派特尔：2022年年度报告

派特尔 836871 珠海市派特尔科技股份有限公司 ZhuhaiPainterTechnologyCo.Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 一、2022年5月公司以总股本每10股派发现金红利2.00元。 二、2022年7月22日公司成功在北交所上市。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况9 第三节会计数据和财务指标11 第四节管理层讨论与分析14 第五节重大事件43 第六节股份变动及股东情况58 第七节融资与利润分配情况62 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况65 第九节行业信息69 第十节公司治理、内部控制和投资者保护70 第十一节财务会计报告77 第十二节备查文件目录187 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 市场竞争风险 工业软管行业市场化程度高，集中度较低，行业竞争激烈。随着国家政策对工业软管行业的标准不断加强，以及下游产业对本行业新材料、新技术、新工艺的要求日益增长，自主研发能力较低的企业将逐步被淘汰。行业内领先的企业将依托规模化带来的成本优势进一步扩大市场占有率。随着市场竞争加剧，如果公司未能提升生产规模，或者未能持续投入研发资金以提高产品质量，公司将面临盈利能力下降的风险。 市场需求变化风险 公司经营业绩与下游市场景气度密切相关，公司主要客户为工程机械、汽车、家电、工业母机、五金机械、风电等行业客户，若下游市场客户需求显著下降，公司未能通过开发新产品来拓展业务，将对公司的经营状况、营业收入及营业利润产生重大影响，可能存在经营业绩下滑的风险。 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人陈宇、周洪霞合计控制公司63.44%的表决权，虽然公司通过制订并实施“三会”议事规则、独立董事制度、关联交易制度、避免同业竞争承诺等措施，进一步完善了法人治理结构，但实际控制人仍可能通过行使表决权等方式对公司的发展战略、生产经营和利润分配决策等进行不当控制，从而损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。 主要原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要包括尼龙材料、聚氨酯材料、纤维丝、钢丝等。报告期内，公司主营业务成本中原材料占比较高，原材料价格上涨会对公司产品成本造成较大影响，尤其是尼龙材料、聚氨酯材料、纤维丝等大宗商品的价格频繁变动将直接影响公司采购成本的稳定性。如果主要原材料市场供应情况和价格出现大幅波动，以及供货渠道发生重大变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。 规模扩张导致的管理风险 本次发行后，公司资产规模大幅增加，对市场开拓、生产管理以及人员管理方面都有更高要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和改进，将会影响公司的综合竞争力，公司存在因规模迅速扩张导致的经营管理风险。 客户资源流失风险 公司所在的工业软管及改性工程塑料行业市场竞争较为激烈，若公司不能持续优化并提升自身产品的工艺技术水平及服务质量，不断满足客户对于产品质量及性能的需求，则存在重要客户资源流失的风险 应收账款发生坏账的风险 随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，增加公司的资金成本。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，可能导致公司应收账款发生坏账或延长应收账款收回周期，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。 所得税税率优惠变动的风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及实施条例第九十三条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2022年12月22日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发证书编号为GR202244010838的高新技术企业证书，有效期为三年，2022-2024年发行人可享受高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税税率为15.00%。若公司未来不能顺利通过高新技术企业资格重新认定，则存在不能继续享受企业所得税优惠的风险，届时适用的企业所得税税率将会上升至25.00%，对公司的盈利能力、现金流量产生一定影响。 净资产收益率下降的风险 本次发行后公司净资产规模将大幅度提高，而募集资金投资项目的实施需要一定时间方可产生经济效益，因此在募集资金投资项目建设期内以及募集资金投资项目建成投产后的早期阶段，公司净资产收益率将可能出现短期内下降的风险。 研发风险 随着客户对工业软管、改性工程塑料产品技术要求的不断提升，公司需持续不断的进行技术升级和新产品研发，以适应不断变化的市场需求。若公司不能研发出符合市场需求的新产品，或公司不能及时调整新技术和新产品研发方向，或已研发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将导致公司丧失技术和市场优势，对公司经营产生不利影响。 核心技术人员流失及核心技术泄密风险 随着工业软管及工程改性塑料行业的快速发展和竞争加剧，行业内企业对配方、工业软管设计等方面的人才需求将逐步增加。作为高新技术企业，公司持续保持市场竞争优势，核心技术人员的稳定及核心技术的保密对公司的发展尤为重要。目前为保护核心技术，公司通过与相关技术人员签订协议、规范研发过程管理、建立并完善技术秘密管理制度、申请专利权等措施防止核心技术泄密。若上述措施未能有效执行，出现核心技术人员大量流失或核心技术泄露的现象，将在一定程度上对公司的市场竞争力和技术创新能力产生不利影响。 环保风险 虽然公司所属行业不属于国家环保总局环发[2003]101号文件中规定的重污染行业，整个生产过程产生的废水、废气和固体废弃物较少，但是不排除若因环保设施故障、污染物外泄等原因可能产生环保事故，将对公司未来的生产经营产生不利影响。 安全生产风险 公司自成立以来未发生过重大安全生产事故，不能完全排除在生产过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生将对公司的生产经营造成不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、派特尔 指 珠海市派特尔科技股份有限公司 派特尔有限、有限公司 指 珠海市派特尔科技有限公司 星屿机械 指 广州市星屿机械有限公司 明山合伙 指 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙） 德鑫环境 指 珠海市德鑫环境工程有限公司 箱道科技 指 广东省箱道科技有限公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 广东瀛凯邦律师、律师 指 广东瀛凯邦律师事务所 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2022年度，2022年1月1日-2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 《公司章程》、章程 指 《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 派特尔 证券代码 836871 公司中文全称 珠海市派特尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZhuhaiPainterTechnologyCo.,Ltd.Painter 法定代表人 陈宇 二、联系方式 董事会秘书姓名 赵伟才 联系地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路8号 电话 0756-7237806 传真 0756-7237828 董秘邮箱 finance04@painterchina.net 公司网址 http://www.w-painter.com 办公地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路8号 邮政编码 519000 公司邮箱 gmchen@painterchina.net 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2008年12月31日 上市时间 2022年7月22日 行业分类 -C-制造业--C-29橡胶和塑料制品业、-、C292塑料制品业、C2922塑料板、管、型材制造 主要产品与服务项目 公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 73,737,616.00 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（陈宇） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈宇、周洪霞），一致行动人为（珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440400682493155L 否 注册地址 广东省珠海市金湾区联港工业区创业中路8号 否 注册资本 73,737,616.00 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 签字会计师姓名 巩启春、谢建雄 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市长乐路989号 保荐代表人姓名 黄升东、孙永波 持续督导的期间 2022年7月22日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 项目 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 营业收入 144,821,063.94 172,375,408.49 -15.99% 141,452,188.35 毛利率% 26.77% 33.00% - 34.66% 归属于上市公司股东的净利润 17,158,084.10 29,419,148.26 -41.68% 26,664,258.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,886,431.93 29,207,695.30 -42.18% 24,985,459.63 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.32% 26.48% - 29.27% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.16% 26.29% - 27.42% 基本每股收益 0.28 0.55 -49.09% 0.60 二、偿债能力 单位：元 项目 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 267,236,342.81 163,502,139.02 63.45% 134,721,365.69 负债总计 34