MONGOL MINING年度报告 2022

(于开曼群岛注册成立的有限责任公司)股份代号：975 年度报告 2022 目录 I使命、愿景及价值3 II公司资料4 III集团架构5 IV董事及高级管理层6 V主席报告11 VI管理层讨论及分析13 VII环境、社会及管治报告40 VIII企业管治报告68 IX董事会报告83 X独立核数师报告97 综合损益表102 综合损益及其他全面收益表103 综合财务状况表104 综合权益变动表105 综合现金流量表106 综合财务报表附注107 XI财务摘要172 XII词汇及技术词汇174 XIII附录一180 XIV附录二191 1 公司简介 MongolianMiningCorporation（“MMC”或 “本公司”，连同其附属公司，“本集团”） （股份代号：975）为蒙古国内最大的高品质洗选硬焦煤（“硬焦煤”）生产商及出口商。MMC在蒙古国Umnugobi盟（南戈壁省）拥有及经营 UkhaaKhudag（“UHG”）以及BaruunNaran （“BN”）露天焦煤煤矿。 2 年度报告 2022 I.使命、愿景及价值 我们的使命 经营安全而具盈利能力的采矿及加工矿物资源业务，同时透过将现代化技术与人的努力结合，促进蒙古国的发展 我们的愿景 我们锐意透过为股东及我们营运所在的社区获取最大的价值，成为区内具领导地位 的采矿公司 我们认为人才是我们的重要资源。 因此： MMC将我们员工的安全放在首位 作为一名负责任的雇主，MMC在一个由精英领导的架构下提 供公平的就业机会 我们相信，现代化和具成本效益的技术将带来可持续的增长和兴旺的发展。 因此： MMC旨在利用技术和凭着创新，以安全的方式和最低的成本生产优质的产品 MMC继续致力为全球采掘业发展技术标准作出贡献 我们的营运十分注重环境的可持续发展性。 因此： MMC致力于尽量减少我们的营运对环境的影响 MMC遵守所有规定的环境标准，并采取进一步的措施预防及 减轻对环境造成的潜在影响 我们秉承对社会负责任的采矿实务。 因此： MMC致力与当地社区及政府官员创建互利的关系 MMC透过社区发展行动和其他项目，为社会发展作出贡献 我们坚持执行透明和公平的经营实务。 因此： MMC加强与我们的供应商和承包商之间的互利关系 MMC发展、维持和珍视与客户之间所创建的长远关系 我们相信，良好的企业管治是 MMC管理和营运的基石。 因此： MMC遵守最佳国际实务 MMC继续培育企业管治文化，视为其组织架构持续发展的重 要一环 II.公司资料 董事会执行董事 OdjargalJambaljamt（s主席） BattsengelGotov（行政总裁） 非执行董事 OdJambaljamtsEnkhtuvshinGomboMyagmarjavGanbyamba 独立非执行董事 KhashchuluunChuluundorjUnenbatJigjid 陈子政 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 总部及蒙古国主要营业地点 16thFloor,CentralTowerSukhbaatarDistrictUlaanbaatar14200Mongolia 公司秘书 张月芬 独立核数师 毕马威会计师事务所执业会计师 于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 授权代表 BattsengelGotov 张月芬 法律顾问 DavisPolk&Wardwell 香港遮打道3A号香港会所大厦10楼 SnowHillConsultancyLLP6thFloor,DemocracyPalaceGendenStreet16SukhbaatarDistrictUlaanbaatar211213Mongolia 主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2ABlock3,BuildingD P.O.Box1586 GardeniaCourt,CamanaBayGrandCaymanKY1-1100CaymanIslands 香港股份登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 公司网址www.mmc.mn股份代号 年度报告 975 4IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX III.集团架构 （于二零二二年十二月三十一日） MONGOLIANMININGCORPORATION 100%100% MONGOLIANCOALCORPORATIONLIMITED （香港） MONGOLIANMININGCORPORATIONPTE.LTD. （新加坡） 100%100%51% BARUUNNARANS.À.R.L. （卢森堡） MONGOLIANCOALCORPORATIONS.À.R.L. （卢森堡） 天津正诚进出口贸易有限公司 （中国） 100% KHANGADEXPLORATIONLLC （蒙古国） 100% ENERGYRESOURCESCORPORATIONLLC （蒙古国） 100% 内蒙古方诚贸易有限公司 （中国） 100% ENERGYRESOURCESLLC （蒙古国） 100% UNITEDPOWERLLC （蒙古国） 100% 100% UKHAAKHUDAGWATERSUPPLYLLC （蒙古国） TAVANTOLGOIAIRPORTLLC （蒙古国） 100% 100% ENERGYRESOURCESRAILLLC （蒙古国） TAVANTOLGOIPOWERPLANTWATERSUPPLYLLC （蒙古国） IV.董事及高级管理层 董事会 ODJARGALJAMBALJAMTS，57岁，为本公司执行董事兼董事（“董事”）会（“董事会”）主席。Jambaljamts先生于二零一零年五月十八日获委任为本公司执行董事。Jambaljamts先生为本公司提名委员会主席及薪酬委员会成员。由一九九三年至今，Jambaljamts先生为MCSHoldingLLC的主席，并于二零一七年获委任为本公司控股股东MCSMongoliaLLC （连同其附属公司统称为“MCS集团”）的主席。Jambaljamts先生分别自二零一一年一月至二零一七年八月担任StarainLimited的董事、于二零一二年至二零一七年间担任MCSGlobalLimited及MCS(Mongolia)Limited的董事、自二零一二年三月至二零一九年十月担任NovelInternationalInvestmentLimited的董事、自二零一二年三月至二零二一年一月担任NovelHoldingsGroupLimited的董事，及自二零一二年七月至二零二一年一月担任MCSMiningGroupLimited的董事。Jambaljamts先生为本公司非执行董事兼控股股东OdJambaljamts先生的胞弟。于一九八九年至一九九一年间，Jambaljamts先生为蒙古国乌兰巴托能源局的自动化工程师。于一九九二年至一九九三年间，彼为HydropowerLLC进行的EgiinRiver项目的经济师。Jambaljamts先生毕业于乌克兰的基辅理工学院，获颁电子系统自动控制学学士学位，以及获蒙古国乌兰巴托MaastrichtSchoolofManagement颁发工商管理硕士学位。 BATTSENGELGOTOV，50岁，为本公司的执行董事兼行政总裁。Gotov博士于二零一零年五月十八日获委任为本公司执行董事。自二零零四年起，Gotov博士于MCS集团担任不同管理职位。彼自二零零八年六月起担任EnergyResourcesLLC（“ER”）的行政总裁，自二零一二年十二月起担任KhangadExplorationLLC（“KE”）的行政总裁，并自二零一零年八月起担任EnergyResourcesCorporationLLC的行政总裁。Gotov博士于二零一一年六月十一日获委任为MongolianCoalCorporationLimited的董事。彼亦分别为MongolianCoalCorporationS.à.r.l.及BaruunNaranS.à.r.l.的A类经理。Gotov博士于二零二二年十一月获委任为MongolianMiningCorporationPte.Ltd.的董事会成员，并于二零二三年二月获委任为EnergyResourcesRailLLC的行政总裁。于一九九六年至二零零零年间，Gotov博士于布拉提斯拉瓦的夸美纽斯大学担任助教。彼于二零零零年九月获得AlexandervonHumboldtFoundation资助，转往德国任职UniversityofCologne的研究员，并于二零零零年九月至二零零三年十月留在UniversityofCologne作为博士后研究员。自二零一零年起，Gotov博士为蒙古国国家矿产联合会的理事会成员，并于二零二二年四月二十七日获委任为主席。彼于二零一四年十月七日获委任为矿产资源政策委员会成员。彼于二零一六年五月获委任为蒙古国煤炭工业协会主席兼董事会成员。彼亦于二零二零年一月获委任为Energy3x3Club的主席，并于二零二二年四月二十日获委任为非政府组织蒙古国篮球协会(MongolianBasketballAssociationNGO)会长兼主席。Gotov博士获斯洛伐克的夸美纽斯大学颁发理学硕士学位及有机化学博士学位。 ODJAMBALJAMTS，58岁，为本公司非执行董事。Jambaljamts先生于二零一二年七月四日获委任为本公司非执行董事。彼亦为本公司环境、社会及管治委员会的成员。Jambaljamts先生为MCS集团总裁及MCS集团内多间附属公司之董事，并为本公司控股股东MCSMongoliaLLC之董事会成员。Jambaljamts先生于二零一五年三月获委任为乌兰巴托商会主席并于二零一七年一月调任为乌兰巴托商会董事会成员。彼亦为丹麦名誉领事外交人员。Jambaljamts先生于私人及公营机构拥有逾20年经验，并曾与多个行业的公司合作，拥有丰富的工作经验。Jambaljamts先生为本公司董事会主席、执行董事及控股股东OdjargalJambaljamts先生的胞兄。Jambaljamts先生分别于二零一二年至二零一七年间担任MCSGlobalLimited及MCS(Mongolia)Limited的董事、自二零一二年七月至二零二一年一月担任MCSMiningGroupLimited的董事，及自二零一一年七月至二零二零年三月担任TrimunkhLimited的董事。Jambaljamts先生于一九八八年获俄罗斯莫斯科国际关系学院颁发国际关系学士学位，并于一九九三年获英国牛津大学颁发文学硕士学位，主修外交事务。Jambaljamts先生于一九九七年获颁蒙古国荣誉劳动奖章，并曾先后两次获颁蒙古国北极星勋章。 ENKHTUVSHINGOMBO，51岁，为本公司非执行董事。Gombo女士于二零一七年九月三十日获委任为本公司非执行董事。彼亦为本公司审核委员会成员。Gombo女士为MCSHoldingLLC的副总裁兼财务部总监，亦为本公司控股股东MCSMongoliaLLC的董事会成员。Gombo女士于二零零三年加入MCSHoldingLLC担任财务分析师，并随后于二零零六年获委任为财务部规划组主管。Gombo女士于二零零八年成为MCSHoldingLLC副总裁兼财务部总监。自获MCSHoldingLLC委任起，彼已在MCS集团内成功组织了首次国际审核，创建了一个强大的财务团队，并与国际