AI对设计行业的重塑前景与投资策略
核心观点:
- 政策导向:中央财经委员会强调了人工智能在推动产业智能化、绿色化、融合化方面的重要性,为设计行业提供了政策支持。
- 设计行业效率问题:传统设计行业面临人效提升缓慢的问题,尤其是设计环节效率瓶颈。虽然装配式智能建造方式在施工环节有所改善,但在设计环节的效率提升进展缓慢。
- AI在设计领域的应用现状:AI在建筑设计、结构分析、土地利用、成本决算、建材管理、施工管理等领域已有一些应用案例,但受限于技术成熟度、数据质量和资源投入,应用范围相对有限。
- 设计数字化与智能化趋势:BIM等技术已实现设计数字化,未来将向智能化发展。预计AI将在施工图深化设计领域发挥更大作用。
- 投资建议:关注数据要素丰富、布局AI技术较早的企业,如华设集团、华阳国际和华建集团。看好全年中字头央企重估行情,关注交通基建、电力基建、工程服务等领域的相关企业。
关键数据与企业案例:
- 设计效率指标:选取20家设计企业,2022年人均创收均值约72.5万元,2017-2022年复合增长率(CAGR)为3.54%;人均创利5.96万元,CAGR为-6.47%;人均收入27.12万元,CAGR为2.12%。
- AI应用案例:
- 华建集团:推进数字化转型,部署“数字孪生”和“智慧赋能”业务,BIM、CIM技术广泛应用。
- 华阳国际:与万翼科技合作,AI技术应用于审图阶段。
- 华设集团:深耕大数据、云计算、物联网和人工智能,工程数字化设计和数据积累为AI发展奠定基础。
风险提示:
- AI技术迭代可能不达预期。
- AI技术在产业应用可能不如预期。
- 宏观经济波动带来的风险。
投资建议:
- 关注华设集团、华阳国际和华建集团等数据要素丰富、AI布局较早的企业。
- 看好交通基建、电力基建、工程服务等领域的中字头央企重估行情。
- 关注鸿路钢构、华铁应急、苏文电能等上游供应商的经营弹性。
请注意,上述总结是基于提供的文本内容进行的综合提炼,旨在提供一个清晰、简化的概览,而非逐字逐句的翻译。在实际应用中,可能会涉及特定的行业术语、专业细节或数据分析,因此在理解和应用时需要参照原始报告以获得完整信息。