头豹研究院：口腔正畸

口腔正畸 作者 摘要 谢俊 行业头豹分类/卫生和社会工作/卫生 关键词发展快容量大多层次蓝海市场 从需求侧看，中国口腔行业消费增速位列全球第一，从供给侧看，全球超过半数的义齿产自中国，口腔专科机构数量保持两位数以上增速，中国口腔服务消费势头正猛，且整个行业发展良好。2015年以来，全球正畸市场规模快速扩张，以终端价口径计算，由2015年的402亿美元增长到2021年的631亿美元，年复合增长率为7.8%，其中，中国正畸市场规模年复合增长率高达17.3%，是全球发展速度最快的地区，并且仍然还有很大的发展潜力。 1.中国口腔正畸行业定义 口腔正畸学原译为“牙齿矫正学”，近代出于该学科的迅速发展，其范围已不仅是矫正牙齿的排列不齐，而且已扩大至对牙、颌、颅、面关系的不协调和上下牙弓、牙合关系异常等的诊治，所以定名为“口腔正畸学”。口腔正畸是一个泛概念，是指针对牙齿和口腔颌面部畸形的矫正方式的医学技术，包括佩戴矫治器、牙齿修补、种植义齿等牙齿矫正技术。因年龄、口腔情况、矫治方式不同，口腔正畸的效果和持续时间不同。通过进行口腔正畸，力求使牙齿完整美观、牙颌系统协调平衡，达到矫正畸形、美化面容的目的。 2.中国口腔正畸行业分类 按矫治材料及方式进行分类。 类型名称类型说明 功能托槽其矫治牙齿的矫治力主要来源于患者的口颌系统肌力，或持久柔和的矫形力。功能性托槽绝大部分是属于可摘托槽类，但也有部分功能托槽属于固定托槽类。相比可摘功托槽，固定托槽拥有不需依靠患者配合的优点，能够在一定程度上较好的保证疗效。可摘托槽可摘托槽由固位装置的卡环、邻间钩、基托、矫正弹簧等组成。患者可自行摘戴。现多用于破除口腔不良习惯、矫治某些简单的错颌畸形或作为固定矫治的辅助装置使用，适用范围较为局限。金属托槽金属托槽是指通过粘接剂将矫正托槽粘固于牙面颊侧，通过矫正弓丝与牙上的矫正托槽施加力量进而矫正牙齿。这种托槽患者不能自行取下。世界上应用最为广泛的金属托槽是直丝弓托槽，因其使用的医生最多，应用最广，因此在各方面的矫治功能也较完善。自锁托槽自锁托槽是最先进的颊侧固定托槽，它与传统非自锁托槽相比，可以明显减少正畸过程中的不适感，延长复诊间隔的时间，缩短就诊时口内操作的时间，更容易清洁干净和保持口腔卫生。此外，自锁托槽还能减少牙齿移动时的阻力，帮助牙齿更快地整平和排齐。市面上各种品牌的自锁设计各不相同，双夹式自锁托槽还特有自动保护功能，当正畸力量过大时能自动释放弓丝，避免牙齿受损和根尖吸收，从而更好地保护牙齿和牙周的健康。自锁托槽又分为金属和陶瓷两种材质，都具备以上特点。陶瓷自锁的颜色与牙齿非常接近，比金属自锁托槽更为美观。陶瓷材料托槽陶瓷材料因其色泽贴近天然牙齿颜色接近，粘在牙齿上隐蔽性较好，使矫治过程悄然完成。因而深受成人及美观要求较高的患者所喜爱，已成为正畸矫治必不可缺少的材料之一。但陶瓷材料的强度较弱，易在治疗或拆除过程中产生断裂，影响治疗结果。且色泽容易因为患者不良口腔卫生维护习惯而导致染色及变色，曾是其主要问题。但随着新一代微晶陶瓷材料的诞生，这些曾有的缺陷如今已被克服。在保证整体的强度的前提下，现今的高端陶瓷托槽材料的体积更小，强度更高，同时还拥有不易染色、变色及容易拆除等优点。 舌侧隐形矫治托槽舌侧隐形矫治技术是国际上近些年来兴起的一项比较先进的正畸技术，它是将托槽全部安装于牙齿的舌 侧面进行正畸治疗，外观上看不到任何正畸痕迹。舌侧矫正技术早在二十世纪七年代就开始在日本和美国出现，经过多年的理论研究和技术完善，已经自成体系，并在日本和美国广为应用。舌侧隐形矫正技术在欧美国家和日本等国家相对成熟，其对医师操作的要求较高，技术难度较大。 无托槽隐形托槽无托槽隐形托槽是通过3D立体电脑技术，量身定制一系列透明牙托来完成整个矫正疗程的一项技术。与传统正畸方法相比，无托槽隐形矫治可自由摘戴，故其在口腔清洁、舒适度及美观度的优势明显，但无托槽隐形矫治要患者高度配合(每日佩戴时间需大于22小时)，如无法按时间要求佩戴，疗程将有所延 长，疗效也会大打折扣。故其在治疗结果及治疗适应症应用范围等方面，较固定矫治器仍存在一定的差距。 3.中国口腔正畸行业特征 中国口腔正畸行业发展到现在，已经呈现出明显特征：中国口腔正畸行业发展持续发力、国家政策推动中国口腔正畸行业的发展迎来黄金时期和中国口腔正畸行业呈现出爆发式增长态势。 中国口腔正畸行业发展持续发力。 发展潜力根据《中国正畸消费者白皮书》数据显示，中国口腔疾病的潜在患者人数很多，但是进行正畸的人数却远远达不到这个数字，矫正牙齿 大 行业尚属于成长期，市场需求迅速扩大，市场处于卖方市场，拥有定价权，行业毛利较高。正畸市场是中国口腔行业的另一大细分市场。随着人口的增长和消费水平的提升，中国正畸项目的参与人数也在逐年增长，从2014年的145万人增长到2021年的400万人。同时，2021年中国正畸医疗市场规模超2500亿元，市场在逐年扩大的同时也已经达到了相当可观的规模。 迎来黄金时期 国家政策推动中国口腔正畸行业的发展迎来黄金时期。 国家政策十分支持中国口腔矫正行业的发展，为进一步加强健康口腔工作，提升群众口腔健康意识和行为能力，国家卫生委组织制定了 《健康口腔行动方案》，在政策上推动了中国口腔正畸行业的发展迎来黄金时期。 中国口腔正畸行业呈现出爆发式增长态势。 增长速度中国隐形矫治市场早在2019年已成为了全球第二大市场，市场规模预计到2024年将达到39亿美元，并有望于2030年达到119亿美元，自2 呈爆炸式020年至2030年的复合年增长率预计为23.1%。对于口腔正畸医学来说，儿童口腔市场是口腔行业又一重要细分市场。数据显示，中国5岁 以下儿童的乳牙龋齿率高达71.9%，十年来上升近10%。以龋齿为代表的牙科疾病在儿童群体中呈增长趋势，因此，儿童口腔市场得到了一定程度的发展。在14岁以下人口数保持相对稳定的未来，不难看出儿童口腔市场仍存在较大的发展潜力。 4.中国口腔正畸发展历程 20世纪中期起，中国开始该行业的探索阶段，建立了相关的口腔正畸学科，对于口腔正畸相关医疗技术有了进一步的认识，但当时处于萌芽阶段，为了满足国内口腔正畸疾病治疗的需求，绝大多数的设备和药物是从国外引进，井以此为基础进行研发及制造。21世纪初，中国开始大力支持口腔医药业的发展，助力研发口腔正畸医学的技术突破，但当时大部分口腔正畸市场依旧是被外资口腔医药企业所占据，2010年以后国内许多口腔医药企业逐渐崛起，并且与国际接轨，取其精华，口腔正畸器械和设备研发更加精进，取得了许多突破。但与此同时中国人依旧需要知道：国内技术仍有待发展，但中国市场规模之大驱动着中国技术潜力的发展，在未来，带有中国印记的口腔医药品牌将会发展得越来越好。 开始时间：1950结束时间：1960阶段：萌芽期 行业动态：在该时期内，中国口腔学科体系尚不完善，没有成熟化的口腔学科教育和口腔学科专业学校，当时中国口腔医学仅有三名一级教授，均是中 国口腔正畸学的领军人物。 行业影响/ 阶段特征：拉开了中国口腔正畸医疗学的发展序幕，为后期发展奠定了良好基础。 开始时间：1970结束时间：1979阶段：启动期 行业动态：口腔正畸诊室从口腔修复科单独分出，独立成科。正式要求口腔正畸医生需要在本科毕业后进行口腔正畸硕士教育，取得医生资格证后，可进行临床操作。 行业影响/ 阶段特征：成立口腔正畸科室，规范口腔正畸毕业后教育。推动了中国口腔正畸医药技术的发展，为相关领域输送了口腔医学人才。 开始时间：1979结束时间：2010阶段：高速发展期 行业动态：中国全面铺开口腔正畸科室，统一口腔正畸教育。上世纪80年代，口腔正畸科室全面铺开，大部分医学院都单独成立口腔正畸教研室和口腔正畸科，1988年第一部口腔正畸学教科书出版；在该时期内，中国大力引进国外矫正器技术，成立口腔正畸专业委员会，1997年，口腔正畸学专业由学组上升为口腔正畸专业委员会；同时期内，专业委员会开始举办大型口腔正畸国际交流会议。 行业影响/ 阶段特征：该三十余年的时间见证了中国口腔医学技术的逐渐成长和逐步成熟，极大程度上推动了口腔正畸国产技术的提升，有利于与国际先进口腔正 畸技术接轨。 开始时间：2010结束时间：2020阶段：成熟期 行业动态：中国口腔正畸学与国际接轨，正式走向了自主创新时代：引进了CT技术和数字化手段，同时创新传达直弓丝矫正器技术，并发表国际性学术论文，口腔正畸自主创新能力不断增强。 行业影响/ 阶段特征：标志着中国口腔正畸医药技术的数字化和创新化，始终保持着与世界口腔正畸发展趋势相同的进步节奏，同时又保证了相关正畸技术的国产化。 5.中国口腔正畸产业链分析 中国口腔正畸行业大致有设备耗材供应商和正畸矫正方案供应商两个环节，设备耗材供应商为中游的矫治器服务提供商输送相应的设备耗材，以满足消费者正畸需求，供应商主要从事口腔修复材料及口腔数字化设备的生产和销售，主要向义齿技工所和口腔医疗门诊、口腔医院等口腔医疗服务机构提供，包括氧化锆瓷块、玻璃陶瓷、树脂等口腔修复材料，以及数字取像设备、切削设备、烧结设备等口腔数字化设备；正畸矫正方案供应商为矫治器服务提供商、消费者或机构供应个性化的正畸矫正方案，主要产品包括主要产品包括各种正畸托槽、带环、颊面管、牙釉质粘合树脂、正畸丝、根管桩、固位钉以及各种口腔辅助材料和工具。 中国口腔正畸行业产业链中游主要由矫治器服务提供商组成，矫治器分为传统口腔正畸器和隐形口腔正畸器，矫治器服务供应商使用专业的口腔正畸设备，设计个性化的口腔正畸方案，主要在3D打印、计算机科学、生物力学、临床口腔医学及材料学等多个学科上都开展了一系列革命性的口腔正畸医学创新技术研究。 中国口腔正畸行业产业链下游主要由医疗服务机构和口腔正畸行业消费者组成，现阶段中国口腔医疗服务机构主要由私营机构组成，在为接受隐形矫治器治疗的病例提供服务的中国医疗机构中，私营医疗机构过半数。中国的私营医疗服务相较于公立医院来说，私营医疗服务提供商在安排治疗方面更加灵活便利；同时，错颌畸形一般不被看作严重疾病，并且预测未来私营医疗机构的渗透率预期将持续增加；除此之外，中国民营牙科医院提供的牙科服务市场由2016年约人民币9260万元增加至2020年的人民币1.9亿元，复合年增长率为19.7%。根据弗若斯特沙利文报告，估计未来民营牙科医院的市场规模将进一步增加，到2025年将达到约人民币3.673亿元，2020年至2025年的复合年增长率约为14.1%。 上游环节 上游说明 上游参与方 设备耗材供应商 为中游的矫治器服务提供商输送相应的设备耗 安化医疗科技、跃勇医疗器材、唯美医疗器材、 材，以满足消费者正畸需求，主要向义齿技工所 美亚光电、爱迪特、爱尔创、正丽科技、正雅齿 和口腔医疗门诊、口腔医院等口腔医疗服务机构 科、啄木鸟 提供，包括氧化锆瓷块、玻璃陶瓷、树脂等口腔修复材料，以及数字取像设备、切削设备、烧结设备等口腔数字化设备。 正畸矫正方案供应商 正畸矫正方案供应商主要是为矫治器服务提供 上海正雅、恺皓科技、时代天使、山东国瓷、正 商、消费者或机构供应个性化的正畸矫正方案， 海生物、爱齐医疗设备 主要产品包括主要产品包括各种正畸托槽、带环、颊面管、牙釉质粘合树脂、正畸丝、根管桩、固位钉以及各种口腔辅助材料和工具。 隐适美、上海正雅、通策医疗、现代牙科、时代天使、泰安康盛医疗、百康特医疗器械、赛德阳光、正海生物、冠昊生物、天新福、普特医疗、牙博士医疗、通策医疗、士卓曼 矫治器服务供应商使用专业的口腔正畸设备，设计个性化的口腔正畸方案，主要在3D打印、计算机科学、生物力学、临床口腔医学及材料学等多个学科上都开展了一系列革命性的口腔正畸医学创新技术研究，同时通过整个业务服务网络，为口腔医生提供专业的产品咨询与解答，并通过数字化赋能，提升与口腔医生的沟通效率，提供满足个性化需求的产品与服务。 矫治器