2022年中国上市公司数字经济白皮书

中国上市公司数字经济白皮书 （2022年） 中国上市公司协会（CHINAASSOCIATIONFORPUBLICCOMPANIES， CAPCO，以下简称“协会”），是依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管理条例》等相关规定成立的，由上市公司及相关机构等，以资本市场统一规范为纽带，维护会员合法权益而结成的全国性自律组织，是非营利性的社会团体法人。中国证监会为其业务主管部门。 中国上市公司协会以“服务、自律、规范、提高”为基本职责，致力于促进提高上市公司质量，促进完善上市公司治理，推动建立良好的公司文化，竭诚打造上市公司高端服务平台，进而促进提高整个资本市场的质量。 中国上市公司协会以会员为主体，构建会员代表大会、理事会、监事会协调运转的治理结构，致力于建设新型社会中间组织，积极表达会员发展诉求，维护会员整体利益，提供高端专业服务，传导自律规范需求，进而促进资本市场体系的成熟和完善。 版权声明 本白皮书版权属于中国上市公司协会，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国上市公司协会”。违反上述声明者，本协会将追究其相关法律责任。本白皮书内容仅供业界参考，不作为投资的依据。 前言 近年来，随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的快速发展，数字化已日益融入经济社会的各领域和全过程，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。党中央、国务院高度重视数字经济发展，将其上升为国家战略。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“加快数字化发展，建设数字中国”。2021年10月，习近平总书记在中央政治局第三十四次集体学习时强调，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，要促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。2022年1月，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，明确了我国“十四五”时期推动数字经济发展的指导思想、基本原则、发展目标和保障措施。 上市公司是国民经济的主力军，是推动我国经济增长的“动力源”，对上市公司数字化转型和数字经济运行情况进行全面深入的分析对于了解和把握我国数字经济发展的状况、趋势具有重要的意义。中国上市公司协会基于国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》（下文简称 《数字经济分类》）和国务院《“十四五”数字经济发展规划》（下文简称《数字经济发展规划》），从宏观、中观、微观三个层面构建分析体系，对我国A股上市公司数字经济和数字化转型情况进行了系统分析。 在宏观层面，我们从数字经济政策环境出发，借鉴OECD《走向数字化综合政策框架》和《十四五数字经济发展规划》，提炼出22项关键政策领域和指标，对2012年以来各部门、地区发布的政策在22项政策指标的聚合、时间分布、行业分布、地区分布等情况进行了分析；在中观层面，我们立足《数字经济行业分类》，围绕数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业共5个大类，32个中类，156个小类，对不同辖区、不同控股类型上市公司的数字经济实体分布进行了分析；微观层面，我们选择数字经济核心领域的典型上市公司，从市值、营收、研发投入、人力资源方面进行了分析；在数字化转型分析中，我们围绕上市公司数字化转型的现状、投入情况、实现路径、转型效果、转型难点等五个维度分析了上市公司数字化和实体经济融合的现状。 在白皮书的撰写过程中，我们得到了中国上市公司协会信息与数字化专业委员会以及各相关公司的大力支持，在此表示诚挚的感谢！ 目录 第一章上市公司数字经济发展宏观篇01 （一）国务院及各部委数字经济政策发布情况03 （二）各地区数字经济政策发布情况07 （三）近十年数字经济政策变化情况07 （四）数字经济政策类型分布情况09第二章上市公司数字经济发展中观篇11 （一）产业数字化领域上市公司行业分布13 （二）数字产业化领域上市公司行业分布13 （三）产业数字化领域上市公司的地区分布16 （四）数字产业化领域上市公司的地区分布17 （五）产业数字化领域上市公司的控股类型20 （六）数字产业化领域上市公司的控股类型20第三章上市公司数字经济核心产业微观篇22 （一）数字经济核心产业上市公司基本情况22 （二）数字经济核心重点产业市值分析26 （三）数字经济核心重点产业融资情况分析28 （四）数字经济核心重点产业股权质押情况分析32 （五）数字经济核心重点产业经营情况分析34 （六）数字经济核心重点产业盈利能力分析38 （七）数字经济核心重点产业成长能力分析46 （八）数字经济核心重点产业创新能力分析50 （九）数字经济核心重点产业人力资源情况分析56 （十）数字经济核心重点产业薪酬指标分析68 （十一）数字经济核心重点产业人均指标分析72第四章上市公司数字化转型篇77 （一）数字化转型现状77 （二）数字化转型投入84 （三）数字化转型的实现路径87 （四）数字化转型效果90 （五）数字化转型的困难及相关建议93第五章附录97 （一）分析指标97 1.数字经济宏观政策分析指标97 2.上市公司数字经济中观分析指标101 3.上市公司数字经济微观分析指标103 （二）法律位阶范围解释105 （三）参考资料及数据来源107 第一章上市公司数字经济发展宏观篇 第一章上市公司数字经济发展宏观篇 自2012年我国提出“国家大数据战略”以来，推进数字经济发展和数字化转型的政策不断深化和落地。2017年以来，“数字经济”已经连续五年被写入政府工作报告。2022年《政府工作报告》中特别指出，要促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，促进产业数字化转型，完善数字经济治理，以数字化赋能经济发展、丰富人民生活。 协会从政策角度分析上市公司数字经济发展宏观环境，采集了从2012年至2021年十年来数字经济方面的政策信息1000余条，并根据政策指导的领域设计了标签，初步形成数字经济政策库，政策库包括法律、行政法规、行政规范文件、部门规章等不同法律位阶政策，具体法律位阶的范围解释见附录。政策库中的政策涉及数字基础设施、数据要素、数字产业化、产业数字化转型、公共服务数字化转型、数字经济治理、数字安全及数字经济贸易合作八大领域。政策框架体系见表1.1： 表1.1中国上市公司协会数字经济政策框架体系 一级 二级 说明 1 数字基础设施 1.1 通信网络基础设 施 光缆光纤、微波、卫星、移动通信、IPv6、工业互联网、物联网、5G、6G等网络基础设施。 1.2 新技术基础设施 人工智能、云计算、区块链、沉浸式互动式设施设备（AR、VR、MR等）等新技术基础设施。 1.3 算力基础设施 以数据服务器、运算中心、数据存储阵列等为核心，实现数据信息的计算、存储、传递、加速、展示等功能的数据中心、智能计算中心等算力基础设施。 2 数据要素 2.1 数据采集 数据采集指对数据标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、数据分析等。 2.2 数据开发 对现有的数据进行探索，衍生出其他产品。 2.3 数据要素市场化 数据组成关键，例如数据收集平台、数据服务商、知识产权交易活动等。 3 数字 产业化 3.1 关键数字技术创新 技术延伸：传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域。（基于这些技术的新的延展）；技术创新：前沿学科、交叉平台等领域。（神经芯片、类脑智能、DNA存储等） 3.2 新业态新模式 新兴在线服务、共享经济、智能经济、新个体经济（社交软件、知识分享、短视频）等。 第一章/01 中国上市公司数字经济白皮书 2022年 一级 二级 说明 4 产业数字化转型 4.1 企业数字化转型 企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型；线上营销、远程协作、数字化办公、智能生产线等；线上办公、远程会议、电子签名、网课等。 4.2 重点产业数字化转型 农业：“三农”综合信息服务、农业生产、加工、销售、物流等各环节的数字化；工业（制造业）：智能制造、装备数字化、工业互联网。交通；铁路、道路、航运和航空等领域智能化：调度指挥、智慧停车场、智慧港口等；商贸：电子商务、批发、零售、住宿、餐饮、租赁和商务服务等领域数字化；物流：物流信息服务平台、电子提单、智能仓储等。金融。银行、证券、保险等领域数字化，比如智能支付、智慧网点、数字货币等；能源：煤矿、油气田、油气管网、电等领域智能设备、技术。 4.3 产业园区与产业集群 包括数字技术本身发展的一种集聚状态，或者是数字技术运用到某个产业园区或者产业集群当中。 4.4 支持补贴政策 部门为鼓励地区企业数字化转型而发布的支持政策，有具体奖励金额，支持措施等；为了发展数字化产业，而产生的一些支持技术、资本、人才、数据等发展的政策。 4.5 绿色转型 偏向企业类的双碳，目的为减少企业成本等；ESG重要法规（绿色金融）。 5 数字安全 5.1 网络安全 包括网络安全标准体系、监测预警和应急处置、网络的运行安全、网络信息（指网络运营者收集的相关用户信息）安全。 5.2 数据安全 数据：任何以电子或者其他方式对信息的记录。数据安全：是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。 5.3 其他安全与风险防范 除网络安全与数据安全的其他安全，如技术安全；各类风险叠加可能引发的经济风险、社会舆情风险等风险防范和社会稳定问题 6 公共服务数字化转 型 6.1 政务服务数字化 互联网+政务服务 6.2 社会服务数字化 文化教育、医疗健康、会展旅游、体育健身等领域公共服务资源数字化供给和网络化服务 6.3 城乡发展数字化 智慧城市、乡村发展 7 数字经济治理 7.1 数字经济治理 社会公众、政府、市场、行业组织、企业协同数字经济治理。数字经济市场监管、反洗钱金融数字监管体系、信用档案、打击违法犯罪；保护消费者、市场准入、行业标准等。 8 数字经济贸易合作 8.1 贸易数字化 数字一带一路、跨境进出口、自由贸易试验区 8.2 数字经济国际合作 跨国公司、国际交流协作、数字服务出口基地、国际数字化反垄断 第一章/02 第一章上市公司数字经济发展宏观篇 （一）国务院及各部委数字经济政策发布情况 从国家宏观层面来看，2015年《国民经济和社会发展“十三五”规划》中，首次提出实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。2017年开始至今，“数字经济”已经连续六年被写入政府工作报告。2017年政府工作报告中提出，推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长。2018年政府工作报告提到，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围；为数字中国建设加油助力。2019年政府工作报告提出要壮大数字经济。2020年政府工作报告提出打造数字经济新优势。2021年政府工作报告中再次强调，加快数字化发展，打造数字经济新优势。 从目前协会数字经济政策库收录的政策数量看，除国务院外，工信部、发改委、财政部、国家网信办、商务部发布的数字经济政策比较多，具体各部委情况如下图： 200 176 180 160 140 120 100 89 80 69 57 60 54 44 42 3838 40 35 34 32 2626 25 21 20 1616 20 15 0 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 中华人民共和国国家互联网信息办公室 中华人民共和国商务部 中国人民银行 中华人民共和国国家税务总局 中华人民共和国国家市场监督管理总局 中国银行保险监督管理委员会 中华人民共和国交通运输部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国教育部 中华人民共和国人力