棉花行业投资前景分析：2023年中国棉花行业供需态势、市场集中度分析报告

按棉花的初加工分类可分为锯齿棉和皮辊棉。因为从棉花中采得的是籽棉，无法直接进行纺织加工，必须先进行初加工，即将籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。该初加工又称轧花。籽棉经轧花后，所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。衣分率一般为30~40%。采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉，锯齿棉含杂、含短绒少，纤维长度较整齐，产量高，但纤维长度偏短，轧工疵点多，细绒棉大都采用锯齿轧棉。采用皮辊棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。皮辊棉含杂、含短绒多，纤维长度整齐度差，产量低，但纤维长度操作小，轧工疵点少，但有黄根。皮轧棉适宜长绒棉、低级棉等。 棉花的分类 二、中国棉花行业政策环境 棉花是大宗农产品,是关系国民经济的重要战略物资，我国作为棉花消费最大国,全国有23个省、市、自治区生产棉花，涉及到数亿农民，在农业经济中占据非常重要的地位，因此促进棉花生产稳定发展、满足社会需求、提高棉花供应质量、避免棉花市场波动对农民造成损害，是党和政府的重要工作之一。 棉花行业扶持政策 棉花行业监管政策 棉花行业补贴政策 棉花行业发展相关规划汇总 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国棉花行业市场竞争态势及未来前景展望报告》 三、中国棉花产业链分析 我国棉花产业链中，上游为棉花种植业，主要产地为新疆；中游为棉花制造业，主要包括轧花厂、流通商、纺织企业、服装加工商等四个主体；下游为具体应用和消费者。 棉花产业链全景图 四、棉花行业供给分析 2020年，我国棉花种植面积达到3168.9千公顷，2021年我国棉花种植面积有所下降，为3028.2千公顷，比上年减少140.7千公顷。近几年我国棉花种植情况如下图所示：2020年我国棉花产量达到591.05万吨，比2019年有所上涨，到2021年，我国棉花产量为573.09万吨，同比下降3%。 五、中国棉花供需情况分析 2021年，全国棉花需求量达到786.8万吨，在全球需求量2554.3万吨中的占比高达30.8%；但较2020年的806.2万吨减少了19.4万吨。2021年，中国棉花进口量214.7万吨，占全球的23%,中国棉花进口主要来自美国、巴西、印度、澳大利亚和苏丹等国。 2021年全国棉花出口量为9.3千吨，出口量在产量中的占比不到1%；与进口量214.67万吨相比，再次反映了中国棉花产业供需两旺的发展趋势。 从2019年起，我国棉花行业市场规模持续增长，2020年我国棉花行业市场规模达到1206.3亿元，2021年增长至1750亿元，同比增长45%。近几年我国棉花市场规模情况如下图所示： 六、中国棉花行业竞争格局 据统计数据显示，我国棉花行业相关企业注册量在2019-2021年间呈整体上升趋势，2021年相关企业注册数达到3553家，相比上一年增加745家。 我国棉花行业格局十分分散，企业市场份额占比均较小，2021年新赛股份、新农开发、冠农股份、敦煌种业4家企业市场份额占比仅1%左右，未来随着消费者对产品要求的提升及行业不断规范化，市场集中度有望提升，大量的中小型企业将逐渐退出市场竞争。 2021年我国棉花企业产量对比 七、我国棉花行业未来发展趋势 棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料。近年来，相关部门出台了多项政策引导棉花产业的发展，如《关于印发棉纺织行业“十四五”发展指导意见的通知》《“十四五”全国种植业发展规划》《关于完善棉花目标价格政策的通知》等。政策的出台为棉花产业的发展指明了方向，为企业的发展创造了良好的外部环境。 我国不仅是全球棉花种植大国，而且是全球棉花消费及进口大国。我国作为全球纺织业中心，我国棉纺织业产能约占全球总产能的一半，对棉花的需求一直十分旺盛。国内棉花产量尚无法完全满足下游棉纺织业产能需要，为满足国内旺盛的棉花需求，我国每年需从国外进口大量棉花。根据国家统计局的统计数据，2021年，我国棉花进口量为215万吨，较2020年相比有所降低。预计2022年中国棉花进口规模达到251万吨。 美国抵制新疆棉已经立法，预计未来要求剥离涉新疆棉供应链的国际品牌商会有所增加，新疆棉在出口产业链上的消化可能更加艰难，加之2021年度新疆棉成本高企，预计进口棉花、棉纱将替代国内部分消费。2022年纺织行业在高库存、低利润以及产能增加的开局下，将重回低速增长、深化转型的常态轨道，加剧市场竞争。目前在全球经济加速复苏和货币政策较为稳定的背景下，宏观面维持中性偏利好，棉花消费预计逐渐好转。随着下游服装纺织行业的复苏，棉花需求端仍有发力预期，棉花预计维持稳中偏强走势。综合全球及中国棉花减产的事实，棉花供需缺口预计仍将扩大，长线来看棉花未来可期。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国棉花行业市场竞争态势及未来前景展望报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。