【国海传媒】每次调整都是绝佳买入机会!底部以来持续坚定聚焦推荐游戏板块!行业复苏+新技术趋势+游戏出海,一切才刚刚开始,目标PE40X! 【1】目前游戏板块平均估值仅仅20x+,仅仅反应第一阶段政策回暖估值修复,第二阶段行业增速修复,第三阶段产品周期落地业绩释放,将逐步兑现,认知和信心仍在逐渐提升中。 4月份随着重磅产品上线,行业增速修复即将到来,估值将持续提升。 【2】AIGC将深刻改变游戏行业,成本降低只是开始,长期看对所有公司都是公平的;对于中大型上市游戏公司来说,是追赶产业新龙头的新机遇。 对游戏行业整体来说,核心看点还是玩家体验的提升和新玩法新品类的探索。米哈游、网易等公司的探索已经在路上,保持密切关注。 【3】海外市场非常广阔,中长期看国内:海外达到1:1是大概率事件。 米哈游《崩坏:星穹铁道》再次证明中国游戏厂商的全球竞争力,人才、运营优势非常显著。中国游戏在全球移动游戏市场的地位,不亚于好莱坞六大之于全球电影产业。 未来的中国迪士尼未必从传统认知的领域诞生,很有可能出现在游戏行业。 □核心个股:神州泰岳、游族网络、吉比特、三七互娱、完美世界、姚记科技、昆仑万维、汤姆猫、名臣健康、心动公司、巨人网络、恺英网络、盛天网络、掌趣科技、电魂网络等。 □□除了AI+游戏,AI+出版、AI+IP、AI教育,也非常值得重视。 我们路演、培训的时候,反复强调,传媒C端想象力、爆发力,值得特别重视。尤其除了产业变化,自身也有基本面不断变化的上市公司,特别需要重视! □□此前国海“AI+”战队组织了三地AIGC大型培训会、多次AIGC创始人论坛、AI+10大子赛道培训会、国海战队三地密集一对一定制培训会、上市公司高频反向路演、分析师三地高频路演等 ☎欢迎联系【国海传媒】,游戏研究第一团队。预约游戏板块框架培训、深度路演。