贵金属回收行业分析报告：产业链全景、发展环境、进出口贸易、需求规模（2023版）

在我国经济不断发展以及国家政策持续利好的环境下，我国贵金属回收行业逐渐向规模化、产业化方向发展，贵金属回收工艺水平不断进步，行业利润逐渐提升，全国贵金属回收量也呈逐年增长趋势。据统计数据显示，2019年我国贵金属回收总量达到7773.4吨，同比增长7%，相较2015年贵金属回收量增长了1860.5吨。随着我国贵金属消费市场需求的迅猛扩张以及政策红利和行业利润的双重驱动，我国贵金属回收行业将继续向规模化、产业化方向发展，未来全国贵金属回收量将持续增加。 三、市场格局：国外厂商占据较大市场份额，国内重点企业优势逐渐凸显 从全球范围看，贵金属回收技术在国外属于高度集成和保密的专有技术，主要厂商集中在欧洲、北美、日本等发达地区，国际市场集中度较高。我国贵金属回收行业起步较晚，产业技术水平较国外先进水平尚存在一定差距，行业内许多企业规模小且不规范。在经济政策利好的驱动下，近年来国内贵金属回收企业数量逐渐增多，行业出现了具备研发和技术优势的重点企业，包括贵研铂业、惠城环保、易门资源、江西君鑫、浩通科技等。 四、发展趋势：行业集中度进一步提升，贵金属回收将成重要供应来源 随着国内领先企业的综合实力不断提升以及我国贵金属回收行业的监管体系日渐完善，未来我国贵金属回收行业格局将呈现小规模不规范企业逐渐被淘汰出局，而国内优质企业将获得更好的发展机遇和更大的市场份额，国内厂商力量逐渐集中壮大，我国的贵金属回收企业所占据市场份额将不断增加，行业集中度进一步提升。由于我国贵金属下游应用领域如航天航空、航海、电子电气、能源化工、石油、汽车、玻璃玻纤等产业的迅猛发展，国内对贵金属的需求规模将持续增加，同时我国贵金属废料产生量大，我国逐渐成为贵金属二次资源回收的重点市场，国内贵金属回收行业市场空间广阔。此外，随着贵金属矿产资源的不断开采，高品位资源逐渐匮乏，贵族金属的矿产资源开采和生产加工成本不断上升，未来贵金属回收将成为我国贵金属供应的重要来源。 关键词：贵金属回收发展环境、贵金属回收发展现状、贵金属回收市场格局、贵金属回收发展趋势 一、发展环境：国家政策利好不断，助推行业加速发展 贵金属回收是针对生产加工材料或元器件过程中产生的金、银及铂系金属（铂、钯、佬）等金属元素废料，或已失去使用性能需要重新处理的贵金属产品，为使此类贵金属恢复原有性能、成为新产品而进行的回收及再次处理加工过程。贵金属具有较强的耐氧化性、耐腐性、导电性、柔韧性、催化活性等特性，目前广泛应用于航空航天、医药、工业、环保等领域，但由于贵金属属于不可再生资源且自然界储量较少，且贵金属回收利用过程所产生的成本及能源消耗量均远低于贵金属的开采，各国对贵金属回收及加工重视程度超过贵金属矿产资源开发。随着中国电子、化工行业等行业发展，各行业对贵金属的需求量与日俱增，但由于目前贵金属提供量已无法满足市场需求，贵金属回收及加工行业得以快速发展。回收加工的贵金属主要来源于废弃贵金属首饰、贵金属矿山尾矿、冶炼厂矿渣及电解电镀废渣。回收工艺主要涵括火法富集、湿法富集及、微生物吸附等。 从产业链角度来看，贵金属回收行业上游主要为电子行业、石化行业、精细化工业、汽车行业等，材料来源主要包括废旧金银首饰、矿山尾矿、选冶废渣、电极泥、电镀废液、照相胶片、废旧电器、废催化剂、废功能材料等；中游为贵金属的回收及加工行业；下游应用领域覆盖的产业众多，主要包括半导体、催化剂、电子电气、功能材料、航天航空、装饰等行业。 由于贵金属属于不可再生资源，且自然资源储量有限，在环保监管日益严格的背景下，贵金属回收市场高受关注。随着我国经济水平发展，当前我国已成为贵金属消费大国，而我国贵金属资源储量匮乏，国内贵金属供应极度依赖进口。因此我国贵金属回收需求迫切，为支持贵金属回收行业发展，近年来国家出台多部利好政策。其中，2021年国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中提出，要加快构建废旧物资循环利用体系，加强废纸、废塑料、废旧轮胎、废金属、废玻璃等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。2021年7月由国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》中指出。要实施废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废旧手机、废旧动力电池等再生资源回收利用行业规范管理，提升行业规范化水平，促进资源向优势企业集聚。2021年11月国家工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，要求建设一批大型一体化废钢铁、废有色金属、废纸等绿色分拣加工配送中心。提升再生铜、铝、钴、锂等战略金属资源回收利用比例，推动多种有价组分综合回收；并到2025年，力争废有色金属回收利用量达到2000万吨。2022年2月国家发改委颁发的《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》提出，要健全区域性再生资源回收利用体系，推进废钢铁、废有色金属等废弃物分类利用和集中处置。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国贵金属回收行业市场全景评估及发展策略分析报告》 二、发展现状：消费需求迅猛扩张，市场规模空间巨大在我国经济不断发展以及国家政策持续利好的环境下，我国贵金属回收行业逐渐向规模化、产业化方向发展，贵金属回收工艺水平不断进步，行业利润逐渐提升，全国贵金属回收量也呈逐年增长趋势。据统计数据显示，2019年我国贵金属回收总量达到7773.4吨，同比增长7%，相较2015年贵金属回收量增长了1860.5吨。随着我国贵金属消费市场需求的迅猛扩张以及政策红利和行业利润的双重驱动，我国贵金属回收行业将继续向规模化、产业化方向发展，未来全国贵金属回收量将持续增加。 我国贵金属资源稀缺，尤其铂族金属极度匮乏。截至2018年底，我国铂族金属查明资源储量401吨，约占全球0.6%。2020年我国铂族金属回收量为21吨，较2019年同比增15.6%，其中回收铂族金属12.7吨来源于我国汽车行业，占全国铂族金属总回收量的60.5%。2021年我国从各种再生资源中的铂回收量为3.8吨，相较上年增0.3吨； 钯回收量为23.6吨，同比增长43%。 据统计，2017-2019年我国贵金属市场规模逐年稳定增长，由525亿美元上涨至768.6亿美元，期间国内贵金属市场规模增值达到243.6亿美元。由于2017-2019年我国贵金属市场规模增速均高于全球平均增速，我国在全球贵金属市场规模中所占比重不断提升。其中，2019年我国贵金属市场规模增速达到近37%，全国贵金属市场规模占全球的比重为39.1%，相较2017年上升了10.3个百分点。2020年受新冠疫情冲击，国内贵金属市场规模有所收缩，下滑至644.1亿美元。据有关资料显示，现阶段我国贵金属回收市场规模在200亿元左右，随着疫情防控取得良好成效，国内经济逐渐复苏，未来我国贵金属市场需求将持续上升，全国贵金属市场规模将不断扩张，在此趋势下我国贵金属回收行业的市场规模也将随之增加。 黄金是化学元素金（Au）的单质形式，是贵金属的一种。不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。由于我国黄金应用领域如黄金首饰、工业、金币金条、储备等行业发展拉动对黄金需求规模的增加，近年来我国黄金市场需求量整体呈波动上升走势，全国黄金需求量由2016年的975.38吨增加至2021年的1120.9吨。从我国黄金产需情况来看，近年来我国黄金呈现出产需不平衡的市场形势，国内黄金产量无法满足市场需求，需要依赖进口。2022年1-6月我国黄金产量为230.34吨，黄金需求量为476.82吨，国内黄金市场需求量比产量超出246.5吨。 白银是我国贵金属储量中占比最大的种类，随着白银开采、加工、回收技术的进步，白银资源的利用范围和利用效率不断提高，使白银生产企业的经济效益不断提高；同时受益于我国经济平稳向好发展以及科学技术水平不断提升，白银在下游领域如光伏行业、电气行业、工业、电子消费品、白银饰品的应用规模不断扩大，市场渗透率不断提升，极大推动了国内白银消费需求的增长。2014-2021年期间全国白银产量和需求量整体呈同步波动上升的走势。从我国白银产需情况来看，2014-2020年期间国内白银产量均略低于市场需求量，但在2021年白银产量超出国内需求量0.16万吨。 铂族金属与金、银合称“贵金属”。我国贵金属资源较少，尤其是铂族金属较为匮乏，国内铂金供应来源分为矿山生产、进口、回收再生，且当前我国大部分铂族金属供应都极度依赖进口。据《中国铂钯年鉴2022》数据显示，2021年，我国矿产铂钯金属为3.8吨，回收再生铂钯金属约26吨，进口铂钯金属约123.1吨，进口铂钯占我国铂钯供应的80.5%以上。 可以看出，近年来我国贵金属总体产需量呈增长走势。其中，贵金属废料产生量逐年增长为我国贵金属回收行业提供了巨大的供应空间；而贵金属需求量也呈现逐年增长趋势，基于国内庞大的贵金属市场消费空间，我国对贵金属回收行业中再生贵金属的消费需求也将不断增加。 三、市场格局：国外厂商占据较大市场份额，国内重点企业优势逐渐凸显 从全球范围看，贵金属回收技术在国外属于高度集成和保密的专有技术，主要厂商集中在欧洲、北美、日本等发达地区，国际市场集中度较高。我国贵金属回收行业起步较晚，产业技术水平较国外先进水平尚存在一定差距，行业内许多企业规模小且不规范。在经济政策利好的驱动下，近年来国内贵金属回收企业数量逐渐增多，行业出现了具备研发和技术优势的重点企业，包括贵研铂业、惠城环保、易门资源、江西君鑫、浩通科技等。 从贵金属回收行业重点企业经营情况来看，浩通科技主要经营贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。经过多年发展，公司以先进的技术水平、完善的质量管控体系和丰富的业务经验为基础，形成贵金属回收、新材料和贸易业务三大板块协同发展的业务格局，与中石油、中石化、中海油等知名石化企业建立了长期良好的合作关系，在行业中确立了有利的竞争地位，“浩通”品牌的行业影响力不断扩大。2020-2021年期间浩通科技的贵金属回收业务营业收入增长迅速，其中2021年公司贵金属回收业务营业收入达到13.23亿元，增速达到116.83%。2022年1-6月浩通科技的贵金属回收业务营业收入为6.38亿元，贵金属回收业务毛利率为15.61%。 2020-2021年浩通科技的贵金属回收产销量增长明显，其中公司的贵金属回收产量由9.6万吨增长至18.4万吨；贵金属回收销量由9.6万吨增长至18.3万吨。2021年浩通科技贵金属回收产量和销量增速分别达到92%、91%。 四、发展趋势：行业集中度进一步提升，贵金属回收将成重要供应来源 1、重点企业市场份额增加，行业集中度进一步提升 当前，欧洲、北美、日本等发达地区的贵金属回收厂商凭借先进工业技术在国际市场占领了较大的市场份额。同时，部分国外大型企业利用其资金和技术优势，纷纷布局以中国为代表的亚太地区市场，占据了我国贵金属回收市场较大的份额。由于我国贵金属回收行业起步较晚，行业内众多企业规模较小且不规范，贵金属回收技术水平较国外先进技术仍存在许多差距。但近年来我国贵金属回收部分重点企业在技术研发和生产工艺上不断取得创新突破，逐渐缩小了与国际领先同行的差距，部分国内优质企业在贵金属回收细分领域优势逐渐凸显。随着国内领先企业的综合实力不断提升以及我国贵金属回收行业的监管体系日渐完善，未来我国贵金属回收行业格局将呈现小规模不规范企业逐渐被淘汰出局，而国内优质企业将获得更好的发展机遇和更大的市场份额，国内厂商力量逐渐集中壮大，我国的贵金属回收企业所占据市场份额将不断增加，行业集中度进一步提升。 2、下游应用领域迅猛发展，贵金属回收将成重要供应来源 贵金属具有优良的催化、磁性、光学、机械等特殊物理化学性能，其应用范围随着经济发展、科技进步、产业升级而不断发展，在工业体系中是不可缺少、难以替代的一类材料。随着我国贵金属下游应用领域如航天航空、航海、电子电气、能源化工、石油、汽车、玻璃玻纤等产业的迅猛发展，国内对贵金属的需求规模将持续增加，同时我国贵金属