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产销下滑对业绩稍有拖累，资产收购助力可持续发展

2023-05-01 张津铭国盛证券啥？

兖矿能源发布2023年一季度业绩公告，实现营收444亿元，同比增长7.8%，环比下降10.2%；归母净利润57亿元，同比下降15.4%，环比增长55.1%。煤炭业务实现收入279.2亿元，同比增长10.8%，环比下降10.9%，实现毛利128.5亿元，同比下降7.4%，毛利率46.0%。公司未来优质矿井产能增长前景巨大，收购鲁西&新能将助力公司可持续发展。长期来看，公司化工远期产量有望翻倍，且产品具备高端化、高附加值等特性。我们预计公司2023年~2025年实现归母净利分别为268亿元、284亿元、303亿元，对应PE为5.8、5.5、5.1，维持“买入”评级。

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产销下滑对业绩稍有拖累，资产收购助力可持续发展

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