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德邦股份:德邦物流股份有限公司2023年第三季度报告

2023-10-31财报-
德邦股份:德邦物流股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 证券代码:603056证券简称:德邦股份 德邦物流股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/25 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 9,749,838,426.57 8,015,224,115.51 8,015,224,115.51 21.64 25,443,230,066.49 22,816,672,634.80 22,816,672,634.80 11.51 归属于上市公司股东的净利润 228,474,951.22 256,354,186.77 244,340,768.66 -6.49 471,328,988.24 350,560,491.42 326,242,610.26 44.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,998,823.52 170,268,734.65 170,268,734.65 -11.32 281,834,099.26 99,404,475.37 99,404,475.37 183.52 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 2,232,045,297.47 2,780,891,266.70 2,780,891,266.70 -19.74 基本每股收益(元/股) 0.22 0.25 0.24 -8.33 0.46 0.35 0.32 43.75 稀释每股收益(元/股) 0.22 0.25 0.24 -8.33 0.46 0.35 0.32 43.75 加权平均净资产收益率(%) 3.14 4.11 3.63 减少 0.49个百分点 6.58 5.59 4.94 增加 1.64个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 17,034,988,587.75 15,025,318,581.29 15,034,604,637.86 13.31 归属于上市公司股东的所有者权益 7,386,530,961.36 6,925,577,954.33 6,934,864,010.90 6.51 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明 1、由于会计差错更正,公司对2022年财务数据进行了重述; 2、公司于2023年1月1日适用了《企业会计准则解释第16号》,根据上述准则规定,公司对2022年财务数据进行了重述。 经营业绩分析 资产状况:报告期末,公司总资产170.35亿元,较年初增长13.31%,主要为随着公司业务 量提升及网络融合项目1的推进,收入规模增长,总资产相应增长;归属于上市公司股东的净资产73.87亿元,较年初增长6.51%,主要为公司持续推进各项精益管理举措,2023年前三季度盈利能力同比提升。报告期末,资产负债率为56.57%,较年初上升2.69个百分点,主要为随着公司网络融合项目的推进,总资产、总负债规模同步增长,拉高了资产负债率。整体来看,公司资产负债结构合理、稳健,偿债能力较强。 (人民币亿元) 报告期末 2023年年初 变动(%) 总资产 170.35 150.35 13.31 归属于上市公司股东的所有者权益 73.87 69.35 6.51 资产负债率 56.57% 53.88% 上升2.69个百分点 注:数据已经四舍五入。  营收情况:2023年第三季度,公司实现营业收入97.50亿元,同比增长21.64%。其中,2023年第三季度主营业务2公斤单价同比下降3.73%,分月度来看,公斤单价同比降幅呈收窄趋势。1、快递业务:营业收入48.40亿元,同比减少8.73%;总票数1.84亿票,同比3增长0.68%。 2、快运业务:营业收入45.85亿元,同比增长87.87%;随着快运产品服务升级,公司持续 加大营销力度,零担4、整车5收入均实现较快增长;同时,叠加网络融合项目的推进,促进快运收入进一步的增长。 3、其他业务:其他业务主要为仓储与供应链业务,营业收入3.25亿元,同比增长 19.62%。 (人民币亿元) 2023年7-9月 2022年7-9月 变动(%) 各块业务营收情况 快递业务营收 48.40 53.03 -8.73 快运业务营收 45.85 24.40 87.87 其他业务营收 3.25 2.72 19.62 合计 97.50 80.15 21.64 注:数据已经四舍五入。 1网络融合项目指京东物流股份有限公司将原独立运营的快运业务的中转、运输环节交由德邦快递操作。 2主营业务包含直营模式下快递、零担产品,不含网络融合项目收入、整车、仓储、合伙人等业务;为合理、真实反映主营业务价格发展趋势,计算公斤单价时剔除增值税免征政策等对收入的影响。 32022年末,公司将德邦铁路的货物重量、票数调整为快递业务量,同时追溯调整2022年历史期间已披露的快递业务量数据。 4零担产品包含精准卡航、精准汽运、精准空运等产品。 5整车产品包含大票直达、精准整车等产品。 成本情况:2023年第三季度,公司营业成本89.65亿元,同比6增长28.79%。具体来看: 1、人工成本38.55亿元,同比增长10.47%,占收入比同比下降4.00个百分点。主要为公司 通过科技赋能、流程优化,推进文职人员转型,以及优化快递员结构布局,实现更趋精准化的人员投放。同时,随着各项精益管理举措的推进,收派、分拣等环节操作效率持续提升。剔除网络融合项目影响后,人工成本占收入比同比持续改善。 2、运输成本38.79亿元,同比增长70.29%,占收入比同比上升11.37个百分点。主要受两 方面影响:一方面,业务结构发生变化,随着网络融合项目的推进,以及以运输成本为主的整拼车业务体量提升,运输成本占收入比同比上升。同时,为提升产品竞争力,保障运输时效、质量的稳定性,扩大标准派送范围,公司主动增加运输资源投入。2023年第三季度,快递、零担全程履约率、标准派送覆盖范围显著提升。另一方面,公司通过“小车换大柜”、提升车辆利用率、干线运力集采等举措的推进、落地,持续提升车辆运输效能,抵减部分运输成本,对冲其上涨趋势。 3、房租费及使用权资产折旧4.71亿元,同比增长27.83%,占收入比同比上升0.23个百分 点。主要为随着对网络融合项目83个转运场的全面接管,场地总成本相应有所增长。此外,公司持续进行网点优化、场地融合,促进原有场地成本的节降。剔除网络融合项目影响后,房租费及使用权资产折旧占收入比同比基本持平。 4、折旧摊销2.96亿元,同比增长1.86%,占收入比同比下降0.59个百分点。主要为自2022 年开始,公司长期资产布局基本完成,后续主要进行维稳性支出。同时,通过资产合理调配,提升资产利用效能,因此折旧摊销费用保持相对稳定。 5、其他成本4.63亿元,同比减少13.18%,占收入比同比下降1.91个百分点。主要为增值 税免征政策7到期,进项税额转出确认的成本减少,以及随着公司精益管理水平不断提升,理赔、包装材料、维修费等成本同比减少。 (人民币亿元) 2023年7-9月 2022年7-9月 变动(%) 归属于母公司所有者的净利润 2.28 2.44 -6.49 扣除非经常性损益后归属于母 1.51 1.70 -11.32 盈利情况:2023年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润2.28亿元,同比减少6.49%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.51亿元,同比减少11.32%。 公司所有者的净利润 注:数据已经四舍五入。 6公司2022年下半年进行组织架构调整、优化,基于当前架构对2022年前三季度财务报表“营业成本、销售费用、管理费用、研发费用”进行重新列报。 7增值税免征政策:自2022年5月1日至2022年12月31日,对纳税人为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税(财政部税务总局公告2022年第18号)。根据该项政策,公司开展相应业务产生的进项税额计入其他成本。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 7,594,424.50 15,066,534.95 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 83,574,888.68 240,753,069.65 委托他人投资或管理资产的损益 1,617,906.96 3,830,295.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,341,383.87 -5,084,710.52 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,214,511.07 2,714,390.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,017,724.01 -3,812,226.78 减:所得税影响额 26,688,048.63 63,368,563.51 少数股东权益影响额(税后) 196,662.76 603,900.30 合计 77,476,127.70 189,494,888.98 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 44.47 主要是公司聚焦核心业务,收入实现同比增长;同时持续推进成本费用优化,主营业务盈利规模同比增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 183.52 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 43.75 主要是归属于上市公司股东净利润增加所致。 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 43.75 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 59.18 主要是公司以前年度持续进行长期资产的更新换代,报告期内资产购置需求减少以及购买理财减少综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 48.91 主要是报告期内公司借款净偿还减少及支付的长期租赁租金减少综合影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 18,174 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 境内非国有法人 682,890,461 66.50 0 质押 77,000,000 韵达控股股份有限公司 境内非国有法人 66,957,470 6.52 66,957,470 无 0 宿迁京东卓风企业管理有限公司 境