【荣旗科技调研更新】mr预期差最大标的,潜望式、新能源贡献确定性增量 1.mr已确定在6月发布。 荣旗科技2022、2023年mr确定收入5kw、7kw,近期新增二代订单2kw。 2023年mr收入占比达12%。 2023年mr销量预计仅50万,考虑二代发布,预计2025年mr销量达500-1000万,对应公司收入达7-14亿,对应利润1.4-2.8亿元。 【荣旗科技调研更新】mr预期差最大标的,潜望式、新能源贡献确定性增量 1.mr已确定在6月发布。 荣旗科技2022、2023年mr确定收入5kw、7kw,近期新增二代订单2kw。 2023年mr收入占比达12%。 2023年mr销量预计仅50万,考虑二代发布,预计2025年mr销量达500-1000万,对应公司收入达7-14亿,对应利润1.4-2.8亿元。 2.公司今年给a供应的潜望式检测设备为5kw、份额达80%。今年为10%抽检,对应ultra销量为2000万。 预计2025年发布3款潜望式手机,假设销量为1亿部,对应收入达2.5亿,若改为全检,对应收入达25亿,对应利润0.5-5亿元。 3.公司为catl的aoi检测设备供应商,得益于catl加速aoi检测设备导入,2023年订单达2亿元,2024年达4亿元。乐观预计2025年收入达10亿+,对应利润1亿元+。 预计2025年公司利润达3亿元+,市值看100亿元。