帝科股份：2022年年度报告

无锡帝科电子材料股份有限公司 2022年年度报告 2023-033 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史卫利、主管会计工作负责人王姣姣及会计机构负责人(会计主管人员)王姣姣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司实现营业收入376,667.40万元，较上年同期增长33.83%；归属于上市公司股东的净利润为-1,732.39万元，较上年同期下降118.44%。公司报告期内亏损的主要原因为：（1）受美联储持续大幅加息等全球宏观环境变动的影响，短期内美元快速、大幅升值，人民币有所贬值，导致公司因进口银粉而持有的外币贷款产生汇兑损失约1亿元，对公司利润影响较大。 （2）在光伏行业平价上网、降本提效的宏观环境下，受行业整体利润空间缩减的影响，导电银浆产品毛利率水平有限；同时由于光伏行业快速发展，硅料短期内供不应求，价格大幅上涨，下游电池片厂商对其他辅料采购成本的降低有更强的诉求；此外随着主流P型PERC电池导电银浆市场竞争的加剧，为维持并提高市场占有率，公司对客户的产品销售加价有所下降。2022年下 半年，随着公司国产粉替代的加快、N型TOPCon电池导电银浆销售占比的不断提高，公司毛利率已触底回升，但2022年全年毛利率同比仍略有下降。 （3）因公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项终止，与本次资产重组相关的中介机构服务费计入当期管理费用，导致管理费用增加，对公司利润也有所影响。（4）公司对客户的回款情况和未来还款能力进行持续跟踪和评估，基于审慎性原则，单项计提的信用减值损失增加。 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，除上述原因导致个别财务指标发生变化外，不存在其他重大不利变化，亦不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。 2023年，公司将继续坚持以技术创新为核心的经营理念，持续加强技术人才的引进、培养，完善自主研发体系，保持技术领先优势，紧密把握下游市场需求。在太阳能光伏领域，以导电银浆产品为核心，加快新产品和领先产品的迭代升级，加强营销体系建设与推广力度，不断提升市场占有率和公司业绩；在半导体电子领域，加强半导体封装浆料产品的研发和推广，拓宽产品应用领域和市场；继续优化供应链流程，降低产品成本，实现降本增效。公司将持续增强企业管理能力，努力抓住市场机遇，改善经营业绩，提升公司持续经营能力。 本报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司在经营中可能面临的行业周期性波动风险、市场 竞争日益加剧风险、持续研发与创新风险、毛利率下滑风险、汇率波动风险、经营活动现金流量净额为负的风险、应收账款回款风险等风险因素，注意投资风险。具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理42 第五节环境和社会责任69 第六节重要事项71 第七节股份变动及股东情况98 第八节优先股相关情况105 第九节债券相关情况106 第十节财务报告107 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签字的2022年年度报告全文原件。 （五）其它备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、帝科股份 指 无锡帝科电子材料股份有限公司 有限公司 指 无锡帝科电子材料科技有限公司，无锡帝科电子材料股份有限公司之前身 常州竺思 指 常州竺思光电科技有限公司，系本公司全资子公司 香港帝科 指 帝科电子材料香港有限公司，系本公司全资子公司 上海佰沂 指 上海佰沂电子材料有限公司，系本公司全资子公司 东营德脉 指 东营德脉电子材料有限公司，系本公司全资子公司 无锡湃泰 指 无锡湃泰电子材料科技有限公司，系本公司控股子公司 无锡尚辉嘉 指 无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙） 无锡迪银科 指 无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙） 无锡赛德科 指 无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙） 而为科技 指 无锡而为科技有限公司 江苏索特 指 江苏索特电子材料有限公司 东莞索特 指 东莞索特电子材料有限公司，系江苏索特电子材料有限公司全资子公司 江苏索特上海分公司 指 江苏索特电子材料有限公司上海分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末、本期末 指 2022年12月31日 上年同期、上期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年末、上期末 指 2021年12月31日 中天运、会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 招股说明书 指 《无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 股东大会 指 无锡帝科电子材料股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 监事会 指 无锡帝科电子材料股份有限公司监事会 董监高 指 无锡帝科电子材料股份有限公司的董事、监事和高级管理人员 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》 光伏发电 指 通过光电效应直接把光能转化成电能 太阳能电池 指 一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，是光电转换的最小单元 晶体硅太阳能电池 指 以晶体硅作为主要原材料的太阳能电池 光伏导电银浆、导电银浆 指 晶体硅太阳能电池电极用银浆料，是制备太阳能电池金属电极的关键材料 芯片粘接导电银浆 指 是一种固化或干燥后具有一定导电性的低温银浆。它可以将芯片与衬底材料连接在一起，使被连接材料间形成电的通路，是电子工业中一种必不可少的新材料。 封装 指 把集成电路裸片装配为芯片最终产品的过程 TOPCon 指 TunnelOxidePassivatedContact，隧道氧化层钝化接触电池 HJT 指 Heterojunction，异质结电池 IBC 指 InterdigitatedBackContact，叉指背接触电池 PERC 指 PassivatedEmitterandRearCell，即钝化发射极和背面电池，其与常规电池最大的区别在于背表面介质膜钝化，采用局域金属接触，有效降低背表面的电子复合速度，同时提升了背表面的光反射 BSF 指 铝背场，是为了改善硅太阳能电池的效率，在p-n结制备完成后，往往在硅片的背面即背光面，沉积一层铝膜，制备P+层 P型、N型 指 P型硅片，即在本征硅晶体中掺入三价元素（如硼），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成P型半导体硅片；N型硅片，即在本征硅晶体中掺入五价元素（如磷），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成了N型半导体硅片 P型电池、N型电池 指 用P型硅片制造的光伏电池、用N型硅片制造的光伏电池 平价上网 指 光伏电站传输给电网的电力价格与火力发电、水力发电的价格持平 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 帝科股份 股票代码 300842 公司的中文名称 无锡帝科电子材料股份有限公司 公司的中文简称 帝科股份 公司的外文名称（如有） WuxiDKElectronicMaterialsCo.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DKEM 公司的法定代表人 史卫利 注册地址 江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢 注册地址的邮政编码 214200 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢 办公地址的邮政编码 214200 公司国际互联网网址 http://www.dkem.cn/ 电子信箱 ir@dkem.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史卫利（代行） 毛宇萍 联系地址 江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢 江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢 电话 0510-87825727 0510-87825727 传真 0510-87129111 0510-87129111 电子信箱 ir@dkem.cn ir@dkem.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 贾丽娜、毕坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 何科嘉、林剑云 2020年6月18日至2022年12月18日 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 王怡人、单磊 2022年12月19日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 3,766,673,993.15 2,814,456,026.02 33.83% 1,581,544,560.49 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,323,949.79 93,935,699.23 -118.44% 82,086,519.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,643,913.85 105,358,110.58 -112.00% 80,059,617.83 经营活动产生的现金流量净额（元） -196,882,465.77 -259,398,093.53 24.10% -520,598,228.39 基本每股收益（元/股） -0.17 0.94 -118.09% 0.94 稀释每股收益（元/股） -0.17 0.94 -118.09% 0.94 加权平均净资产收益率 -1.87% 10.64% -12.51% 13.27% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 3,355,189,075.52 2,265,325,565.08 48.11% 1,618,609,280.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 919,023,935.20 931,922,064.65 -1.38