英方软件基本面更新【海通计算机】1、公司基本情况公司22年2亿收

英方软件基本面更新【海通计算机】 1、公司基本情况 公司22年2亿收入，同比增长23%，23年一季报收入3300万收入，同比增长85%。四大块业务，27个标准产品，500人规模，我们预计未来人员讲继续增长 2、行业背景 数据圈：2025年中国成为全球最大数据圈，66%的数据需要保护。 行业规模：2021年灾备市场330亿，包含硬件，大数据市场2022年100亿美元，英方软件基本面更新【海通计算机】 1、公司基本情况 公司22年2亿收入，同比增长23%，23年一季报收入3300万收入，同比增长85%。四大块业务，27个标准产品，500人规模，我们预计未来人员讲继续增长 2、行业背景 数据圈：2025年中国成为全球最大数据圈，66%的数据需要保护。 行业规模：2021年灾备市场330亿，包含硬件，大数据市场2022年100亿美元，2024年超过200亿美元纯软件国内2.6亿市场，份额大概10%左右。 排名第四。 3、客户 金融占比35%最高，有很多标杆客户，然后是基金客户。 4、国产化对公司业务的推动 金融和政府，国外的软件无法适配国产软件，国产化改造有硬性要求，所有软件包括cpu操作系统，都需要是国产的，每一个项目都有小组去验收，检查软硬是否达到要求，一定要有灾备，这个是多和少的问题，但绝对要有，与预算有关系，业务系统的发展对灾备有要求的，他的硬件资源又上限，3年以后需要有一套新的灾备，有些是容量不够，也有是架构变化，比方集中式到分布式，比如上云。 底层架构变了，灾备要重新去做，生产变了灾备就要变。 5、收入的驱动因素 收入第一个是老客户的复购，一类是正常的维保，另一类是加买，原来可能只用在一个系统，现在可能用在资管、自营等系统，原来只买了一套现在买多套，还有一种可能，原来买的容灾，现在买的备份，还有大数据同步，复购领域我们是纵深的做法。 新客户，我们靠直销做头部客户，这个是0-1的阶段，头部客户有了，后面其他客户可能会来找我们。今年看到需求非常多，签约还是有周期，需要预算。 全球投资IT建设，6%-8%是灾备，国内是2%。 国产化领域，新建系统需要容灾和灾备，另外改造需要搬迁，并跑等。 去年前年的收入根本看不到，今年开始国产化会增加的很快，我们和柜内数据库厂商都做了适配。从现在看，明年的增速会最快，今年比过去三年要好很多。 6、渗透率 大部分领域渗透率比较低，比方说电网，我们做了一个省的一个系统，全国那么多省网公司，那么多系统，唯一一个可以谈渗透率的就是证券公司，渗透率提升，一个是自己的销售和技术发力，另外靠战略合作的华为、曙光、浪潮。 当年oracle也是靠这些合作伙伴落地的，我们也有技术认证的伙伴。 7、刚需 现在建立系统必须建容灾备份，过去都是国外的，现在看证券、银行大多数还是国外产品，银行新建系统首先要求国产，第二步要求做转储，就是在国外产品里的能够导出来放在国内设备。 8、优势 我们的字节集复制，是最好的，我们可以向下适配，国外的版本比较老，我们的容灾产品定价是国外的80%左右，然后给一些折扣。容灾主要是跟国内存储厂商竞争，鼎甲他们更多是备份。 国内的云厂商是集成了我们和国外的产品也有一些自己做的，根据客户需求来选择。