中国水业集团二零二二年年报

目录 2 公司资料 4 财务摘要 5 五年财务摘要 6 主席报告书 11 管理层讨论及分析 52 董事及高级管理层履历 56 企业管治报告 80 董事会报告 93 环境、社会及管治报告 144 独立核数师报告 149 综合损益表 150 综合损益及其他全面收益表 151 综合财务状况表 153 综合权益变动表 155 综合现金流量表 158 综合财务报表附注 公司资料 董事会 执行董事 朱勇军先生（主席）胡斯云先生 朱燕燕女士邓晓庭女士 独立非执行董事 黄兆强先生丘娜女士林长盛先生 审核委员会 黄兆强先生（主席）丘娜女士 林长盛先生 薪酬委员会 黄兆强先生（主席）朱勇军先生 林长盛先生 提名委员会 朱勇军先生（主席）黄兆强先生 林长盛先生 投资委员会 朱勇军先生（主席）胡斯云先生 朱燕燕女士钟伟光先生潘轶旻先生刘伟青先生邓宝城先生 公司秘书 朱燕燕女士 授权代表朱勇军先生朱燕燕女士 主要往来银行 中国 中国农业银行 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 香港 中国银行（香港）有限公司星展银行（香港）有限公司集友银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 香港法律之法律顾问 梁家驹律师行 开曼群岛法律之法律顾问 ConyersDill&Pearman 核数师 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 注册办事处 CricketSquareHutchinsDriveP.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 开曼群岛股份过户登记总处 Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3,BuildingD P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBayGrandCayman,KY1-1100,CaymanIslands 香港股份过户登记分处 联合证券登记有限公司香港北角 英皇道338号 华懋交易广场2期33楼3301–04室 2中国水业集团有限公司 公司资料 总办事处及香港主要营业地点 香港九龙湾 宏照道19号 金利丰国际中心8楼H室 中国总部及主要营业地点 中国深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路 深圳国际创新谷 6栋A座22楼2204室 联络 电话：(852)25476382 传真：(852)25476629 网站 www.chinawaterind.com 股份代号 1129 二零二二年年报3 财务摘要 截至十二月三十一日止年度 二零二二年二零二一年变动 千港元千港元% 财务业绩收益 1,219,143 1,101,791 10.65% 毛利 370,934 420,530 (11.79%) 年度（亏损）╱溢利 (29,719) 25,547 (216.33%) 本公司拥有人应占亏损 (89,198) (44,020) (102.63%) 每股亏损（港仙）—基本及摊薄 (3.88) (2.76) (40.53%) EBITDA（附注） 265,182 333,467 (20.48%) 二零二二年 二零二一年 千港元 千港元 财务状况资产负债比率 45.07% 50.13% 流动比率 1.31倍 1.13倍 现金及现金等价物 184,447 291,358 资产净值 1,902,418 1,925,866 本公司拥有人应占权益 1,395,640 1,370,239 本公司拥有人应占每股权益（港元） 0.49 0.86 附注：除融资成本、所得税、折旧及摊销前亏损。 4中国水业集团有限公司 五年财务摘要 二零一八年 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 业绩收入 1,008,002 1,189,201 1,129,548 1,101,791 1,219,143 融资成本 (47,559) (68,757) (79,746) (66,431) (67,535) 除税前溢利 107,233 248,014 180,786 89,511 (466) 所得税开支 (41,651) (69,288) (60,320) (63,964) (29,253) 年内溢利 65,582 178,726 120,466 25,547 (29,719) 资产及负债非流动资产 2,182,205 2,431,726 2,618,688 2,123,019 2,095,700 流动资产 1,378,507 2,328,003 3,010,108 1,738,848 1,367,808 总资产 3,560,712 4,759,729 5,628,796 3,861,867 3,463,508 非流动负债 842,523 933,783 761,074 393,904 513,131 流动负债 955,779 1,929,549 2,666,773 1,542,097 1,047,959 总负债 1,798,302 2,863,332 3,427,847 1,936,001 1,561,090 资产净值 1,762,410 1,896,397 2,200,949 1,925,866 1,902,418 本公司拥有人应占权益 1,219,396 1,284,897 1,407,592 1,370,239 1,395,640 非控股权益 543,014 611,500 793,357 555,627 506,778 每股盈利╱（亏损）基本 0.42港仙 7.24港仙 0.69港仙 (2.76)港仙 (3.88)港仙 摊薄 0.42港仙 7.24港仙 0.69港仙 (2.76)港仙 (3.88)港仙 二零二二年年报5 主席报告书 中国水业集团有限公司连同其附属公司(统称“本集团”）在二零二二年初首次提出其作为中国生物质和燃气服务供应商的战略性定位及规划。本集团根据规划进行全面发展战略布局。随着环保新能源板块等核心板块的上下游业务不断发展，本集团积极集成沼气项目，并探索了全方位燃气资源利用（工业沼气及农业沼气）。本集团以印尼雅加达项目为重心，在海外布局及拓展生物质和燃气发电项目。 对环保行业来说，二零二二年是艰巨的一年。多处爆发疫情，加上阶段性经济衰退，对我们新项目的进展和扩充以及项目经营能力造成重大影响。我们众志成城，全力落实在年初提出的战略性定位和规划，并克服了疫情衍生的影响。因此，本集团的水服务和环保新能源板块在二零二二年稳步发展，并实现经营收入1,012,000,000港元。 业务回顾： I.我们的核心环保新能源业务高速发展 (i)沼气利用项目稳步发展及新气源拓展实现了阶段性成果 截至二零二二年十二月底，新中水（南京）再生资源投资有限公司（“新中水”）及其附属公司（统称“新中水集团”）固体废物处理项目合计50余个，全年上网电量达6.72亿度。总装机规模达150.50兆瓦。投产沼气发电项目新增三个，新增发电规模10兆瓦。投产精炼气体净化项目新增两个，增幅达每日42,000立方米。新签约沼气发电项目八个，新增发电规模18兆瓦。新签约工业沼气净化项目一个。雅加达项目已全面重启，于二零二二年底实现发电规模5兆瓦，预料第一阶段将逐步扩大至16兆瓦。 (ii)城乡有机废弃资源利用成为新中水的未来发展重心 新中水于二零二二年签署“成武县农业有机废弃资源综合利用”、“安徽省霍邱县有机废弃物综合处置”及“黑龙江省七台河市勃利县畜禽粪综合处置利用示范项目”，实现了我们利用城乡地区有机资源的目标。 6中国水业集团有限公司 主席报告书 (iii)实现碳信用资产收益突破、再生能源补贴现金流入大幅增加 截至二零二二年十二月底，新中水集团累计碳信用资产总量达20,000,000吨。二零二二年，我们实现碳信用资产贸易2,036,000吨，碳信用资产收益人民币51,830,000元。我们另有三个洁净发展机制（“CDM”）项目，碳信用资产总量约1,200,000吨，预料将于二零二三年上半年完成交易。 截至二零二二年底，我们累计应收补贴人民币528,000,000元。我们于二零二二年亦收到再生能源补贴人民币95,520,000元，较二零二一年增加131%。 (iv)世界银行和其他金融机构为我们的发展保驾护航 二零二二年，新中水实现总融资额约人民币320,000,000元。其中，新中水于二零二二年五月二十日与国际金融公司(TheInternationalFinanceCorporation)签署绿色贷款协议，并于二零二二年七月二十九日成功提取第一笔款项人民币161,200,000元。我们透过其他租赁融资及银行贷款获得融资人民币153,000,000元，舒缓了我们建设项目和加快发展的资金压力。与此同时，国际金融机构为新中水提供坚固和强大的背书，进一步表明我们已获得各种保障，我们未来将透过资源集成实现高速发展。 II.水服务板块实现了发展和优化 二零二二年，水服务板块各部门克服了疫情、干旱和产能所带来的困境，确保生产稳定达标，并保障城市供水和污水处理的供应和运作正常，年初设下的经营目标全部超额完成。与此同时，本集团进一步优化了若干水板块项目资产的处置。 (i)宜春水务集团有限公司实现了优质水供应85,741,400吨，较去年同期增加6.67%。全年销售水65,186,000吨，较去年增加10.13%。综合水质比率达100%。实现了一增两减，达到了营商环境的新阶段，备受公众认可。 (ii)宜春市方科污水处理有限公司光伏发电项目建设已经完成并于二零二二年六月正式投产，平均每月发电量70,000至90,000千瓦时。获江西省科学技术厅颁发“履约守信”的称号，并取得ISO企业品质管理和环境系统证书，进一步提升其社会声誉及品牌效应。 二零二二年年报7 主席报告书 (iii)二零二二年，济宁市海源水务有限公司平均每日实际污水处理能力按年增加39%。济宁市海晟水务有限公司的经营收入按年上升9%，超出本集团的表现目标。目前，根据山东政府发出的《城市排水“两个清零、一个提标”工作方案〉的通知》（鲁建发[2022]3号），该两间公司已与地方当局就提升金乡县规范改革达成初步共识。改革完成后，将进一步改善金乡县当地的水环境，助力国家生态文明建设。同时有助弥补该两间公司在污水处理能力的短板、促进污水处理价格的提升。因此，预料在投产后将带来新收益。 (iv)佛山市高明区华信污水处理有限公司年内实现约4,048,000立方米处理用水，每日平均约11,091立方米，较去年增加23.64%。 (v)二零二二年，我们完成出售临沂凤凰水业有限公司60%股权。 III.产城融合板块积极寻找合作资源及新机遇 二零二二年，房地产市场持续下行，疫情严峻导致复工延期、办证延迟等困难重重。为更好地推进惠州及南京产城融合项目的部署，本集团成立业务板块小组，对项目进度、投资销售回款、资金规划等进行协调及监督。 在本集团城产融合业务板块团队及项目公司的共同努力下，我们在南京空间大数据产业园的项目取得房产权证，并成立了房地产公司。物业费的月收费标准为每平方米人民币4.5元，预计物业费年收入约人民币2,000,000元。我们通过内部优化，在惠州鸿鹄蓝谷智慧广场项目中实现降本增效，并先后开发了公寓、酒店、民宿、教育培训、企业自用等多个产业，积极挖掘及实现项目的价值。 IV.香港玻璃回收业蓬勃发展并逐步多元化 二零二二年，香港玻璃再生有限公司（“玻璃再生”）完成厂房搬迁。其整体营运稳健，玻璃瓶回收量稳定。该公司获得环境保护署（“环保署”）的高度认可。二零二二年与环保署签订银砂合约，是行业发展的一大飞跃。目前，玻璃再生已就新一期的环保署玻璃回收合约招标进行投标，并根据环保署的标准完成相关投标手续。 此外，在原有回收模式的基础上，玻璃再生自主测试了已投产的智能回收桶，可同时回收玻璃瓶及塑料瓶。此举不仅能提升玻璃瓶回收量，更与塑料回收企业达成业务合作，实现新的业务增长点。 8中国水业集团有限公司