德邦股份：德邦物流股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603056证券简称：德邦股份 德邦物流股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 7,417,443,107.77 5.66 归属于上市公司股东的净利润 72,639,304.73 191.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,401,619.46 102.75 经营活动产生的现金流量净额 596,448,248.36 -38.30 基本每股收益（元/股） 0.07 187.50 稀释每股收益（元/股） 0.07 187.50 加权平均净资产收益率（%） 1.04 增加2.29个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 14,423,333,199.30 15,025,318,581.29 -4.01 归属于上市公司股东的所有者权益 7,009,649,928.70 6,925,577,954.33 1.21 注：2023年1月21日公司发布了更正后的2021年年度报告（修订版），2022年一季度期初净资产有所变动，上述指标变动情况根据变动后的期初净资产计算。 经营业绩分析 资产情况：报告期末，公司总资产144.23亿元，较2022年年末下降4.01个百分点；归属于 上市公司股东的所有者权益70.10亿元，较2022年年末上升1.21个百分点；截至报告期末， 资产负债率为51.41%，较2022年年末下降2.51个百分点，整体来看，公司资产负债结构合理、稳健，偿债能力较强。 （人民币亿元） 2023年3月31日 2022年12月31日 变动（%） 总资产 144.23 150.25 -4.01 归属于上市公司股东 70.10 69.26 1.21 的所有者权益资产负债率 51.41% 53.92% 下降2.51个百分点  营收情况：2023年第一季度，公司实现主营业务收入74.17亿元，同比增长5.66%。公司专 注于大件运输市场，客户主要为中小型制造企业与批发企业，业务发展与宏观经济景气度协同度高，尤其快运业务与国内制造业发展联系更加紧密。随着国内经济环境逐步复苏，公司业务量、主营收入同比实现正增长。 1)快递业务：营业收入49.29亿元，同比增长6.90%；开单货物总重量同比增长8.23%，公 斤单价同比下降1.23%；开单票数1.78亿票，同比增长6.51%。 2)快运业务1：营业收入22.25亿元，同比增长1.64%；开单货物总重量同比增长2.52%，公斤单价同比下降0.86%。 3)其他业务：其他业务主要为仓储与供应链业务，营业收入2.63亿元，同比增长19.72%。 1包括零担业务和整/拼车业务。 （人民币亿元） 2023年1-3月 2022年1-3月 变动（%） 各块业务营收情况快递业务 49.29 46.11 6.90 快运业务 22.25 21.89 1.64 其他业务 2.63 2.20 19.72 合计 74.17 70.20 5.66 注：数据已经四舍五入计算。 成本情况：2023年第一季度，公司营业成本为68.63亿元，同比增长5.50%；占收入比为92.52%，同比下降0.14个百分点。 1)人工成本34.79亿元，同比增长1.01%，占收入比同比下降2.16个百分点。公司持续推动末端网络变革，门店文职人员不断转型、优化，同时，公司通过精细化管理实现资源 的精准投入，末端收派环节效率稳步提升，人工成本占收入比同比大幅下降。 2)运输成本22.11亿元，同比增长16.03%，占收入比同比上升2.67个百分点。一方面，为了更好提升客户体验，公司主动增加运输资源投入，提升全程履约能力，同时，受市 场运价影响，单位外请成本有所上升，造成运输成本同比增长；另一方面，通过持续推进线路优化、提升自有车辆利用率等精细化管理举措，有效控制运输成本的增幅。 3)房租费及使用权资产折旧4.24亿元，同比增长1.16%，占收入比同比下降0.25个百分 点。2023年第一季度房租费及使用权资产折旧环比2022年第四季度基本持平。 4)折旧摊销2.87亿元，同比减少6.74%，占收入比同比下降0.51个百分点，主要为公司在2019年至2021年持续对分拣设备、运输车辆进行投入，自2022年开始，长期资产布 局基本完成，主要进行维稳性资本支出，所以现阶段折旧摊销费用保持相对稳定。 5)其他成本主要为包装材料、理赔、安全生产等成本。2023年第一季度其他成本4.61亿元，同比增长7.82%，占收入比提升0.12个百分点，主要为加强客户拜访、强化团队凝 聚力建设，差旅费、文化活动费等费用同比增长。 费用情况：2023年第一季度公司产生期间费用5.41亿元，同比减少23.13%，占收入比同比 下降2.73个百分点。其中，管理费用3.65亿元，同比减少25.07%，占收入比下降2.02个百分点，主要为基于夯实的人才基础建设及数智化系统支撑，公司持续推进组织优化、流程精简，管理费用显著且有质量下降；财务费用0.35亿元，同比减少47.07%，占收入比下降 0.46个百分点，主要为随着经营改善及良好的现金管理，银行借款等有息债务在期规模同比减少，利息支出随之减少。 （人民币亿元）2023年1-3月2022年1-3月 （调整后） 变动（%） 营业成本 68.63 65.05 5.50 毛利率 7.48% 7.34% 上升0.14个百分点 期间费用 5.41 7.04 -23.13 注：①公司2022年进行组织架构调整、优化，根据调整后部门职责，对2022年各个报告期财务报表“营业成本、销售费用、管理费用、研发费用”进行分类列示调整。调整列示后，“营业成本”2022年一到四季度分别为：65.05亿、70.90亿、69.61亿、76.36亿；“销售费用”2022年一到四季度分别为：1.00亿、0.88亿、1.08亿、1.26亿；“管理费用”2022年一到四季度分别为：4.87亿、4.31亿、6.29亿、3.96亿；“研发费用”2022年一到四季度分别为：0.51亿、0.57亿、0.49亿、0.49亿。 ②数据已经四舍五入计算。 盈利情况：2023年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润0.73亿元，同比增长191.26%；扣非后归母净利润0.04亿元，同比增长102.75%。 （人民币亿元）2023年1-3月2022年1-3月变动（%）盈利情况 归属于上市公司股东的净利润0.73-0.80191.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 注：数据已经四舍五入计算。 (二)非经常性损益项目和金额 0.04-1.60102.75 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 2,696,680.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,670,387.80 委托他人投资或管理资产的损益 1,238,834.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,633,819.89 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 92,532.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,313,525.37 减：所得税影响额 22,075,581.32 少数股东权益影响额（税后） 332,514.22 合计 68,237,685.27 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 191.26 主要是公司业务量、收入实现同比增长；同时持续推进组织结构优化，成本费用合理控制，盈利水平显著提高。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102.75 主要是公司业务量、收入实现同比增长；同时持续推进组织结构优化，成本费用合理控制，盈利水平显著提高。 经营活动产生的现金流量净额 -38.30 主要是公司盈利能力提升以及营运资金占用增长综合影响所致。 基本每股收益（元/股） 187.50 主要是归属于上市公司股东净利润增长所致。 稀释每股收益（元/股） 187.50 主要是归属于上市公司股东净利润增长所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,086 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 境内非国有法人 682,890,461 66.50 0 质押 77,000,000 韵达控股股份有限公司 境内非国有法人 66,957,470 6.52 66,957,470 无 0 宿迁京东卓风企业管理有限公司 境内非国有法人 55,776,083 5.43 0 无 0 崔维星 境内自然人 43,009,184 4.19 0 质押 43,009,184 香港中央结算有限公司 境外法人 8,762,802 0.85 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 其他 7,200,044 0.70 0 无 0 德邦物流股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 7,133,300 0.69 0 无 0 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金 其他 2,860,236 0.28 0 无 0 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金 其他 2,720,500 0.26 0 无 0 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 其他 2,595,800 0.25 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 682,890,461 人民币普通股 682,890,461 宿迁京东卓风企业管理有限公司 55,776,083 人民币普通股 55,776,083 崔维星 43,009,184 人民币普通股 43,009,184 香港中央结算有限公司 8,762,802 人民币普通股 8,762,802 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 7,200,044 人民币普通股 7,200,044 德邦物流股份有限公司－第二期员工持股计划 7,133,300 人民币普通股 7,133,300 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金 2,860,236 人民币普通股 2,860,236 浙江义乌