友车科技：友车科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 （上海市嘉定工业区叶城路1288号1幢50138室） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（联席主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次向社会公众发行3,607.94万股，占发行后总股本的比例为25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 33.99元/股 发行日期 2023年4月27日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 14,431.74万股 保荐人、联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年5月8日 目录 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况15 五、公司科创属性符合科创板定位的说明17 六、发行人主要财务数据及财务指标22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况22 八、公司选择的具体上市标准23 九、公司治理的特殊安排23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险28 三、其他风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人的设立情况30 三、公司报告期内的重大资产重组情况32 四、其他证券市场的上市/挂牌情况32 五、公司的组织结构34 六、公司子公司、分支机构及参股公司的基本情况34 七、控股股东、实际控制人及主要股东情况36 八、发行人股本情况38 九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介45 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况50 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系54 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况54 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况54 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况55 十五、近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况56 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况57 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况58 十八、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况59 十九、员工及社会保障情况64 第五节业务和技术67 一、公司主营业务、主要产品和服务的情况67 二、公司所处行业的基本情况88 三、发行人主要销售情况及主要客户109 四、发行人主要采购情况及主要供应商110 五、主要固定资产和无形资产112 六、主要产品和服务的核心技术119 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力131 八、公司境外经营情况131 第六节财务会计信息与管理层分析133 一、财务报表133 二、审计意见、关键审计事项、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况137 三、报告期采用的主要会计政策和会计估计139 四、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表147 五、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策148 六、分部信息151 七、所有者权益变动情况151 八、主要财务指标153 九、经营成果分析155 十、资产质量分析195 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析212 十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项217 十三、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项218 十四、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响219 十五、盈利预测报告219 第七节募集资金运用与未来发展规划220 一、募集资金使用管理制度220 二、本次募集资金规模及募投项目情况概述220 三、募集资金投资项目与发行人现有业务、核心技术之间的关系222 四、募集资金投资项目可行性222 五、募集资金投资项目基本情况224 六、公司战略规划及采取的措施228 第八节公司治理与独立性230 一、发行人内部控制情况230 二、发行人报告期内违法违规情况230 三、发行人独立运行情况230 四、发行人报告期内资金占用及对外关联担保情况232 五、同业竞争232 六、关联方及关联交易235 第九节投资者保护247 一、滚存利润分配247 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况247 第十节其他重要事项248 一、重大合同248 二、对外担保情况250 三、重大诉讼、仲裁事项250 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况250 五、控股股东及实际控制人最近三年是否存在重大违法行为251 第十一节声明252 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明252 二、发行人控股股东、实际控制人声明253 三、保荐人（联席主承销商）声明254 四、联席主承销商声明256 五、发行人律师声明257 六、会计师事务所声明258 七、资产评估机构声明260 八、验资机构声明（一）262 八、验资机构声明（二）264 第十二节附件265 一、附件目录265 二、附件一：承诺事项266 三、附件二：控股股东、实际控制人控制的其他企业情况296 四、附件三：计算机软件著作权303 五、附件四：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况307 六、附件五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况312 七、附件六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明314 八、附件七：募集资金具体运用详细情况316 九、附件八：子公司、参股公司简要情况318 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 公司、发行人、本公司、用友汽车、友车科技 指 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 本次发行、本次公开发行 指 公司首次公开发行股票的行为 本次发行上市 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 本招股说明书 指 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 众友有限 指 上海众友信息科技有限公司，为公司前身的曾用名 英孚思为有限 指 上海英孚思为信息科技有限公司，为公司前身的曾用名 英孚思为股份 指 上海英孚思为信息科技股份有限公司，为公司前身的曾用名 用友汽车有限 指 用友汽车信息科技（上海）有限公司，为公司的前身 用友网络、控股股东 指 用友网络科技股份有限公司 江西用友 指 江西用友软件有限责任公司 用友科技 指 北京用友科技有限公司 用友咨询 指 上海用友科技咨询有限公司 用友研究所 指 北京用友企业管理研究所有限公司 特友投资 指 湖州特友投资管理中心（有限合伙） 友彤投资 指 湖州友彤投资管理中心（有限合伙） 湖州佩芮 指 湖州佩芮企业管理中心（有限合伙） 湖州佩祥 指 湖州佩祥企业管理中心（有限合伙） 申万资管持股计划 指 申万菱信资管－用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划－申万菱信资产－共赢13号员工持股单一资产管理计划 用友移动 指 用友移动通信技术服务有限公司 用友汽车科技 指 用友汽车科技发展（上海）有限公司 英孚思为咨询 指 上海英孚思为管理咨询有限公司 国泰君安证裕、证裕投资 指 国泰君安证裕投资有限公司 首正创投 指 首正泽富创新投资（北京）有限公司 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 万和证券 指 万和证券股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 首创证券 指 首创证券股份有限公司 红塔证券 指 红塔证券股份有限公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 共青城优富 指 共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙） 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 CDK 指 希迪凯环球，为全球领先的汽车营销与后市场领域软件公司 Capgemini 指 凯捷咨询，全球著名的管理咨询、技术和外包服务的供应商 诚迈科技 指 诚迈科技(南京)股份有限公司 中科创达 指 中科创达软件股份有限公司 光庭信息 指 武汉光庭信息技术股份有限公司 山大地纬 指 山大地纬软件股份有限公司 宝马中国 指 宝马（中国）汽车贸易有限公司 捷豹路虎中国 指 捷豹路虎（中国）投资有限公司 福特中国 指 福特汽车（中国）有限公司 北现信息 指 北京现代信息技术有限公司 IDC 指 InternationalDataCorporation，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技领域的研究机构 计世资讯 指 北京赛昇计世资讯科技有限公司 德勤 指 德勤咨询（上海）有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 交易所、上交所 指 上海证券交易所 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证登北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 《十四五规划》 指 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《分拆规则》 指 《上市公司分拆规则（试行）》 《公司章程》 指 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 发行人关于本次发行完成后适用的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程（草案）》 国泰君安、保荐人、联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 指 中德证券有限责任公司 发行人律师、君合 指 北京市君合律师事务所 审计机构、安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、最近三年 指 2020年度、2021年度及2022年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币