易点云招股说明书

易点云有限公司 EdianyunLimited 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 EdianyunLimited 易点云有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 58,575,000股股份（包括17,572,500股 新股份及41,002,500股出售股份，视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 5,858,000股新股份（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 52,717,000股股份（包括11,714,500股 新股份及41,002,500股出售股份， 可予重新分配并视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股股份12.00港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股股份0.00005美元股份代号：2416 独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由独家整体协调人（代表香港包销商）与我们（为我们本身及代表售股股东）于定价日以协议方式厘定。预期定价日将为2023年5月18日（星期四） （香港时间）或前后，且无论如何不迟于2023年5月22日（星期一）（香港时间）。发售价不会超过12.00港元，且目前预期不少于每股发售股份10.00港元。倘独家整体协调人（代表包销商）与我们（为我们本身及代表售股股东）基于任何原因未能于2023年5月22日（星期一）（香港时间）前协定发售价，则全球发售将不会进行且将告失效。 独家整体协调人（代表包销商）征得本公司（为我们本身及代表售股股东）同意后，在认为合适的情况下可于递交香港公开发售申请的截止日期上午前任何时间，调低本招股章程所述的香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围（10.00港元至12.00港元）。在此情况下，有关调低香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知，将于作出调低决定后在可行情况下尽快，且无论如何不迟于递交香港公开发售申请的截止日期上午前，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站http://edianyun.com刊登。该等通知亦将在本公司网站http://edianyun.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登。更多详情载于本招股章程 “全球发售的架构及条件”及“如何申请香港发售股份”。 作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”所述的风险因素。倘于上市日期上午八时正前发生若干事件，独家保荐人及独家整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商在香港包销协议项下的义务。请参阅本招股章程“包销－终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本文件或任何申请表格的印刷本。本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站http://edianyun.com。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不会于美国境内或向美籍人士（定义见S规例）、为美籍人士或为其利益提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法获豁免登记或不受美国证券法登记规定所限的交易除外。发售股份按照S规例以离岸交易在美国境外提呈发售、出售或交付。 2023年5月15日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk “披露易＞新上市＞新上市资料”页面及我们的网站http://edianyun.com。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请认购香港发售股份： (1)于www.eipo.com.hk透过白表eIPO服务在线申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介” 所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户 服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 倘阁下对申请香港发售股份有任何疑问，阁下可于以下日期致电我们的香港证券登记处及白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司的电话查询热线 +85228628600： 2023年5月15日（星期一）－上午九时正至下午九时正 2023年5月16日（星期二）－上午九时正至下午九时正 2023年5月17日（星期三）－上午九时正至下午九时正 2023年5月18日（星期四）－上午九时正至中午十二时正 我们将不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子化方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 最低认购数额及许可数目 阁下应通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购最少500股香港发售股份，并按照下表所列确定认购数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 易点云有限公司（股份代号2416） （每股香港发售股份12.00港元） 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 500 6,060.51 7,000 84,847.15 50,000 606,051.00 400,000 4,848,408.00 1,000 12,121.02 8,000 96,968.15 60,000 727,261.20 450,000 5,454,459.00 1,500 18,181.54 9,000 109,089.18 70,000 848,471.40 500,000 6,060,510.00 2,000 24,242.05 10,000 121,210.20 80,000 969,681.60 600,000 7,272,612.00 2,500 30,302.56 15,000 181,815.30 90,000 1,090,891.80 700,000 8,484,714.00 3,000 36,363.05 20,000 242,420.40 100,000 1,212,102.00 800,000 9,696,816.00 3,500 42,423.56 25,000 303,025.50 150,000 1,818,153.00 900,000 10,908,918.00 4,000 48,484.08 30,000 363,630.60 200,000 2,424,204.00 1,000,000 12,121,020.00 4,500 54,544.59 35,000 424,235.70 250,000 3,030,255.00 1,500,000 18,181,530.00 5,000 60,605.10 40,000 484,840.80 300,000 3,636,306.00 2,000,000 24,242,040.00 6,000 72,726.12 45,000 545,445.90 350,000 4,242,357.00 2,929,000(1) 35,502,467.58 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下香港公开发售的预期时间表有任何变动，我们将于本公司网站 (http://edianyun.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)于香港刊发公布。 日期(1) 香港公开发售开始2023年5月15日（星期一） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO服务 完成电子认购申请的截止时间(2)2023年5月18日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售认购申请登记(3)2023年5月18日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成白表eIPO申请付款及 (b)向香港结算发出电子认购指示 的截止时间2023年5月18日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，以了解发出有关指示的截止时间 （可能与上述截止时间不同）。 截止办理香港公开发售认购申请登记(3)2023年5月18日（星期四） 中午十二时正预期定价日(5)2023年5月18日（星期四） (1)于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站http://edianyun.com公布最终发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港公开发售项下 香港发售股份的分配基准2023年5月24日（星期三） 或之前 (2)透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的 身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别刊载于本公司网站http://edianyun.com及 联交所网站www.hkexnews.hk的公告2023年5月24日（星期三） •于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk （可选：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）以 “按身份证号码搜索”功能查阅2023年5月24日（星期三） 上午八时正至 2023年5月30日（星期二） 午夜十二时正 •致电分配结果电话 查询热线+852286285552023年5月24日（星期三）、 2023年5月25日（星期四）、 2023年5月29日（星期一）及 2023年5月30日（星期二）上午九时正至下午六时正 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票或 将股票存入中央结算系统(7)(9)2023年5月24日（星期三） 或之前 根据香港公开发售就全部或部分获接纳申请 （如适用）或