拉美未来十年展望

拉丁美洲10年前景 2023年1月 2023保留所有权利。ǀ私人和机密ǀwww.americasmi.com AMI是最主要的分析的声音 在拉丁美洲 领先的行业咨询小组 对公司操作在拉丁美洲 完全覆盖 拉丁美洲和加勒比地区，拥有超过1，400+分包商和主题专家 30+ 年的经验 在该地区 执行 4,000+ 项目自1993年以来在拉丁美洲 2 我们帮助客户根据情报和建议做出关键决策 客户 (市场调研) 竞争对手 (竞争情报) 上下文 (风险分析) •决定投资哪些产品、渠道和市场 •开发一个市场进入策略 •扰乱竞争和赢得份额 •决定是否和如何获得一个公司 •寻找、评估和选择本地业务合作伙伴 •适应当地市场的产品或服务 •决定将营销支出集中在哪些市场 •制定新的战略计划和当地管理层的支持 •维护公司的市场份额 •提高品牌知名度和转换 •识别和减轻多种风险 •了解合作伙伴或项目的声誉风险 •测量和提高客户满意度 谁雇佣我们说了很多关于我们 法律通知 在可能的情况下，AMI已验证第三方提供的信息的准确性但在任何情况下，如果此类不准确之处仍未得到证实，则不承担任何责任。 预计读者将结合其他资料和健全的管理做法，将本报告中提供的信息结合起来使用。因此，AMI不对因使用或不使用所提供的信息而做出的商业决策造成的商业损失承担责任。 所有权利。ǀ私人和机密ǀwww.americasmi.com5 拉丁美洲的人口 拉丁美洲是世界上老龄化最快的地区，因为出生率迅速下降，缺乏入境移民。 6 2022保留所有权利。ǀ私人和机密ǀwww.americasmi.com 拉丁美洲是每个国家老化 2023 2033 拉丁美洲在1960年代至80年代城市化。曾经住在城市里，他们的孩子就少了。移民（墨西哥）往往会使一个国家老化，而移民（美国）则使它保持年轻。 年龄 81-100+ 66-80 51-65 41-50 31-40 19-30 11-18 0-10 10.23 (价值在百万) 15.75 20年后，巴西的人口将超过美国。 97.08 86.70 47.66 68.14 98.72 117.00 127.89 100.95 110.23 84.23 79.27 104.75 101.92 123.97 国家 平均年龄2010 平均年龄2050 +/- 巴西 29 45 +16 古巴 38 52 +14 墨西哥 26 40 +14 哥伦比亚 27 41 +14 中国 35 46 +11 博士 25 35 +10 阿根廷 29 38 +9 德国 44 51 +7 美国 37 41 +4 来源:ECLAC,皮尤研究 拉丁美洲的人口消费热潮仍有余地 一路上会有颠簸，但到2038年，消费应该超过GDP增长。35年的消费热潮存在，而工作年龄人口（18-65岁）继续增长。 拉丁美洲的私人消费(百万美元) $6,000 $5,000 大宗商品超级周期 $4,000 失去了½十年 COVID $3,000 $2,000 35年人口驱动的消费热潮 $1,000 工作适龄成年人最多，抚养子女减少，老年人口可控 $- 来源:经济学人 人生支出的阶段正在发生变化，有新的机会 拉丁美洲在30年的人口消费热潮中占了60%。消费者的中位数正在老龄化。 年龄段 10 年变化百分比 0-10 -8315348 -7.5% 11-18 -4962024 -5.9% 19-30 -3917430 -3.1% 31-40 +3766219 3.7% 41-50 +12031386 13.9% 51-65 +19917904 20.5% 66-80 +20472587 43.0% 81-100+ +5524659 54.0% 1小学生、小童服装、看护人数大幅减少 2青少年人数和首选产品减少，高中教育 大学教育、基本生活用品略有下降， 3 婚礼 轻微的增加1圣汽车购买、消费电子产品、 4怀孕 5 增加购房，家庭商品升级，2nd汽车、旅游、 服务 增加个人财务规划和储蓄，投资，保费 6消费产品、健康卫生、旅行 7增加遗愿清单旅行、预防性医疗保健、消费者服务 8 增加医院护理、养老院、临终支出 来源:ECLACAMI分析 10年人口变化 生育率下降以扩大中产阶级等 生育率从每名妇女4个孩子下降到一代人每名妇女2个孩子，是美国的两倍 LAC生育率影响 6 低收入家庭生育率下降最快，走低 5工资和收入扩大的中产阶级 4GINI系数将再次提高，从而导致更多 谨慎的选民行为 3 劳动力的更大机械化导致生产力的提高和 更高的收入 2 DIY消费者行为的增加将增加对DIY产品和工具的需求 1 女性劳动力的增加，男性劳动力的减少将 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 0改变员工对更灵活工作时间的需求 老年劳动力的增加将迫使公司改变其人力资源政策 来源:ECLACAMI分析 宗教信仰正在下降。社会规范正在改变/扩大 拉丁美洲的社会凝聚力由三大支柱维系在一起：家庭、宗教和政府。这三者都在失去影响力。 墨西哥委内瑞拉哥伦比亚阿根廷巴西智利危地马拉 资料来源：拉丁巴罗地铁;图表：托马斯·奥德/阿克 萨尔瓦多乌拉圭 拉丁美洲国家认同天主教的人口百分比20202010 74%83% 64%81% 70%77% 49%76% 55%66% 53%61% 41%55% 39%52% 西奥斯 34% 30% 38% 35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85% 拉美选民仍然支持资本主义和外国投资 尽管选民不同意政治建制派，但拉丁美洲人仍然更喜欢资本主义而不是社会主义，并支持外国投资。 我国外商投资的好处市场经济是最好的选择 80%80% 70%70% 60%60% 50%50% 40%40% 30%30% 20%20% 10%10% 0% 19951998201620172020 0% 2003200420052007200820092010201120132016201720182020 *强烈同意达成一致的反应 来源:Latinobarometro地区选民调查 拉丁美洲人继续用脚投票给资本主义 拉丁美洲人大量从功能失调的经济体迁移到相对正常的经济体。移徙使接受移民的人受益，并惩罚那些失去移民的人。 我和我的家人将会认真考虑移民 *平均人均收入(美元) :5.0% $16,000 的复合年增长率 30% 25% 20% 15% 10% 5% $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $- 移民的净接受国 净失败者的移民 的复合年增长 0% 移民净接受者（阿根廷、智利、潘、刚果民主共和国）移民净输家（波尔、瓜、海、洪、帕尔、委内瑞拉、古巴） *不加权平均人口 来源:Latinobarometro,学人 1990个家庭 2030个家庭 家庭正在改变,和态度 从传统的墨守成规者到经济上赋权和社会解放的个人主义者——LAC的消费者转型 •5.3、 •年龄30-40增长最快 •人均国内生产总值2720美元 •3%的汽车保有量 •<3%的信用卡 •减少中产阶级 •经济危机 •符合传统 •配件(集体) •要求不高的消费者 •成本意识 •传统媒体,可预测的意见 •3.4、 •70岁增长最快 •人均国内生产总值12247美元 •30%的汽车保有量 •>30%的信用卡 •扩大中产阶级 •社会危机 •寻求快乐 •获得权力(个人) •非常苛刻的客户 •价值和便利驱动 •社会媒体,不可预测 来源:CEPAL,学人,AMI 技术 数字颠覆在拉丁美洲找到了完美的归宿，那里70%的城市成年人拥有智能手机，内容和服务有限、价格过高且不合标准——乞求被颠覆。 15 2022保留所有权利。ǀ私人和机密ǀwww.americasmi.com 拉丁美洲人沉迷于内容...在他们的手机上 拉丁美洲人只花1/4的媒体时间观看“传统”电视和广播 3:50 3:21 2:52 2021年拉丁美洲:日常媒体消费(h:毫米) 3:34 2:26 100% 90% 80% 70% 视频应用平台:拉丁美洲2021年 90% 2:24 60% 1:55 1:26 0:57 0:28 0:00 1:52 1:25 1:48 1:12 1:00 0:49 50% 40% 30% 20% 10% 70% 65% 播电视 0:34 客 广播 社交网传统的电视音乐的需在线电视数字直游戏机播0% 络求新闻提要 移动设备电视PC电脑 来源:描述,Penthera 有很多智能手机-带宽必须赶上 带宽容量一上线就被数据饥渴的市场吞噬 按技术划分的拉丁美洲移动订阅量（百万） 拉丁美洲移动数据流量(EB/月) 数据需求的复合年增长率31%的速度增长 物联网、小型企业和消费者增长最快。数字化颠覆还有很长的路要走。阻碍更深层次中断的最大因素是带宽的缺乏和高成本。 更多的汽车=更多的流动性，但也有更多的拥堵 拉丁美洲有抱负的中产阶级自2003年以来稳步增长（COVID期间除外）都希望购买汽车。 拥有一辆车可以提高机动性，从而提高生产力直到它没有（当交通拥堵不堪重负时）。 每1000人汽车CAGR 世界上交通最拥挤的地区 地区 塞/数量的小时 年代年* 拉丁美洲 71 亚洲 69 Oceana 55 欧洲 50 非洲 48 中等城市——av拥g。 4.1% 4.9% 4.4% 4.0% 5.1% 0.7% 0.2% 巴西Dom代表阿根廷墨 西哥智利 德国 美国 0100200300400500600700800 20302002 900 美国/加拿大39 *由于交通拥堵，司机和乘客在路上花费的每人额外小时数 资料来源：国际货币基金组织、利兹大学、汤姆汤姆交通指数 15年电力需求将增长一倍 拉丁美洲消费者希望数字化，生活更舒适。近岸外包的趋势需要更多的权力。 3000 2500 2000 1500 1000 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 0 2023-2040年需求细分 拉丁美洲的电力需求增长（2021-2040年），总瓦时 电力需求增长预测 4213917727712744151 农业轻工业,重工业 其他（包括照明，空间和水加热，烹饪） ICT和小型电器道路运输冷却 2040 资料来源:国际能源机构 到2027年，拉丁美洲和加勒比地区零售业的电子商务份额将超过美国 由于实体店的密度和竞争力，COVID的结束阻碍了美国向电子通信的迁移 零售。电子商务将在新兴市场蓬勃发展，包括传统零售业的足迹仍然薄弱的拉丁美洲。 B2C电子商务零售销售的份额 零售人均2018平方英尺 拉丁美 1.2 世界 1.5 中国 2.8 美国 23.5 60 50 40 30 20 10 0 2018 2019 2020 中国 2021 世界 2022* 美国 2023 拉丁美洲 2024 2025 2026 来源:萨拉,AMI,路透社 下一个创颠覆性技术影响一家 颠覆性技术在拉丁美洲迅速被采用。采用的深度取决于几个因素。 8 7 3d打印技术 6 5 基因工程 人工智能分散能源科技碳封存 4 影响 量子计