大地电气：2022年年度报告

大地电气 870436 南通大地电气股份有限公司NantongGreatElectricCo.,Ltd. 年度报告 2022 2022年12月，公司被中国证券报 评为2021年度北交所公司金牛奖。 2022年12月，北京大地通过了高新技术企业复审。 公司于2022年1月获得“安全生产标准化二级企业”证 2022年5月，柳州稳远通过了广西科技型中小企业复评。 公司年度大事记 公司于2022年7月被认定为国家级“专精特新”小巨人企业。 公司汽车电线束产品于2022年 11月通过了“江苏精品”认证。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况9 第三节会计数据和财务指标11 第四节管理层讨论与分析15 第五节重大事件48 第六节股份变动及股东情况62 第七节融资与利润分配情况67 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况73 第九节行业信息78 第十节公司治理、内部控制和投资者保护79 第十一节财务会计报告92 第十二节备查文件目录172 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 汽车行业波动的风险 公司主要产品汽车线束以汽车为载体，生产经营与汽车行业的整体发展状况、景气程度密切相关。近年来，随着我国经济持续发展，居民生活水平得到较大改善，汽车行业呈现稳定发展的态势，根据中国汽车工业协会统计，我国商用汽车市场需求呈增长趋势。汽车产业作为国民经济的支柱产业，亦受宏观经济波动、环保政策等因素的影响，未来若宏观经济下行，或国家环保政策趋严，将导致汽车行业景气度下降，进而对本公司的经营产生不利影响。 新产品技术开发风险 公司下游汽车整车制造行业更新换代速度较快、产品具备特定的生命周期，针对下游行业客户推出的新产品，本公司需持续与其合作进行技术开发，并经过客户严格的认证之后方可进行批量供货，具有认证周期长、环节繁多、流程复杂等特点。虽然公司基本实现与客户同步研发设计及技术协调，且在客户的现场考核及评审中获得了客户的认可，但仍存在因设计失误造成新产品与客户要求不符或未能够及时开发出与新车型相配套的新产品而带来的技术开发风险。同时，随着下游行业结构性调整及技术进步，客户将对本公司产品在技术和质量上 提出更高的要求，若公司产品研发与生产能力不能同步跟进，无法满足市场的要求，本公司产品将面临一定的市场风险。 行业原材料价格变动风险 本公司原材料主要为导线、端子、护套、防水栓等物品，涉及铜材、橡胶、塑料等材质，价格主要由铜材、石油、天然橡胶及其他化工材料等商品的市场价格决定，铜材、石油、天然橡胶等属于大宗商品，市场供应充足，但价格容易受到经济周期、市场需求、汇率等因素的影响，出现较大波动。未来若铜价发生大幅波动，公司与客户、供应商未能及时调整产品或原材料价格，则会对公司业绩产生不利影响。 下游客户集中度较高的风险 报告期，公司按同一控制主体下统计的前五大客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为91.43%，来自主要客户的销售额占销售总额的比重较高，存在客户集中度较高的风险。虽然公司客户集中度较高的情况符合公司所在行业普遍特征，但如果未来公司从主要客户处取得的收入下降，公司盈利的稳定性将会受到影响，公司业绩存在下滑的风险。 产品价格下降导致的经营风险 本公司生产销售的汽车线束产品价格与配套车型销售价格密切相关。在新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平较高，随着汽车生命周期的不断推进及新车型的推出，整车厂商在保证一定的利润水平基础上，对原有车型降价的同时也要求汽车零部件生产商降价，从而降低本公司产品的销售价格。长期而言，随着公司经营规模不断扩大以及市场竞争不断加剧，如果公司对新车型新产品的开发及销售无法抵消原有车型产品的价格下降因素，可能会对公司经营能力产生不利影响。 公司重要资产抵押或质押的风险 公司的土地主要有两块，坐落于崇川区永和路1166号，用途均为工业用地，已全部用于银行授信抵押。其一，面积为21,495.91m2，公司已将其中的12,344.07m2抵押给中国银行股份有限公司南通港闸支行，将其中的9,151.84m2抵押给招商银行股份有限公司南通分行；其二，面积为22,632.43m2，公司已将其抵押给中国邮政储蓄银行南通市分行。公司为进行银行借款，已将南通不动产登记证，证字号第0003982房产抵押给中国银行股份有限公司南通港闸支行及招商银行股份有限公司南通分行；将南通不动产登记证，证字号第0004697房产押给中国邮政储蓄银行南通市分行；如果公司未能按时履行还款义务，公司重要资产可能面临被司法处置的风险。 存货余额较高导致存货跌价损失的风险 公司报告期末的存货净额为161,703,976.39元，占总资产的比例为20.75%，与去年相比减少15.16%，存货周转率为2.32。公司报告期末对存货进行全面清查，并针对存在减值迹象的存货执行减值测试，对可变现净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。若未来遇到管理不善或者客户需求发生重大变动，则会增加公司存货跌价的风险，从而对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。 税收优惠持续的不确定性 公司于2021年11月通过了高新技术企业复审，有效期三年，所得税率为15%；南通宏致于2021年11月通过了高新技 术企业复审，有效期三年，所得税率为15%；子公司北京大地于2022年12月通过了高新技术企业复审，有效期三年，所得税率为15%。如果未来因税收政策变化或公司及子公司不再符合高新技术企业认定标准等原因，报告期公司及子公司所得税税率将发生变化，将对公司及子公司经营业绩产生一定的影响。 政府补助相关的波动风险 报告期内，公司收到来自多个政府部门给予的补助收入，公司获得的政府补助金额为2,848,109.16元。若未来政府补助政策发生变化，或公司未能满足相关要求导致无法取得政府补助，可能对公司的利润水平产生一定影响。 公司面临经营现金不足的风险 公司报告期的经营活动现金流量净额为47,285,063.88元，投资活动现金流量净额为-147,007,091.33元，筹资活动现金流量净额为-46,762,132.30元。随着公司经营规模的快速扩张，未来履行合同、采购设备、人员扩张、研发支出等均需要较大的资金投入，有可能导致公司面临经营活动现金不足的风险。 应收账款坏账风险 公司报告期末应收账款账面净额157,721,078.36元，占公司资产总额比例达20.24%，应收账款的变现能力对公司生产的影响较大。公司的客户都是具有实力的汽车厂商，支付能力较强，信用较好；而且公司应收账款的账龄主要集中在1年以内，故发生坏账的风险较小。但仍然存在未来因应收账款回收不如预期给公司生产经营造成不利影响的风险。 偿债风险 公司报告期末合并口径的资产负债率为43.77%，流动比率和速动比率分别为2.03和1.44。资产负债率从上一年度的46.49%降为43.77%，偿债能力有所提高。但如果外部经营环境和行业发展状况发生不利变化，导致公司经营活动产生的现金流状况恶化，而本公司又不能通过其他渠道筹集资金及时偿还到期的银行贷款或供应商欠款，公司将面临短期偿债风险。 募集资金投资项目风险 募集资金投资项目需要一定的建设期，募投项目在实施过程中也可能受到市场变化、工程进度、工程管理、安装调试、试生产、设备供应及设备价格变化等因素影响，存在募投项目是否按计划顺利实施，实施效果是否良好等不确定性风险；募集资金投资项目建成投产后，经济效益全部体现亦需要一定的时间阶段，因此，本公司每年将增加较多的固定资产折旧费用，如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相关产品市场环境发生重大不利变化，公司可能面临折旧费用大量增加，造成毛利率下降，不能实现预期收益的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、大地电气、南通大地 指 南通大地电气股份有限公司 北京大地 指 北京南通大地电气有限公司 南通宏致 指 南通宏致汽车电子科技有限公司 聚源投资 指 南通聚源投资管理有限公司 柳州稳远 指 柳州稳远电气有限公司 山东大地 指 山东大地电气有限公司 新能源研究院 指 南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司 山东聚源 指 山东聚源电子科技有限公司 昆山宏致 指 昆山宏致电子有限公司 康达投资 指 南通康达投资咨询中心（有限合伙） 同达投资 指 南通同达投资咨询中心（有限合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 公司章程 指 南通大地电气股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 南通大地电气股份有限公司股东大会 董事会 指 南通大地电气股份有限公司董事会 监事会 指 南通大地电气股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 北京戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 北汽股份 指 北京汽车股份有限公司及其下属工厂 济南重汽 指 中国重汽集团济南商用车有限公司 东风柳汽 指 东风柳州汽车有限公司 山东汽车 指 山东汽车制造有限公司 北京新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 北汽株洲 指 北京汽车股份有限公司株洲分公司 福田智蓝 指 河南福田智蓝新能源汽车有限公司 诸城奥铃 指 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂 山东多功能 指 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂 潍柴西港动力 指 潍柴西港新能源动力有限公司 潍柴雷沃 指 潍柴雷沃重工股份有限公司 上汽大通 指 上汽大通汽车有限公司 太原重工 指 太原重工股份有限公司 空调国际 指 空调国际（上海）有限公司 爱科农机 指 爱科（常州）农业机械有限公司 上汽红岩 指 上汽红岩汽车有限公司 时代新安 指 苏州时代新安能源科技有限公司 斯堪尼亚 指 斯堪尼亚制造(中国)有限公司 山东临工 指 山东临工工程机械有限公司 盐城通佳 指 盐城通佳橡塑机械有限公司 报告期 指 2022年度 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 大地电气 证券代码 870436 公司中文全称 南通大地电气股份有限公司 英文名称及缩写 NantongGreatElectricCo.,Ltd.NTGEC 法定代表人 蒋明泉 二、联系方式 董事会秘书姓名 陈龙全 联系地址 江苏省南通市崇川区永和路1166号 电话 0513-89028315 传真 0513-89028302 董秘邮箱 chenlq1002@ntgec.com 公司网址 http://www.ntgec.com/ 办公地址 江苏省南通市崇