基金周报：传媒行业强势，公募发行热度走高

证券研究报告 2023年05月03日 │ 传媒行业强势，公募发行热度走高 ——基金周报2023.4.24-2023.4.28 债券基金本周上涨 本周上证指数上涨0.67%，深证成指下跌0.98%，创业板下跌0.70%，科创50下跌2.59%，中债指数上涨0.19%。本周A股市场反弹，传媒板块上涨明显，上涨9.51%，电子板块跌幅居前，本周下跌5.36%。本周债券型基金指数、货币基金实现上涨，债券型基金涨幅最高，涨幅为0.06%。 公募基金发行热度提升 本周公募发行份额超过450亿份，环比上周增长182%。本周新成立 63只公募基金，共募集462.93亿份。 基金投资组合 持续推荐国泰事件驱动A等产品，持续推荐博时创新、国投瑞银瑞利、银华鑫锐、工银瑞信尊享短债A、建信中小盘先锋股票A、交银启诚、中庚价值先锋和嘉实消费精选股票A等基金。 权益主题基金优选 通过对基金名称、合同规定、跟踪基准和基金持仓筛选建立基金池，对收益率、胜率、风险收益比、风险控制等指标筛选出业绩优秀的权益周期类、金融类、军工类、消费类、新能源、医药基金：华夏能源革新、大成新锐产业、工银瑞信新金融A、易方达国防军工、嘉实消费精选股票A、安信医药健康股票A等。 量化基金优选 建议投资者关注以下业绩优秀的量化基金：博时裕富沪深300 （050002.OF）具有较高胜率和稳定的增强收益，盈亏比表现优秀。博时量化平衡（004495.OF）为采用量化策略的固收+的基金，盈亏比高。博时智选量化多因子（013465.OF）为偏向中证1000的小盘量化基金，基金经理过往业绩优秀。 风险提示 本报告结论基于历史数据信息的统计规律，推荐标的都是基于历史数据得出，历史数据并不一定代表未来。未来基金经理变更、基金经理风格变化等情况也可能存在，报告阅读者需审慎参考报告结论。 分析师：王晓檬 执业证书编号：S0590522030006邮箱：xmw@glsc.com.cn 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002邮箱：zhurm@glsc.com.cn 相关报告 1、《市场分化，关注盈利》2023.04.13 2、《北向流出TMT，华宝医疗ETF突破200亿》 2023.04.10 3、《科技板块和相关主题类基金业绩亮眼》 2023.04.08 金融工程 金融工程定期 正文目录 1债券基金本周上涨3 2本周公募发行热度提升4 3本周传媒类基金涨幅靠前5 4基金投资组合6 4.1本周投资组合表现：南方潜力新蓝筹周涨幅最高6 4.2投资组合推荐7 5权益主题基金优选8 5.1周期类基金优选9 5.2金融类基金优选9 5.3军工类基金优选10 5.4消费类基金优选11 5.5新能源基金优选12 5.6医药类基金优选13 6本周利率下行13 7量化基金优选推荐14 8风险提示15 图表目录 图表1：指数本周和今年来表现3 图表2：基金指数本周和今年来表现4 图表3：本周公募发行份额超过450亿份4 图表4：规模靠前的新成立基金大部分为债券基金5 图表5：ETF中恒生生物科技、港股通医药主题领涨5 图表6：主动权益基金中医药主题和重仓传媒游戏基金收益靠前6 图表7：非权益基金中可转债基金和偏债混合型基金领涨6 图表8：投资组合内基金本周表现7 图表9：关注的基金投资组合7 图表10：周期类基金优选9 图表11：金融类基金优选10 图表12：军工类基金优选11 图表13：消费类基金优选11 图表14：新能源基金优选12 图表15：医药类基金优选13 图表16：债券利率自去年3月底开始下行14 图表17：DR007下行14 图表18：建议关注的量化基金15 1债券基金本周上涨 本周上证指数上涨0.67%，深证成指下跌0.98%，上证50上涨0.89%，沪深300指数下跌0.09%，创业板下跌0.70%，科创50下跌2.59%，中债指数上涨0.19%。恒生指数下跌0.90%，恒生科技下跌1.72%。美股市场道琼斯工业指数上涨0.86%，纳斯达克指数上涨1.28%，标普500指数上涨0.87%。本周A股市场反弹，传媒板块上涨明显，上涨9.51%，电子板块跌幅居前，本周下跌5.36%。 图表1：指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%）年涨跌幅（%） 20 15 10 5 0 -5 -10 来源：Wind，国联证券研究所 债券型基金本周表现最佳。本周债券型基金指数、货币基金实现上涨，债券型基金涨幅最高，涨幅为0.06%。股票型基金指数、混合型基金指数、QDII基金指数和另类投资基金指数下跌，本周涨跌幅分别为-1.12%、-1.25%、-0.51%和-0.02%。今年以来，债券型基金、货币基金、QDII基金和另类投资基金获得正的年度收益，另类投资型基金年涨幅为2.84%，涨幅最大；其次为债券型基金，年涨幅达1.44%。仅股票型基金和混合型基金收负。混合型基金指数今年以来涨跌幅为-0.70%，跌幅最大。 图表2：基金指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%） 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 来源：Wind，国联证券研究所 2本周公募发行热度提升 本周公募发行份额超过450亿份，环比上周增长182%。本周新成立63只公募 基金，共募集462.93亿份。其中债券型基金募集294.24亿份；混合型基金募集123.10 亿份；股票型基金募集42.42亿份。4月四周的公募发行规模为749.69亿份；其中 股票型基金募集86.09亿份，债券型基金募集474.11亿份，混合型基金募集155.10 基金类别 发行份额(亿份) 成立个数(只) 本周募集 4月募集 前月值 本周募集 前月值 股票型基金 42.42 86.09 137.88 17 40 混合型基金 123.1 155.10 324.50 21 56 债券型基金 294.24 474.11 928.06 20 36 货币市场型 0.05 1 另类投资型 0.15 1 QDII基金 2.38 20.27 20.50 2 9 REITs基金 11.00 2 FOF基金 0.74 14.12 20.59 2 12 总计 462.93 749.69 1442.68 63 156 亿份。 图表3：本周公募发行份额超过450亿份 来源：Wind，国联证券研究所 新成立基金中规模靠前的大部分为债券基金。在本周成立的前五大基金中，规模最大的债券基金兴证全球恒远A共募集69.72亿元，其次则为募集50.00亿元的融通通华五年定开A。富国稳健添盈C募集38.47亿元，规模位居第三。华安景气领航A、招商添泰1年定开债的募集规模则分列第四、第五。 图表4：规模靠前的新成立基金大部分为债券基金 代码 名称 规模（亿元） 投资类型 基金经理 基金公司 018196.OF 兴证全球恒远A 69.72 债券型基金 邓娟,季伟杰 兴证全球基金 008439.OF 融通通华五年定开A 50.00 债券型基金 黄浩荣 融通基金 016611.OF 富国稳健添盈C 38.47 债券型基金 俞晓斌 富国基金 017303.OF 华安景气领航A 36.02 混合型基金 胡宜斌 华安基金 018317.OF 招商添泰1年定开债 20.10 债券型基金 欧阳倩蓉 招商基金 来源：Wind，国联证券研究所 3本周传媒类基金涨幅靠前 传媒、游戏主题领涨股票ETF。ETF中传媒、动漫游戏主题涨幅领先。本周在ETF中涨幅前十的多为传媒、动漫游戏等主题产品，居首的华夏中证动漫游戏ETF涨13.78%，华泰柏瑞中证动漫游戏ETF涨13.56%。 图表5：ETF中恒生生物科技、港股通医药主题领涨 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 159869.OF 华夏中证动漫游戏ETF 徐猛 14.37 13.78 102.38 被动指数型基金 516770.OF 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 李茜,李沐阳 1.14 13.56 99.93 被动指数型基金 516010.OF 国泰中证动漫游戏ETF 黄岳 6.03 13.47 99.41 被动指数型基金 012768.OF 华夏中证动漫游戏ETF联接A 徐猛 3.35 12.10 94.82 被动指数型基金 012728.OF 国泰中证动漫游戏ETF联接A 徐成城 0.83 11.58 88.97 被动指数型基金 517500.OF 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 黄岳 0.31 10.29 79.78 被动指数型基金 512980.OF 广发中证传媒ETF 罗国庆 48.01 9.35 60.01 被动指数型基金 159805.OF 鹏华中证传媒ETF 罗英宇 2.01 9.19 59.39 被动指数型基金 004752.OF 广发中证传媒ETF联接A 罗国庆 16.72 8.96 56.99 被动指数型基金 来源：Wind，国联证券研究所 涨幅前十的主动权益基金多数重仓医药和传媒板块个股。杨扬,姚宏福管理的申万菱信医药先锋A以11.78%的涨幅居首，该基金重仓医疗服务；其次则为蒋正山管理的湘财长弘A，该基金重仓食品饮料与传媒，本周上涨11.51%。此外，还有7只重仓医药健康或传媒游戏的基金的收益位居前十，基金周涨幅均在5.5%以上。 图表6：主动权益基金中医药主题和重仓传媒游戏基金收益靠前 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 005433.OF 申万菱信医药先锋A 杨扬,姚宏福 2.64 11.78 22.22 普通股票型基金 010076.OF 湘财长弘A 蒋正山 0.55 11.51 17.59 灵活配置型基金 003397.OF 银华体育文化 唐能 1.02 9.17 69.26 灵活配置型基金 003513.OF 中邮消费升级 陈梁 0.57 8.20 23.64 灵活配置型基金 014283.OF 华夏北交所创新中小企业精选两年定开 顾鑫峰 3.42 6.44 15.46 偏股混合型基金 001628.OF 招商体育文化休闲A 文仲阳 3.69 6.16 60.81 普通股票型基金 320006.OF 诺安灵活配置 张强 8.29 6.08 13.89 灵活配置型基金 005585.OF 银河文体娱乐主题A 卢轶乔 3.28 5.96 46.17 灵活配置型基金 001915.OF 宝盈医疗健康沪港深 姚艺 6.99 5.95 15.66 普通股票型基金 009805.OF 国泰医药健康A 徐治彪 8.33 5.54 12.80 普通股票型基金 来源：Wind，国联证券研究所 非权益类基金中可转债基金强势领涨，可转债基金工银可转债以3.76%的涨幅居首。范磊所管理的申万菱信可转债A周涨幅达2.49%。本周偏债混合型基金整体表现不俗，马强管理的长城优选稳进六个月持有A上涨3.32%，刘婷、盛震山管理的工银聚丰A上涨1.91%。 图表7：非权益基金中可转债基金和偏债混合型基金领涨 证券代码 证券简称 基金经理 规模（亿元） 近一周% 年初至今% 基金类型 003401.OF 工银可转债 黄诗原 4.37 3.76 16.41 可转换债券型基金 010799.OF 长城优选稳进六个月持有A 马强 1.81 3.32 8.21 偏债混合型基金 310518.OF 申万菱信可转债A 范磊 0.90 2.49 8.17 可转换债券型基金 164814.OF 工银双债增强 张洋 0.63 1.92 7.00 混合债券型二级基金 011532.OF 工银聚丰A 刘婷,盛震山 0.44 1.91 8.91 偏债混合型基金 006398.OF 宝盈祥颐定开A 邓栋,吕姝仪 3.50 1.70 1.47 偏债混合型基金 008856.OF 华夏安泰对冲策略3个月定开 孙蒙 0.68 1.57 6.12 股票多空 009419.OF 宝