2023年一季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴研究|2023年4月 2023年一季度季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴——只关注FINTECH 16,500+并购交易 25,500+融资 20,000+PE/VC公司 52,000FinTech公司 • • • • • 数据的见解 FinTech交易统计 投资趋势 行业研究 公众比较数据 英国《金融时报》合作伙伴的概述 2023年一季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴的数据 ‒ ‒ 2023年一季度FINTECH见解 表的内容 英国《金融时报》合作伙伴研究5 英国《金融时报》合作伙伴研究 1.执行概要 2023年一季度FINTECH见解 执行概要 •• • 融资活动 • •• •• • • • • • • • • 2023年一季度FINTECH见解 • 并购活动 • 执行概要(续)。 • • • • • • 2023年一季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴研究 2.2023年一季度亮点 2023年一季度FINTECH见解 -季度FinTech交易活动卷 2023年一季度亮点 私募融资及上市体积-季度 -季度私人融资卷 ≥ Q-o-Q 增长 同比增加增长 #500毫米的交易 私人融资交易计数-季度 Q-o-Q 增长 同比增加增长 私人融资量突破加密和区块链-季度 美国融资活动,不包括加密和区块链-季度 私人融资活动——每月 2023年一季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴研究 3.FinTech融资 2023年一季度FINTECH见解 FinTech融资卷 FinTech融资统计 融资交易的数量 融资按大小的分布 季度 202120222023年一 每周私人金融科技融资5000万美元+ #$50毫米融资 30 移动平均趋势线(每8周) 25 20 Covid-19封锁开始: 152020年3月16日这一周 10 5 0 平均# $50毫米 融资 每周: 第四季 4 Q120Q220 44 第三季 4 第四季 5 Q1的21 10 Q2的21 13 第三季 14 第四季 14 Q1的22 15 Q2的22 11 第三季 5 第四季 4 Q1的23 4 FinTech数量的1亿美元融资 平均融资轮尺寸在毫米($) 所有阶段种子一个系列 B系列C系列D系列 一轮融资中值大小(毫米)美元 所有阶段种子一个系列 B系列C系列D系列 按季度划分的早期融资轮次规模中位数(美元,单位为毫米) 2023年第一季度精选大型金融科技融资交易–北美 2023年第一季度精选大型金融科技融资交易–欧洲 2023年第一季度精选大型金融科技融资交易–国际除外欧洲 FinTech独角兽:2023年第一季度 2023年第一季度宣布新的金融科技独角兽:估值(百万美元) 宣布2023年一季度明显估值变化 新的FinTech独角兽公布的季度 平的独角兽轮2023年一季度公布 交易数 2023年一季度FINTECH见解 融资活动:北美与国际 全球金融科技融资:北美与国际 体积 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023年初至今 2023年一季度FinTech融资活动区域 北美 349 44% $11,074 63% 欧洲 228 29% $2,881 16% 亚洲 132 17% $2,517 14% 南美 28 3% $171 1% 中东 27 3% $360 2% 非洲 22 3% $414 2% 大洋洲 8 1% $293 2% 按地区划分的金融科技融资活动-美元交易量 按地区划分的金融科技融资活动–融资数量 2023年第一季度融资数量最活跃的国家 部门故障:融资活动 2023年第1季度全球金融科技融资活动:按行业划分 融资交易数量融资量(十亿美元) 2023年第一季度部分行业及子行业融资活动亮点 2023年第一季度部分行业及子行业融资活动亮点(续) 2023年一季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴研究 4.投资者的活动 2023年一季度FINTECH见解 最活跃的FinTech投资者 风险投资:2023年第一季度新投资 10 10 9 9 7 7 6 6 6 6 6 8 4 4 4 5 5 6 6 6 6 战略与企业风险投资:2023年第一季度的新投资 战略与企业风险资本 风险资本 2023年第一季总投资(包括后续投资) 16141210 8 8888 99 1010 6666 4 752022224 11 8 3 8 6 2 8 5 3 7 6 1 7 4 3 6 6 0 6 6 0 6 5 1 6 2 4 6 3 3 按2023年第一季度投资总额排名(包括后续投资) 总圆的大小 36 41 46 98 71 12 (毫米) $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 q1第三季度第四季度q1 2018 2019 2020 2021 2022 2023年一 '22 '22 '22 '22 '23 季度 总圆的大小 14 24 26 112 86 4 (毫米) $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 2018 2019 2020 20212022 2023年一 季度 Q1Q2第 的的三 2222季 度第四季 的度的 2222 总圆的大小 23 (毫米) 22 $1,200 7561 14 15 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 Q1Q2第第Q1 的的三四的 总圆的大小 (毫米) 2018 20192020202120222023年一 28 68 季度 2222 季季23 度度 的的 2222 20 8 4 72 $400 $200 $0 2018201920202021 第一第二第三季度季季 第第一 四季度 总圆的大小 2 18 26 24 62 40 (毫米) $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 总圆的大小 (毫米) $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 2018 10 2019 22 2020 14 2021 2022 37 78 2023年一季度 2 Q1Q2第第Q1 的的三四的 2222季季23 度度 的的 2222 总圆的大小 15 18 23 48 43 8 2018 2019 2020 2021 2022 2023年一 (毫米) $400 $200 $0 总圆的大小 Q1Q2第第Q1 的的三四的 2222季季23 季度度度 的的 2222 17 69 51 (毫米) 4 15 38 $400 $200 2023年一季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴研究 5.FinTech并购 2023年一季度FINTECH见解 并购数量——季度 FinTech并购数据 并购交易数量——的季度 并购数量—每年 二世 并购交易数—每年 许多FinTech并购交易价值10亿美元 平均和中位数并购估值 平均中位数 2022 2023年一 全球并购交易大小的分布 2021 交易数 全球金融科技并购:北美与国际 体积 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023年一季度 选择大型FinTech并购交易——北美 全球支付”游戏部门 选择大型FinTech并购交易——欧洲 精选大型金融科技并购交易-国际除外欧洲 FinTechSPAC事务活动 FinTechSPAC合并体积和交易数量 2023年第一季度FinTechSPAC合并 Vahanna收购我公司技术优势。 Cheche技术 二世 FinTechSPAC的并购宣布日期 全电动汽车在毫米($) $12,000 $11,000 $10,000 $9,000 $8,000 $7,000 $6,000 $5,000 $4,000 $3,000 $2,000 $0 $1,000 关闭等待取消了 2019 2020 2021 2022 2023年初至今 2023年一季度FINTECH见解 二 战略并购与私人股本收购/特定目标 2023年一季度FINTECH见解 2023年一季度全球FinTech并购部门 部门故障:并购 并购交易数量(1) 并购数量(百万美元) 2023年一季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴研究 6.FinTechipo 选择最近的美国FinTechipo 申请日期 上市日期 公司 交换/股票 量提高 首次公开募股 价格 当前价格 当前市值(毫米) 总回报 FinTech部门 目标国家 0 募集资金金额/首次公开招股数量和行业细分(按数量) 体积和美国FinTechipo的数量 19 16 16 13 13 10 7 8 体积和数量的国际FinTechipo 募集资金金额/首次公开招股数量和行业细分(按数量) 18 13 14 9 8 5 6 6 2 3 选择最近的国际FinTechipo 申请日期 上市日期 公司 交换/股票 量提高 首次公开募股 价格 当前价格 当前市值(毫米) 总回报 FinTech部门 目标国家 2023年一季度FINTECH见解 美国部分资金雄厚的私营金融科技公司 2023年一季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴研究 7.附录 2023年一季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴研究 附录: i.FinTech的历史 FinTech是什么? FinTech简史 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• •• •• •• •• •• • • • • • • • • • $80,000 $70,000 $60,000 $50,000 $40,000 $30,000 $20,000 $10,000 $0 $140.0$120.0 $100.0 $80.0$60.0$40.0$20.0 $0.0 多个垂直 各种各样的终端用户 多个业务模型 英国《金融时报》合作伙伴研究 2023年一季度FINTECH见解 ii. 附录: 交易资料 2023年一季度FINTECH见解 附录:出版事务概要文件 银行贷款/技术 融资 支付 融资 并购 财富和资本市场技术 融资 并购 融资 并购 FMS INSURTECH 并购 医疗FINTECH 融资 2023年一季度FINTECH见解 英国《金融时报》合作伙伴研究 附录: ii.英国《金融时报》合作伙伴的研究 近期金融科技首席执行官/高管专访 约书亚·弗兰克杰森刘Raunak梅塔SidJha 欧内斯特