全球数字经济白皮书（2022年）

No.202220 全球数字经济白皮书 (2022年) 中国信息通信研究院2022年12月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显。国际形势的不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情大流行影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻复杂变化。在此背景下，新一轮科技革命和产业变革为各国带来新的发展机遇，数字经济对经济发展的稳定器、加速器作用更加凸显。 全球主要国家加快政策调整，战略布局与落地实施同步推进，为数字经济发展营造良好环境。整体看，全球数字经济战略动向呈现以下特点：数字经济发展战略层级不断提升，诸多领域政策以顶层设计的形式陆续出台；数字经济发展战略焦点更加集中，数字技术、数据要素、融合发展等成为战略重点；数字经济发展战略加快落地，各国以多部门协作机制、发布指南与路线图等方式推动数字经济实施见效；数字经济发展战略主体日渐丰富，除发达国家外，新兴经济体也在加快相关战略布局。 数字经济为全球经济复苏提供重要支撑。2021年，测算的47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元，同比名义增长15.6%，占GDP比重为45.0%。产业数字化仍是数字经济发展的主引擎，占数字经济比重为85%，其中，第三产业数字化引领行业转型发展，一二三产业数字经济占行业增加值比重分别为8.6%、24.3%和45.3%。 发达国家数字经济领先优势明显。2021年，从规模看，发达国家 数字经济规模达到27.6万亿美元，占47个国家总量的72.5%。从占比看，发达国家数字经济占GDP比重为55.7%，远超发展中国家29.8%的水平。从增速看，发展中国家数字经济同比名义增长22.3%，高于同期发达国家数字经济增速9.1个百分点。 中美欧形成全球数字经济发展的三极格局。2021年，从规模看，美国数字经济蝉联世界第一，规模达15.3万亿美元，中国位居第二，规模为7.1万亿美元。从占比看，德国、英国、美国数字经济占GDP比重均超过65%。从增速看，全球主要国家数字经济高速增长，挪威数字经济同比增长34.4%，位居全球第一。 本报告中数字经济相关数据均为测算数据，仅代表我院作为科研单位的学术研究成果，属纯学术研究范畴，均仅供学习参考，不代表政府官方数据口径。 目录 一、全球数字经济战略布局与落地实施同步推进2 （一）战略层级提升，数字经济成为各国顶层设计2 （二）战略焦点集中，强化对重点领域的政策指导3 （三）战略落地强化，多项举措保障战略实施见效5 （四）战略主体多元，新兴经济体成重要参与力量6 二、数字经济为全球经济复苏提供重要支撑8 （一）全球数字经济整体保持稳定发展态势8 （二）发达国家和高收入国家数字经济领先优势明显10 （三）中美欧形成全球数字经济发展的三极格局13 三、全球数字经济发展愿景15 （一）提升创新突破的数字技术研发能力15 （二）构筑优质普惠的数字经济基础设施17 （三）探索高质高效的数据价值释放路径19 （四）推进深度融合的数字化转型进程20 （五）探索互利有序的数字经济规则体系22 （六）打造开放包容的网络空间命运共同体23 附件一：参考文献25 附件二：测算国家列表26 附件三：测算方法说明27 附件四：数据来源34 图目录 图1数字经济的“四化”框架1 图22021年全球数字经济整体发展情况10 图32021年全球不同国家组别数字经济规模11 图42021年全球不同国家组别数字经济占比12 图52021年全球不同国家组别数字经济增速13 图62021年各主要国家数字经济规模15 附图1数字经济测算框架27 表目录 附表1测算国家列表26 附表2ICT投资统计框架31 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分：一是数字产业化，即信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；二是产业数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，包括但不限于智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态；三是数字化治理，包括但不限于多元治理，以“数字技术+治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等；四是数据价值化，包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。 来源：中国信息通信研究院 图1数字经济的“四化”框架 一、全球数字经济战略布局与落地实施同步推进 当前，数字经济已成为各国应对疫情冲击、加快经济社会转型的重要选择，各国加速数字经济发展战略政策出台与落地实施，进一步推动数字经济发展。 （一）战略层级提升，数字经济成为各国顶层设计 当前，全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，世界进入动荡变革期，各主要经济体复苏态势明显，全球战胜疫情的信心进一步增强。数字经济在疫情中的对冲器和稳定器作用受到各国关注，完善数字经济顶层设计、统筹数字经济发展成为各国激发经济增长活力的重要手段。中国发布《“十四五”数字经济发展规划》，从顶层设计上明确数字经济及其重点领域发展的总体思路、发展目标、重点任务和重大举措，为推动数字经济高质量发展提供指导。英国发布新的《英国数字战略》，聚焦完善数字基础设施、发展创意和知识产权、提升数字技能与培养人才、畅通融资渠道、改善经济与社会服务能力、提升国际地位等6大领域，推动英国数字经济发展更具包容性、竞争力和创 新性。澳大利亚发布《2022年数字经济战略更新》，制定实现2030年愿景的框架和方向，并确定了在技术投资促进计划、量子商业化中心、5G创新、帮助妇女在职业生涯中期向数字劳动力过渡、改革支付系统等方面的新行动。德国更新“数字战略（2025）”，涵盖数字技能、基础设施及设备、创新和数字化转型、人才培养等内容，进一步提升德国数字化发展能力。 （二）战略焦点集中，强化对重点领域的政策指导 数据要素、技术产业、融合发展、市场竞争、安全保障等持续成为各经济体战略布局的重点方向。数据要素相关战略部署不断完善，数据价值释放和数据隐私保护成为布局重点。一方面，国家/区域级数据战略加速出台。欧盟发布《欧洲数据战略》、《数据治理法案》和 《数据法案》草案，促进数据共享，推动欧盟单一数据市场建设。日本发布《综合数据战略》，基本明确数据战略发展思路。德国发布《联邦政府数据战略》，强化数据收集和使用，增强数据能力，使德国成为欧洲数据共享和创新应用的领导者。另一方面，数据价值释放和数据保护同步推进。韩国发布《数据产业振兴和利用促进基本法》、《个人信息保护法（修正案）》，一方面，对数据的开发利用进行统筹安排，支持数据流通交易，推动培育数据要素市场，为发展数据产业和振兴数据经济奠定基础；另一方面，通过引入权利、设置弹性化规则等方式进一步保障公民的数据权利。英国发布《数据拯救生命：用数据重塑健康和社会关怀》，强化数据在医疗领域的应用，助力发现新的治疗方法，同时，从数据隐私和安全出发，帮助病人更安全访问及掌握自身健康及护理数据。以半导体产业为核心，强化技术研发、生产供应与产业链安全。如，欧盟《欧洲芯片法案》推动企业加强半导体研发和创新，促进半导体供应链安全发展。加拿大发布《2050年路线图：加拿大半导体行动计划》，提出包括推动供应链多元化、发展本土芯片制造、建立加拿大独特品牌、促进创新等4方面建议。美国 通过《为美国生产半导体创造有益的激励措施法案》，吸引全球半导体制造商在美设厂投产，提高半导体和先进技术方面的竞争力。韩国公布《半导体超级强国战略》，大幅提升对半导体的税收优惠，强化人才培养，引导企业在2026年前完成340万亿韩元（约1.768万亿元人民币）的半导体投资。强化数字化转型相关投资，推动数字技术与实体经济深度融合。如，西班牙《数字西班牙2025议程》提供30亿欧元推进中小企业和个体工商户数字化转型，欧盟通过“数字欧洲计划”，投资近20亿欧元推动数字化转型。此外，深化制造业数字 化转型尤其受到重视。如，新加坡发布“制造业2030愿景”，通过投资基础设施、建立生态系统等，推动传统制造业向先进制造转型。新西兰发布《先进制造业产业转型计划草案》，将先进制造业列为产业转型计划优先考虑行业，确定推动增长和转型的六大优先事项等。强化平台反垄断，数字经济市场竞争秩序加速建立。中国修改《中华人民共和国反垄断法》，加强对平台企业垄断行为的规制。美国通过 《2021年平台竞争和机会法案》《2021年美国创新与选择在线法案》 《2021年终止平台垄断法案》等法案，以及《2021年竞争与反垄断执法改革法》和《2021年开放应用市场法案》等草案，增强反垄断执法力度。英国发布鼓励数字市场竞争机制的新提案，覆盖数字市场范围、监管机构目标及权力、行为准则、财政资助和征税、监管协调和信息共享等。欧盟《数字市场法》通过补充和完善欧盟原有的竞争规则，尽可能降低不公平竞争行为对数字市场发展的不利影响。加强网 络安全战略指导，提升数字经济安全保障能力。中国发布《中华人民共和国网络安全法》，从网络安全支持与促进、网络运行安全、网络信息安全、监测预警与紧急处置等角度，明确网络安全战略和治理目标，促进经济社会信息化健康发展。美国发布《改善国家网络安全行政令》，通过保护联邦网络、改善美国政府与私营部门间在网络问题上的信息共享以及制定应对突发事件的响应机制，提高国家网络安全防御能力。俄罗斯发布新版《国家安全战略》，首次加入信息安全相关章节。英国发布《2022年国家网络空间战略》《安全、防务、发展和外交政策综合评估报告》，将网络安全作为战略重点。日本发布《未来三年网络安全战略纲要》，强化网络空间安全的战略指导。 （三）战略落地强化，多项举措保障战略实施见效 多部门协作机制助推实现数字经济政策目标执行和落地。中国建立由20个部门组成的数字经济发展部际联席会议制度，强化部门间协同，协调制定数字经济重点领域规划和政策，统筹数字经济发展。越南重组国家电子政务委员会，更名为国家数字化转型委员会，在信息和通信部（MIC）设立跨部门和机构的工作组协助委员会工作，共同推动数字化转型目标、任务、战略、机制、计划和项目的实施。德国建立数字事务委员会（CommitteeonDigitalAffairs），致力于解决数字基础设施等相关问题，成员来自政府、产业、学术、科研机构等多个领域，旨在利用跨学科、跨领域的方法共同推动解决数字化、连通性、转型发展等方面问题。 实施指南、路线图等成为推动数字经济战略落地的重要手段。美国发布关于保护5G云基础设施完整性的第四部分指南以及《负责任的人工智能指南》等，为5G运营商、人工智能伦理评估提供可操作的建议。此外，美国拨款208万美元支持制定制造技术路线图，明确加快技术开发和转让的步骤，提高制造业竞争力。中国发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》《云计算综合标准化体系建设指南》 《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021版）》等，为加强数字政府建设、建立云计算标准战略研究和标准体系、推动工业互联网高质量发展提供指导。ITU发布《实现最后一英里数据网络连接部署指南》，帮助申请人根据可负担性、可使用性、财务可行性、结构和可持续性原则，部署最后一英里网络连接和服务。英国宣布新的行业OpenRAN供应指南，以支持加速开发和部署OpenRAN设备，并吸引新的电信供应商加入5G供应链。德国发布区块链技术使用指南，对区块链技术的使用、益处和风险进行指导。 （四）战略主体多元，新兴经济体成重要参与力量 美、德、日、英等发达经济体持续强化数字经济战略布局的同时，其他新兴经