巴西等南美经贸发展概况及市场前景指南—中国贸促会2023年度出国（境）展览可行性研究报告

巴西等南美经贸发展概况及市场前景指南 ——中国贸促会2023年度出国（境）展览可行性研究报告 一、巴西经贸发展状况 宏观经济方面，巴西经济复苏强劲。据IMF数据，巴西2021年的实际GDP增长率为4.6％，在金砖五国中明显低于中国（同比增长8.1％）和印度（同比增长8.1％），处于俄罗斯与南非同一水平。国际货币基金组织在2022年7月底发布的最新一期《世界经济展望》报告中指出：“由于该地区大型经济体（巴西、墨西哥、哥伦比亚和智利）的经济复苏更加强劲，拉美和加勒比地区2022年的经济增速被上调了 0.5个百分点。”其中，巴西经济增速被上调0.9个百分点，增幅高于地区平均值。 对外贸易方面，在大宗商品价格上涨的情况下，巴西等 国的出口达到了历史新高，外贸条件的改善也带来了收益，巴西经济部外贸局公布，2021年巴西外贸总额以及外贸顺差均打破历史纪录。中国仍为巴西最大贸易伙伴。数据显示，2021年巴西外贸总额（出口额+进口额）达到4998亿美元，同比增长35.8%，打破历史纪录，其中出口额2804亿美元，同比增长34%，这得益于出口平均价格（+28.3%）和出口数量（+3.5%）的双增长。进口额2194亿美元，同比增长38.2%，进口价格和进口量分别增长了14.2%和21.8%。巴西 的进口额增长主要源于南方共同市场（+44.7%）、美国 （+41.3%）、中国（+36.7%）、东盟（+31.1%）和欧盟 （+26.2%）。贸易顺差610亿美元，同比增长21.1%，同样打破纪录。2021年巴西出口额的主要增长来自美国 （+44.9%）、南方共同市场（+37%）、东南亚/东盟 （+36.8%）、欧盟（+32.1%）和中国（+28%）。 吸引外资方面，根据联合国贸易和发展会议发布的《世界投资报告》，2021年，巴西是全球最吸引外国直接投资(FDI)的六个国家之一，全球排名比上一年提高三位。根据联合国贸易和发展会议的综合数据，2021年流入巴西的外国直接投资达到503亿美元，比2020年的283亿美元增长77.9%。巴西作为外国直接投资的接受国仅次于美国、中国、新加坡和加拿大。截至2021年底，巴西的FDI存量总额为5927亿美元，比上年同期下降0.4%，占国内生产总值(GDP)的36.9%，而2020年为41.1%。巴西宣布用于建设设施“绿地”项目投资达到232亿美元，比2020年增长35.1%。2020年至2021年间，外国企业在巴西该国进行的并购项目金额下 降45.7%，交易量从2018年的143亿美元下降到去年的27 亿美元。 对外投资方面，根据联合国贸发会议发布的2022年《世界投资报告》，2021年巴西对外投资流量230.83亿美元，对 外直接投资累计2961.85亿美元。 二、中国智慧能源等相关产业发展状况 新能源方面，“清洁低碳、安全高效”已成为我国能源发展的总方向，新能源的广泛应用促进能源生产的加快转型。2021年国新办《全面建成小康社会：中国人权事业发展的光辉篇章》白皮书指出，2020年，全国万元国内生产总值二氧化碳排放较2005年下降48.4%，提前完成比2005年下降40%至45%的碳排放目标。据国家统计局发布数据显示，2020年原煤产量同比增长1.4%，发电量77790.6亿千瓦小时，同比增长3.7%，其中火电53302.5亿千瓦小时，同比增长2.1%。2020年，我国煤炭消费量同比增长0.6%，原油消费量同比增长3.3%，天然气消费量同比增长7.2%，电力消费量同比增长3.1%。煤炭消费量占能源消费总量的56.8%，比上年下降0.9个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%，比上年上升1.0个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗同比下降2.1%，单位合成氨综合能耗同比上升0.3%，吨钢综合能耗同比下降0.3%，单位电解铝综合能耗同比下降1.0%，每千瓦时火力发电标准煤耗同比下降0.6%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放同比下降1.0%。 在产业布局上，我国太阳能电池产业已形成了一定集聚 态势，风电和光伏产业仍有较大发展潜力。在长三角、环渤 海、珠三角、中西部地区，已经形成了各具特色的太阳能产业集群。然而长期以来，我国的光伏产业面临着核心技术与产品需求“两头在外”的困境。一方面，我国太阳能行业用高纯度硅材料绝大部分依赖进口。另一方面，国内组装量很小，大量的光伏产品依靠出口国外。相比于先进国家，中国在屋顶安装光伏组件方面的技术相对较落后。总体来说，虽然风电和光伏增长迅猛，但由于基数很低，在全球整个能源消费结构占比还非常小，如风电在总的能源消费中占比仅为1.64%，光伏占比仅为0.57%。 储能方面，从全局看，中国储能行业快速发展趋势没有 改变。《储能产业研究白皮书2022》不完全统计显示，截至 2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模46.1GW，占全球市场总规模的22%，同比增长30%。中国电化学储能高速增长后回归理性发展，2020年第一季度，中国新增投运电化学储能项目装机规模为74.5MW，同比增长47.5%。中国新增规划/在建电化学储能项目装机规模达609.5MW。根据全国工商联新能源商会预测数据显示，2018-2023年我国储能装机规模的复合增长率为10.8%，保持这一增长速度，2023年中国储能装机规模可达52.2GW。到2025年，前瞻预测中国储能项目累计装机规模将达到64.06GW。综合来看，储能产业正在朝着商业化方向快速迈进；技术层面，储能技 术成本快速下降、性能大幅提升；政策层面，储能产业政策支撑体系日趋完善；市场层面，支撑储能应用的电力市场环境逐渐形成；经济性层面，随着储能更多地参与到能量、辅助服务、容量等电力市场，有助于储能实现多重应用价值和收益叠加，缩短投资回报周期，积极推动储能的商业化应用。 智能电网方面，智能电网取得了新成就。根据国家电网 的智能电网规划，在智能电网各环节投资分布方面，用电环节占智能化投资比重最高，达到28.9%，用电信息采集等项目的建设规模较大。其次是配电环节，占26.0%，变电环节占20.9%。当前，国内规模最大的5G智能电网项目在山东青岛建设完成，既实现了电网对配电线路故障在几十毫秒内自动切除，又通过削峰填谷电源节省5G单基站电耗20%，极大缓解了“功耗过高”这一困扰5G运营的最大难题。 新能源汽车方面，销量蝉联第一，关键技术取得突破， 产业配套设施进一步完善。中国2021年以销售新能源乘用 车293.98万辆排名第一，占据全球新能源乘用车市场份额达45%，总的来说，中国市场的新能源汽车销量表现较为亮眼。截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，与上年相比增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%，与上年相比增加178万辆，增长151.61%。 近五年，新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆，呈高速增长态势。 工业互联网热度不断升高，工业互联网领域成为我国政 策的新焦点。发展工业互联网既是两化融合大势所趋，又是国家战略中重要的组成部分，国家颁布了一系列相关政策支 持和推动工业互联网的发展，主要包括《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于促进大数据发展行动纲要的通知》《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》《国家信息化发展战略纲要》《加强工业互联网安全工作的指导意见》《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》和《国家新型工业化产业示范基地管理办法》等。 发展潜力方面，“碳中和”政策指引下，对能源服务的 要求由单一转向综合，并为综合智慧能源服务市场在“十四五”期间带来万亿市场机会。实力雄♘的传统能源公司、售 电公司、设备供应商、服务公司，依托自身的基础条件和优势或战略转型或延伸产业链，纷纷入局。以国网、南网、华电为首的央企纷纷出台了综合智慧能源相关规划，着手布局相关项目。以港华为首的传统燃气公司也相继战略转型，将自身未来的收益增长点聚焦到综合智慧能源领域。数字化全面赋能，数字平台成为综合智慧能源构建的核心驱动力，全 球新一轮科技革命和产业革命加速推进，5G、大数据、云计算、AI、区块链等信息技术与低碳、减碳深度融合，产生了巨大的裂变效应。尤其是集成各种信息技术的数字生态平台链接供应侧、需求侧、储能、智能响应等各个环节，改变能源生产、运行、传输、消费模式，实现横向能源多品种之间、纵向“源-网-荷-储-用”能源供应环节之间的协同和互动，在提升管理效率和生产效率，实现国家减碳目标方面的价值进一步彰显。“双碳”目标实施的推进，进一步加速能源技术创新进程技术创新是综合智慧能源发展的关键，随着“双碳”时间表的逐步推进，围绕低碳、经济、安全的新型电力系统的构建，高效率太阳能光伏电池、生物质能、氢能及燃料电池技术、储能技术、智能电网等技术的创新加速。同时，能源技术与数字技术的深度融合，打破不同能源行业间的界限，以客户需求为中心，不断衍生新的业务模式和商业机会，展现更广阔的市场空间。在“双碳”战略目标下，国家加快推进能源革命、产业革命进程。规上用能企业基于国家政策要求以及企业可持续发展的内在需求，积极进行产业转型升级，围绕绿色低碳目标，在绿电使用、节能降耗、碳管理等方面加大力度，倒逼能源行业从以产品为中心，从产业链上游向下游纵向延伸的合纵模式，变成围绕客户需求，提供一站式服务的连横模式，为用户提供高效智能低碳的能源供应及增值服务。因此，具备能源环境综合解决方案提供能力的 综合智慧能源服务公司，将具有较强的市场渗透力。 三、中国和巴西双边经贸合作状况 双边贸易方面，自2009年起，中国连续十二年稳居巴西第一大贸易伙伴。2021年，中国仍然是巴西的最大贸易伙伴。2021年，巴西-中国的双边贸易额达到1381亿美元，同比增长30.9%，其中巴西对华出口额达到897.5亿美元，同比增长28%；进口额达到483.4亿美元，同比增长36.7%。此外，巴西从对华贸易中获得了414.1亿美元的顺差，占到了巴西总顺差的近70%。 双边投资方面，中巴投资额进一步增加。根据巴西-中国企业家委员会（ConselhoEmpresarialBrasil-China）发布报告显示，2021年中国在巴西的投资总额为59亿美元，同比增长了208%（不考虑通胀的情况下），是四年来的最高值。2021年，巴西是接受中国投资最多的国家，占中国对外投资总额的13.6%。有28个投资项目被列入报告名单，与2017 年的数量持平，是2010年以来的第二高纪录。从投资金额来看，石油部门处于主导地位，占中国对巴西投资总额的85%；在项目数量来看，电力和信息技术（IT）占据领先位置。报告中列举的比较重要的投资项目有：腾讯（Tencent）自2018年起对Nubank等巴西金融科技公司和初创企业的投资；中国国家电网（StateGrid）子公司CPFL收购南里奥 格兰德州（RioGrandedoSul）输电公司；长城汽车（GreatWallMotors）收购圣保罗州（SP）伊拉塞马波利斯（Iracemápolis）的奔驰工厂；以及中国石油天然气勘探开发公司 （CNODC）和中国海洋石油公司（CNOOC）参与桑托斯盆地（BaciadeSantos）盐下层布兹奥斯（Búzios）油田的开采。 双边重要协定方面，中国与巴西未签订FTA，但签订了 诸多双边经贸协定。如两国政府贸易协定；中巴海运协定；两国政府贸易协定补充议定书；中巴贸易投资领域合作谅解 备忘录；中国商务部和巴西经济部关于服务领域合作的谅解备忘录；中国商务部和巴西经济部关于投资领域合作的谅解备忘录；《关于鼓励和相互保护投资协定》《中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定