汽车行业智能座舱白皮书：聚焦电动化下半场

聚下智能座半舱白皮场书动化 聚焦电动化下半场，智能座舱白皮书 Glossary 抬头显示 远程在线升级技术 HUDHead-upDisplayOTAOver-the-Air 系统芯片 电子电气架构 EEAElectrical/ElectronicArchitectureSoCSystemonChip 微控制单元 面向服务架构 虚拟个人助理 SOAService-OrientedArchitectureVPAVirtualPersonalAssistanceMCUMicrocontrollerUnit 域控制器 DCUDomainControlUnit 电子控制器 中央处理器 ECUElectronicControlUnitCPUCentralprocessingunit PerSecond DMIPSDhrystoneMillionInstructionsexecuted MCU运行速率单位（计算能力） 图形处理器 GPUGraphicsprocessingunit 神经网络处理器 NPUNeural-networkprocessingunits 人工智能物联网 AIoTArtificialIntelligenceinternetoftechnology 操作系统 OSOperatingSystem 人机界面 HMIHumanMachineInterface 薄膜晶体 只读存储器 ROMRead-OnlyMemoryTFTThinFilmTransistor 数字光处理 DLPDigitalLightProcessing LcosLiquidCrystalonSilicon 硅基液晶 组合式抬头显示 挡风玻璃式抬头显示 C-HUDCombinerHead-upDisplayW-HUDWindshieldHead-upDisplay 发光二极管 增强现实式抬头显示 AR-HUDAugmentedRealityHead-upDisplayLEDLight-EmittingDiode 有机发光二极管 OLEDOrganicLight-EmittingDiode 固件在线升级 高级驾驶辅助系统 ADASAdvancedDrivingAssistanceSystemFOTAFirmware-over-the-air S软O件TA在S线o升ftw级are-over-the-air， 原始设备制造商 OEMOriginalequipmentmanufacturer 近场通信 低功耗蓝牙 NFCNearFieldCommunicationBLEBluetoothlowenergy 超带宽技术 UWBUltra-bandwidth 电子收费 完全自动驾驶 领航辅助功能 ETCElectronicTollCollectionFSDFullSelf-DrivingsuiteNOPNavigateonPilot 信息与通信技术 ICTInformationandcommunicationstechnology 电池管理系统 BMSBatteryManagementSystem ©澳所全门20球特23性别毕组行马织政威中区华的合振成伙会员制计。事师版务事权所务所，所及有(毕，特马不殊威得普会转通计载合师。伙事在)务中—所国中印—国刷香合。港伙特制别会行计政师区事合务伙所制，事毕务马所威，企均业是咨与询英(中国国私营)有担限保公有司限—公司中国—有毕限马责威任国公际司有，限毕公马司威相会关计联师的事独务立所成员— 聚焦电动化下半场，智能座舱白皮书 目录 01 卷首语01 1.1行业现状3 1.2行业发展驱动因素5 1.3行业发展的主要挑战9 1.4行业发展前景10 02 智能座舱的主要领域11 2.1座舱域控制器及座舱芯片（SoC）12 2.2操作系统17 2.3车载显示20 2.4OTA25 2.5数字钥匙29 03 智能座舱商业模式创新与产业供应链重塑33 3.1供应链重塑及跨界生态圈34 3.2软件价值37 3.3商业模式：订阅39 04 行业投资并购趋势42 ©澳所全门20球特23性别毕组行马织政威中区华的合振成伙会员制计。事师版务事权所务所，所及有(毕，特马不殊威得普会转通计载合师。伙事在)务中—所国中印—国刷香合。港伙特制别会行计政师区事合务伙所制，事毕务马所威，企均业是咨与询英(中国国私营)有担限保公有司限—公司中国—有毕限马责威任国公际司有，限毕公马司威相会关计联师的事独务立所成员— 01卷首语 汽车行业趋势，智能汽车将是电动化的下半场 国家统计局数据显示国内汽车制造业规模以上工业企业在制造业中占比约8%，其规模效应和产业效应在我国经济社会发展中发挥着举足轻重的作用。 汽车产业目前处于多项变革同时发生的时期，科技进步推动变革产生，新变革催生新的需求，产业转型带动竞争格局重构。电动汽车的兴起后，“软件定义汽车”的概念进入市场，智能座舱与智能驾驶、智能网联成为被广泛认同的未来发展趋势。未来决定汽车差异性的关键将是软件及软件迭代所带来的性能和功能升级。换言之，电动车的发展奠定了硬件基础， NorbertMeyring 毕汽马车威行中业国主管合伙人 而接下来的软件定义汽车将是市场竞争的核心。 从2020年起国家一系列相关政策和法规的出台，为智能汽车产业发展指明方向，智能汽车与新能源汽车均是我国发展成为汽车强国的战略选择。其中受限于法律法规进展和基建发展的制约因素，智能驾驶在未来3-5年将处于L3级别的成熟应用阶段。而智能座舱实现难度低，客户体验效果明显，同时可为未来L4级以上自动驾驶阶段的“智能移动空间”奠定基础，因此智能座舱将率先实现商用落地和商业模式开发，成为近期市场关注重点。 从车内看，智能座舱是座舱内饰、汽车电子产品与技术创新、升级和联动的主要载体；同时也将与其他的智能终端设备，如智能手机、手表、家居等互通互联，将汽车从单一的驾驶、乘坐工具升级为一个以消费者为中心的智能通行的一环。 从车外看，智能座舱将通过车联网、无线通信等技术，与车外的各项基础网联设施、设备实现V2X（Vehicle-to-Everything）联结，是最终实现“万物互联”的一部分。 长期而言，智能座舱赛道的成长性将不再依赖于基础功能渗透率的提升，而需着眼于可打造差异化体验的新型智能应用，带动单车价值量的增长。核心部件、功能如域控制器、抬头显示（HUD）、空中下载（OTA）、数字钥匙等的发展将形成提升智能座舱的使用场景并形成新的商业模式，推动总体市场规模增长。 ©所的独2—0立2澳3成毕员马所威别全华行球振政性会区组计合织师伙中事制的务事成所务员所(。特，版殊及权普毕所通马有合威，伙会不计)得—师转中事载国务。合所在伙—中制国香会印港计刷特师。别事行务政所区，合毕伙马制威事企务业所咨，询均(是中与国英)国有私限营公担司保—有中限国公有司限—责毕任公马司威，国毕际马有威限会公计司师相事关务联 聚焦电动化下半场，智能座舱白皮书2 聚焦电动化下半场，智能座舱白皮书2 此外，在智能化、电动化驱使下，中国市场的自主品牌快速成长。此前在传统燃油车领域自主品牌从未突破45%市占率；而在电动车市场受益于产业政策和补贴等机制的先发优势，在2022年实现本土市场新能源（含纯电动和插电混动）渗透率超过25%，其中本土品牌在新能源新车销售的占比超过70%；同时，以蔚小理为代表的新势力尝试以智能驾驶、智能座舱的创新，打破消费者传统观念，提升自主品牌销售均价，切入中高端市场，在细分市场对传统豪华车型销量形成挑战。 在本报告中，我们将概述智能座舱在中国市场的现状，对热点功能进行重点讨论。同时，本报告还收录了行业专家和汽车业高管的观点与见解。 我们认为在驾驶智能座舱领域将是汽车市场下个阶段的竞争焦点，是各主机厂产品差异化的主要竞争点： •智能座舱开始成为消费者日常生活的一个延伸,一个可移动的生活空间逐步成为中国消费者购车关键要素 •同时，主机厂通过智能座舱展开差异化竞争，推动快速升级，探索新商业模式 •在需求端和供给端共同推动下，预计整个智能座舱市场未来5年复合增长率超过17% •智能座舱软件与硬件的脱钩成为趋势，主机厂与供应商的分工边界逐渐模糊，供应链格局重构已现端倪 •软件价值将进一步体现，供应商需从应用场景出发提供整体解决方案 •围绕软件定义汽车，主机厂将基于订阅等模式，探索、获取新车销售以外的稳定、持续的营收的尝试 •投融资数量逐年递增，显示了市场对于智能汽车领域的深度关注 ©所的独2—0立2澳3成毕员马所威别全华行球振政性会区组计合织师伙中事制的务事成所务员所(。特，版殊及权普毕所通马有合威，伙会不计)得—师转中事载国务。合所在伙—中制国香会印港计刷特师。别事行务政所区，合毕伙马制威事企务业所咨，询均(是中与国英)国有私限营公担司保—有中限国公有司限—责毕任公马司威，国毕际马有威限会公计司师相事关务联 1.1行业现状 智间。能座舱开始成为消费者日常生活的一个延伸,一个可移动的生活空 我进们步身催处动在各一行个业变的革进的化时发代展，。技汽术车的作创为新人 类线百年以来主流的交通工具，代，在已电经动远化远、 不能化仅的是移动出生行活工空间具。的万载物体，互联是的出为行 验链上将下成游为企未业来竭智诚能合汽作车共的同方追向求，的也愿是景产。”业 应博宜泰伦车联网创始人兼董事长 早期驾驶座舱主要是由机械式表盘及简单的信息娱乐系统构成，包括车载收音机、音乐播放功能，导航功能等。随着汽车芯片、人机交互、汽车系统等软硬件技术水平快速迭代，汽车座舱开始全面进入智能化阶段，智能硬件持续拓展及升级，液晶仪表开始取代机械仪表，中控大屏、多屏逐渐成为标配，HUD加快推广，同时座舱娱乐系统不断丰富，导航、游戏、生活类等多个应用逐步搭载在车载系统上，逐渐从物理按键转向完全的触控，语音交互技术成熟发展，智能化座舱开始成为消费者日常生活的一个延伸，一个可移动的生活空间。 表1：汽车座舱发展历史 1920s-1990s 2000-2015 2016-至今 未来 •1辆9配24备年收雪音佛机兰的汽第车一•部置分液豪晶华中品控、牌液车晶型配仪 •大晶仪尺表寸盘液大晶规中模控出、现液 •智能化程度显著提升 •座盘及舱简配单置的机音械频式设仪备表 温等信息 •座速、舱车可速提、供油发量动和机水转 表设备盘等、多媒体播放器 •座和音舱视增频加播导放航等、功蓝能牙 •座息更舱加可丰提富供娱乐、信 •新现：座H舱U产D品、和流功媒能体后出 视镜等 •更式丰富的人机交互形 •汽式架车构E发EA展向，域座集舱中软 硬多屏件”解和耦集形中成“式一控芯制 •智熟能驾驶技术不断成 •座软件舱或硬算件法性效能率、提座升舱 •汽的技车感术座知主舱与动通丰地过富为更的驾成交驶熟互员 和务乘客提供多场景服 趋势 来源：公开信息，毕马威分析 智能座舱系统直观提升视听娱乐和驾乘体验。受益于中国市场人均可支配收入提高，以及消费升级趋势，智能座舱体验逐渐成为购车者考 图1：2022年智能座舱主要部件渗透率 虑的关键因素，在新车销售中的渗透率在过去三年从35%上升至超过50%。 液晶中控智能座舱域控制器HUD 渗透率~90%渗透率~4%渗透率~10% 液晶仪表盘SoC数字钥匙 渗透率~50%渗透率~35%渗透率~25% 数据来源：案头研究，毕马威分析 1.2行业发展驱动因素 智间。能座舱开始成为消费者日常生活的一个延伸,一个可移动的生活空 智能座舱是新的流量入口。经过智能手机对生活习惯的培育，用户对于在座舱内体验更多娱乐功能的需求提升，驾驶员与乘客都希望能够在座舱内使用更多的信息娱乐（infotainment）应用，如导航、地图、音乐、电影等。 1.2.1政策驱动因素 智能座舱将使汽车成为下一个获取用户数据的终端。通过软件服务产生，主机厂及产业链上下游将获取持续性的收入。具备应用软件服务能力的车企将会率先受益，例如蔚小理等新势力。自主品牌因具备出色的整合能力以及较充