激光打印机市场均价呈上扬走势，2020年全国激光打印机市场均价约为2683元/台，增速1.2%，相较2016年激光打印机每台产品的市场均价上涨了197元。 三、市场格局：国外企业占据主导地位，国产品牌逐渐崛起 目前全球激光打印机市场主要厂商包括惠普、兄弟、佳能、纳思达（利盟和奔图）、京瓷、联想、理光、施乐、柯美、富士、OKI等，据统计，2021年全球十大厂商出货量市场份额占比合计超过93%，全球激光打印机市场集中度较高。我国打印机产业起步较晚，且受限于行业技术壁垒及国外企业的技术专利封锁，当前惠普、爱普生、佳能等外国企业占据了我国激光打印机的主要市场。随着我国科技公司、互联网企业入局，本土企业以国内消费者需求和中国市场特点为导向，不断提升技术工艺水平，优化创新产品功能，提升国内外市场竞争力，未来国产品牌逐渐崛起，有望打破国内市场被外资企业垄断的传统格局。 四、发展趋势：产品向多功能一体化方向发展，智能技术融合成大势所趋 随着国民经济水平提升，社会消费持续升级，仅用普通纸张打印简单满足用户文印需求的传统打印机的消费吸引力逐渐弱化，而能够满足用户多样化需求的智能打印机日益成为市场热点。例如面对学生群体记录错题需求，传统激光打印机仅仅简单打印出错题集，而智能化激光打印机不仅可实现在线搜题，还可将错题、正确答案、相关知识点共同整理打印出来，明显满足学生群体的高效率高质量复习需求。面对办公人士，智能化激光打印机可远程连接员工手机、平板、电脑等设备，突破办公人群打印文件的距离限制，相较于传统激光打印机，智能化激光打印机提升了办公效率及缩减文印等待时间。 未来消费升级将继续推动用户需求多样化，激光打印机企业将以市场需求为导向，对打印机设备升级改造，产品不断迭代搭载更多智慧新功能，从而更好地提高用户体验，增强用户粘性，稳定扩张用户群体。同时，随着激光打印机产品性价比不断提升以及用户对一体化产品认知度提升，用户的购买需求逐渐由单功能产品向多功能一体化产品转移。市场趋势倒逼企业加快激光打印机产品向多功能一体化方向发展，未来多功能一体化激光打印机优势突显将不断挤压单功能打印产品地市场空间，成为消费者购买打印设备时地首要选择。 关键词：激光打印机发展环境、激光打印机发展现状、激光打印机市场格局、激光打印机发展趋势 一、发展环境：社会消费不断升级，居民打印需求提升激光打印机脱胎于80年代末的激光照排技术，流行于90年代中期。它是将激光扫描技术和电子照相技术相结合的打印输出设备。其基本工作原理是由计算机传来的二进制数据信息，通过视频控制器转换成视频信号，再由视频接口/控制系统把视频信号转换为激光驱动信号，然后由激光扫描系统产生载有字符信息的激光束，最后是由电子照相系统使激光束成像并转印到纸上。较其他打印设备，激光打印机有打印速度快、成像质量高等优点；但使用成本相对高昂。 从产业链角度来看，激光打印机产业上游主要为工程塑料、光导鼓、成像组件、显影组件、电子元器件、PCB板、胶辊等制造业，随着上游工程塑料及机械电子行业的快速发展，目前激光打印机打印机的原材料及主要零部件整体处于供大于求的状况，成本呈下降趋势。产业链中游为激光打印机制造业；激光打印机制造商通过采取直销或分销模式，经销商/代理商、系统集成商、行业客户等销售渠道将产品提供给下游行业，下游应用领域主要包括商用领域，家庭领域，政府领域，银行领域，教育领域，电信领域，电力领域。 经过十年发展，我国教育普及水平实现历史性跨越，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平，其中学前教育、义务教育达到世界高收入国家平均水平，高等教育进入普及化阶段。根据统计数据显示，近年来我国在校生人数逐年增长。到2021年全国在校生人数达到2.91亿人，同比增长0.69%，相较2016年全国在校生人数增加了约0.26亿人。我国现有3亿左右的学生和1亿左右的办公人士，这是打印机市场的主要消费人群。随着政策导向以及社会对文化教育度的提升，未来学生家庭及办公打印需求将继续保持攀升趋势，我国整体激光打印机市场需求也将保持稳定扩张走势。 打印机是计算机的输出设备之一，用于将计算机处理结果打印在相关介质上。衡量打印机好坏的指标有三项：打印分辨率，打印速度和噪声。打印机的种类很多，按所采用的技术，分柱形、球形、喷墨式、热敏式、激光式、静电式、磁式、发光二极管式等打印机。打印机行业发展至今，产品应用范围已经相当广泛，常见用途有办公和事务通打印机、商用打印机、专用打印机、蓝牙打印机、家用打印机、便携式打印机、网络打印机、万能打印机等。我国打印机主要运用于政府、金融、家庭、交通、电信、医药、教育等方面，随着下游领域对打印需求加大，近年来我国打印机市场规模整体呈增长态势。2016-2021年期间全国打印机市场规模由276.5亿元增长至352.1亿元，期间打印机市场规模增量为75.6亿元。预计2022年全国打印机市场规模将持续增长，有望达到369亿元。随着我国居民收入水平增长以及消费不断升级，社会对打印机的消费需求将持续增加，打印机市场规模扩大的良好态势下，激光打印机的市场规模也将有望继续扩张。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国激光打印机行业市场调查研究及未来趋势预测报告》 二、发展现状：激光打印机市场占比最大，产品市场价格连年上扬 随着我国激光打印机产业发展，行业入局者逐渐增多，众多企业以细分领域为图片突破口，围绕居家办公、教育学习、手账图片打印等核心高频场景不断开发出附加值高、体验感更佳、更专业化的创新产品，迭代优化市场供给。虽然在无纸化办公、无纸化学习推动下国内打印机产销量有所缩减，但疫情期间人们受居家打印习惯影响，叠加“双减”政策带来的家庭教育需求增加，未来家用打印需求将成为助推激光打印机市场规模增长的重要驱动力。近年来我国激光打印机产量整体较为稳定，呈现出先小幅下滑后缓慢增长走势。其中2015-2019年期间全国激光打印机产量由1370.5万台下滑至1120万台，2019年国内激光打印机年产量比2017年减少了250.5万台。2020年以来，受新冠疫情影响，居家办公和学习催生了更多打印需求，在市场需求扩增下，全国激光打印机年产量由2020年的1172.5万台增长至2021年的1186.3万台。 随着自动化办公及“双减”政策下家庭和个人的打印需求增加，尤其在2020年疫情期间学生居家在线学习以及办公群体在家远程办公，带来大量学习资料及文件的打印需求，使得家庭打印机需求暴增，成为激光打印机市场增长的主要驱动力。2020年全国激光打印机销量为889万台，增速3.01%，相较2016年激光打印机销量增长了80万台。2021年伴随疫情形势逐渐得到良好控制，家庭消费市场需求有所回落，且办公打印需求仍为主流，在学生及办公人士群体数量不断增长的趋势下，未来我国激光打印机消费市场规模仍呈现持续扩大态势。 从激光打印机细分产品消费格局来看，我国激光打印机消费市场主要集中在低端产品，不过随着国民经济发展，社会消费升级，对产品品质要求提升，近年来地段激光打印机产品市场份额有下滑趋势。据相关资料显示，2016-2020年期间，我国低端激光打印机销量占比由82.20%逐渐下滑至73.90%；中高端激光打印机销量占比由17.80%连年上升至26.10%。未来在居民可支配收入水平提升、越来越多消费者追求具有多功能、优品质激光打印机的驱使下，高附加值产品市场渗透率进一步提升，中高端激光打印机销量占比将持续增加。 随着激光打印机产品种类不断丰富，功能质量优势逐渐突出，其被越来越多人所接受。 2016-2020年期间我国激光打印机年度销售额由201.1亿元增长至238.5亿元，2020年的激光打印机年度销售额比2016年增长37.4亿元。从市场价格情况来看，我国激光打印机市场均价呈上扬走势，2020年全国激光打印机市场均价约为2683元/台，增速1.2%，相较2016年激光打印机每台产品的市场均价上涨了197元。 从答应及细分领域来看，当前我国打印机市场中激光打印机占据最大市场份额，其次是喷墨打印机、针式打印机。2021年全国激光打印机、喷墨打印机、针式打印机出货量分别为942万台、694万台、209万台，分别占全国打印机出货量的比重为51%、38%、11%。随着打印机市场规模持续扩大，作为其最大子市场的激光打印机规模也将随之增加。 与针式打印机和喷墨打印机相比，激光打印机有打印速度快、成像质量高的优点，有的激光打印机分辨率甚至可以达到照相机水平，且激光打印机噪音低非常适合在安静的办公和学习场所使用，同时激光打印机独有的能进行复杂文字处理、图像处理、图形处理功能是针式打印机和喷墨打印机所不能完成的。随着激光打印机的优点日益突显，能够满足多样化消费需求和多元化使用场景，其越来越受到消费者的青睐。根据统计调查数据显示，在2022年中国消费者购买家用打印机类型与购买年份交叉分析中，35.1%的激光打印机消费者是在两年至三年购买的，42.3%的激光打印机消费者是在一年至两年购买的，43.8%的激光打印机消费者是在一年以内购买的，可以看出近两年激光打印机的消费需求在明显上升。 从国内激光打印机不同价格段产品关注比例分布可以看出，价格区间在1500元以下的激光打印机产品关注度最高，其次为价格区间在1500-3000元的激光打印机产品。2021年全国激光打印机价格区间在1500元以下、1500-2000元、2000-3000元的产品关注比例分别为40.2%、16.7%、11.6%，随着未来我国消费持续升级，国民收入水平的提高，对质优价高的激光打印机产品接受度会越来越高，1500-3000元价格段的激光打印机产品关注度将不断提升。 三、市场格局：国外企业占据主导地位，国产品牌逐渐崛起 目前全球激光打印机市场主要厂商包括惠普、兄弟、佳能、纳思达（利盟和奔图）、京瓷、联想、理光、施乐、柯美、富士、OKI等，据统计，2021年全球十大厂商出货量市场份额占比合计超过93%，全球激光打印机市场集中度较高。我国打印机产业起步较晚，且受限于行业技术壁垒及国外企业的技术专利封锁，当前惠普、爱普生、佳能等外国企业占据了我国激光打印机的主要市场。随着我国科技公司、互联网企业入局，本土企业以国内消费者需求和中国市场特点为导向，不断提升技术工艺水平，优化创新产品功能，提升国内外市场竞争力，未来国产品牌逐渐崛起，有望打破国内市场被外资企业垄断的传统格局。 从行业重点上市企业经营情况来看，纳思达公司的打印机业务整体出货量在全球激光打印机市场份额中排名第四位。其中，奔图激光打印机业务全球出货量增速引领行业，利盟激光打印机在全球中高端激光打印机细分市场的占有率行业领先。公司旗下通用打印耗材业务、通用打印耗材芯片业务、打印机主控芯片业务均处于全球细分行业的翘楚地位。2017-2019年期间纳思达的打印业务经营收入逐年增长，由140.73亿元增长至168.03亿元。2020年受新冠疫情影响生产活动难以正常进行以及经济受冲击消费市场萎缩，公司的打印业务