OPPO终止芯片业务哲库

电子行业周报总结

主要事件与趋势

• OPPO终止芯片业务哲库：OPPO宣布终止其芯片设计业务哲库，这反映了在3年疫情期间手机市场需求持续疲软以及先进工艺限制下，其芯片业务面临的挑战。

• 国家领导视察：习近平总书记访问中国电科产业基础研究院，强调了科技自立自强的重要性，指出该研究院在半导体、传感器与微系统等领域做出了重大贡献。

• 国资推动战略新兴产业布局：国资委会议提出指导推动中央企业在新一代信息技术、人工智能、集成电路等领域的布局，预示着中央企业将在科技创新中扮演更积极的角色。

行业关注点

• AI大模型带来的算力升级需求：AI的发展促使数据中心产业链的服务器制造、GPU芯片、存储芯片、光模块及芯片、PCB等环节的需求增加。

• 半导体行业展望：预计2Q23至3Q23期间，半导体行业将出现向上拐点，期待晶圆厂新招标能提高国产化率。

投资建议与关注标的

• 重点关注：大华股份、精测电子、联想集团、工业富联、中微公司、华工科技、海康威视、紫光国微、杰华特等公司。
• 风险提示：AI渗透率不及预期、半导体景气度不及预期。

行业投资评级

• 行业投资评级：看好（相对强于市场基准指数收益率5%以上）、中性、看淡（相对弱于市场基准指数收益率5%以下）。对于未评级或暂停评级的情况，需注意之前的评级、预测及目标价格信息可能不再有效。

其他重要信息

• 分析师申明：分析师的薪酬与报告中提出的建议或观点无关，且每位分析师都确认了这一点。
• 投资评级的量化标准：根据报告发布后一年内公司股价相对基准指数的表现来定。
• 免责声明：报告仅供特定客户使用，不得转发给他人，内容不构成投资建议，投资者应自行评估风险并谨慎使用未经授权的刊载或转发的报告内容。

结论

本周电子行业的焦点集中在OPPO终止芯片业务哲库的决定上，以及国家高层对半导体产业的支持。行业整体关注AI技术带来的算力升级需求，半导体行业预计在特定季度出现增长拐点，同时央企在技术创新领域的角色更加显著。投资建议聚焦于特定标的，同时提醒投资者注意风险，特别是AI渗透率与半导体行业景气度的不确定性。