23年Q1利润实现高增，公司成长性持续兑现

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旭升集团2023年Q1实现营业收入11.73亿，同比增长18.28%；实现归母净利润1.93亿，同比增长60.77%；实现扣非归母净利润1.84亿，同比增长69.2%。公司作为国内具有先发优势的零部件企业，有望乘新能源车产销向好的东风实现主营业务高增。公司投资墨西哥生产基地，将进一步拓展北美市场。公司不断优化客户结构，全球新能源汽车领域最具规模及成长性的两大新能源头部车企都成为了公司的客户。公司于2022年布局设立系统集成事业部，逐步实现汽车零部件企业向铝加工平台化公司的转型升级，打造公司的第二成长曲线。公司预计户用或商用储能系统的核心铝制部件将成为新的业绩增长点。公司战略合作科佳模架公司后，模架供应将得到保障，并有望共同开发大型一体压铸模具，深化布局一体压铸，快速切入核心客户。我们预计公司2023-2025年营收分别是70.42、104.69、146.42亿元，同比增长58.1%、48.7%、39.9%；归母净利润分别是10.2、14.3、18.7亿元，同比增长46.0%、39.7%和30.5%，维持“买入”评级。