乐创技术：2022年年度报告

乐创技术 430425 成都乐创自动化技术股份有限公司 ChengduLeetroAutomationCo.,Ltd 年度报告 2022 公司年度大事记 根据四川省经济和信息化厅发布的《关于公布2022年度四川省“专精特新”中小企业及通过复核企业名单的通知》（川经信企业函[2022]821号），成都乐创自动化技术股份有限公司被认定为2022年度四川省“专精特新”中小企业，有效期至2025年。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件28 第六节股份变动及股东情况48 第七节融资与利润分配情况50 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况52 第九节行业信息56 第十节公司治理、内部控制和投资者保护61 第十一节财务会计报告73 第十二节备查文件目录158 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 市场风险 公司一直专注于工业运动控制系统产品核心技术的研发，主营产品主要应用在智能制造装备领域公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、智能制造装备升级和技术进步的影响较大，如果经济形势发生重大不利变化，相关设备制造业升级和技术进步进度趋缓，将会影响公司产品的市场需求，将使公司产品面临市场需求不足的风险。 业绩下滑的风险 因国内宏观经济增速总体放缓、公司战略性调整非核心产品业务等因素的影响，2022年度业绩出现一定幅度的下滑，若未来宏观经济走弱，公司核心产品收入不能持续增长，则公司存在业绩下滑的风险。 应收账款风险 随着业务拓展的不断加快，应收账款可能随销售规模的扩大而增加将有进一步增加的趋势，若宏观经济形势、行业发展发生不利变化导致部分客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回而发生坏账的风险。 知识产权的侵权风险 公司产品中所含的嵌入式软件在软件实施和应用过程中可能被复制侵权，即公司的产品存在被盗版的风险。针对该风险公司采取严格授权接触程序源代码、功能模块化严禁整体接触程序、硬件加密以及申报知识产权等措施管控，以降低知识产 权侵权风险。 税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，报告期内，公司软件产品销售收入按法定增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2021年，公司通过四川省高新技术企业认定管理小组的复审，取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局核发的《高新技术企业证书》（GR202151003673），有效期为2021年12月15日至2024年12月15日，该期间所得税适用税率为15%。虽然公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的业绩产生较大影响。 核心技术人员流失及核心技术泄密的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，需要长期不断的实践积累，因此，研发和技术人员对于公司来讲尤为重要。公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司若不能持续完善各类人才激励机制，可能导致核心技术人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。此外，虽然公司对相关核心技术采取了严格的保密措施，但不排除由于核心技术人员的流失或其它原因导致公司的核心技术失密。 部分客户自主开发点胶控制系统的风险 公司点胶控制系统产品在3C等领域中有一定的竞争优势。该领域中不少较早进入的设备厂商拥有自主开发能力，而具有一定规模和实力的第三方独立开发点胶控制系统的专业厂商较少，国内点胶控制系统市场尚处于产业链进一步细化分工的发展阶段。目前，部分客户除向公司直接采购点胶控制系统外，还自主开发点胶控制系统。如果公司未来不能准确把握行业技术发展趋势，持续加强研究开发，不断推动产品技术迭代升级，则可能导致产品性能不能满足客户新产品、新工艺的需求，进而客户选择自行开发，从而对公司业务发展和盈利能力等产生不利影响。 对主要客户重大依赖的风险 公司营业收入规模较小，存在单一客户在总体营业收入中占比较大的情形。重要项目的合作需要较高的互信基础，且受限于公司的研发及服务资源，公司会优先选择与有成功合作基础的客户合作，导致对某个或者某几个客户的销售收入占比较大，存在经营业绩对主要客户重大依赖的风险。 对苹果产业链存在依赖的风险 公司最终来源于苹果产业链的收入占公司主营业务收入的比重较高，且呈上升趋势。随着公司与苹果产业链供应商合作逐步加深，对苹果产业链存在一定的依赖风险。若未来公司无法继续维持与苹果产业链供应商的合作关系或因市场竞争加剧导致下游市场需求出现较大下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。 技术迭代升级的风险 运动控制系统作为电子制造设备的控制“大脑”，其技术要求、技术迭代升级较快，若公司不能密切跟踪行业技术变动趋势持续加强研究开发进而进行产品技术迭代升级，可能导致产 品性能不能满足客户新产品、新工艺的需求，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 鉴于市场环境和宏观经济的变化，公司将业绩下滑风险列 入本期重大风险。 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 无 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、乐创技术 指 成都乐创自动化技术股份有限公司 乐创电子 指 成都乐创电子有限公司 股东会、股东大会 指 成都乐创自动化技术股份有限公司股东大会 董事会 指 成都乐创自动化技术股份有限公司董事会 监事会 指 成都乐创自动化技术股份有限公司监事会 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限公司 北交所 指 北京证券交易所 国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 元（万元） 指 人民币元（万元） 挂牌公开转让 指 公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经理、管理负有领导责任的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《三会议事规则》 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 《公司章程》 指 《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 乐创技术 证券代码 430425 公司中文全称 成都乐创自动化技术股份有限公司 英文名称及缩写 ChengduLeetroAutomationCo.,Ltd.Leetro 法定代表人 赵钧 二、联系方式 董事会秘书姓名 李世杰 联系地址 成都市高新区科园南二路1号大一孵化园8栋B座 电话 028-85140203 传真 028-85149977 董秘邮箱 lishijie@leetro.com 公司网址 www.leetro.com 办公地址 成都市高新区科园南二路1号大一孵化园8栋B座 邮政编码 610041 公司邮箱 investors@leetro.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（www.stcn.com）上海证券报（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2007年10月18日 上市时间 2023年1月30日 行业分类 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510） 主要产品与服务项目 主要产品包括点胶控制系统、通用运动控制器、伺服驱动器等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 26,000,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 赵钧 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵钧，一致行动人为成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）、成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 915101006675742723 否 注册地址 四川省成都市高新区科园南二路1号大一孵化园8栋B座 否 注册资本 26,000,000 否 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 成都市高新区交子大道88号中航国际广场B栋8层 签字会计师姓名 崔腾、闵丹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 保荐代表人姓名 代敬亮、阎华通 持续督导的期间 2023年1月30日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074号）。2023年1月17日，北京证券交易所出具《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕9号）。2023年1月30日公司股票在北交所上市交易，同日在全国中小股份转让系统终止公司股票挂牌交易。本次发行股份为10,192,117股（含超额配售选择权）， 股本由2600万股变更为3619.2117万股。截至年报报告披露日，已完成工商变更。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 营业收入 80,972,220.17 102,512,980.06 -21.01% 73,639,360.98 毛利率% 70.76% 64.83% - 57.88% 归属于上市公司股东的净利润 27,716,279.09 33,144,114.91 -16.38% 15,754,377.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,332,195.81 32,077,078.52 -17.91% 14,724,695.39 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 25.41% 36.66% - 22.45% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 24.14% 35.48% - 20.98% 基本每股收益 1.07 1.27 -16.38% 0.61 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 141,395,600.07 134,301,127.58 5.28% 101,337,871.10 负债总计 24,955,169.75 29,976