兑吧2022年年报

年度报告 2022 DuibaGroupLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:1753 目录 2公司简介 3公司资料 5主席报告书 6财务及运营资料摘要 8管理层讨论及分析 17董事会报告 33企业管治报告 53董事及高级管理层 57独立核数师报告 61综合损益及其他全面收益表 62综合财务状况表 64综合权益变动表 66综合现金流量表 68财务报表附注 147释义 公司简介 兑吧集团有限公司“(本公司”连同其附属公司，“本集团”）于2018年2月在开曼群岛注册成立。其于2019年5月7日在联交所主板上市（股份代号：01753.HK），总部位于中国杭州。本集团的使命是成为企业首选的业务运营合伙人，为企业提供用户增长、用户留存及流量变现的全周期服务。 本集团于2014年推出用户运营SaaS平台及于2015年推出互联网广告平台。其为中国领先的用户运营SaaS供应商及互联网广告平台运营商。 年度报告2022兑吧集团有限公司2 公司资料 董事会 执行董事 陈晓亮先生（董事长兼首席执行官）朱江波先生 程鹏先生李春婷女士 独立非执行董事 甘伟民先生高富平博士石建勋博士 审核委员会 甘伟民先生（主席）石建勋博士 高富平博士 薪酬委员会 石建勋博士（主席）甘伟民先生 高富平博士朱江波先生 提名委员会 陈晓亮先生（主席）甘伟民先生 石建勋博士高富平博士 授权代表 陈晓亮先生吴嘉雯女士 公司秘书吴嘉雯女士法律顾问有关香港法律： 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙香港 中环皇后大道中15号置地广场 公爵大厦 32楼3203至3207室 有关开曼群岛法律：康德明律师事务所 P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 合规顾问 国金证券（香港）有限公司香港 中环皇后大道中181号新纪元广场低座 25楼2503、2505-06室 3兑吧集团有限公司年度报告2022 公司资料 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 中国主要营业地点 中国杭州市西湖区 文一西路98号数娱大厦702室 香港主要营业地点 香港铜锣湾 勿地臣街1号时代广场二座31楼 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 主要往来银行 华夏银行（高新支行）中国 杭州市西湖区 文一路123号 公司网站 http://www.duiba.cn/ 股份代号 1753 上市日期 2019年5月7日 年度报告2022兑吧集团有限公司4 主席报告书 2022年国内外都经历了复杂经济形势，本公司仍努力实现了营收的增长，2022年我们业务收入同比2021年增长了23.2%至人民币1,616.6百万元（2021年：人民币1,312.5百万元）。但是，我们还未能实现盈利能力的修复，一方面由于2022年上半年疫情防控政策对于我们SaaS业务销售拓展有一定程度影响，另一方面我们广告业务为了争取到更多的广告主客户预算，主动加大了优质大型流量平台的采购，致使广告业务毛利率有所下降。 伴随2022年末国内新冠肺炎疫情防控政策调整以及各项“稳经济运行”政策陆续出台，广告客户预算投放信心已经在逐渐恢复中，这将有利于广告业务的盈利能力修复。同时，中国经济正处于推进“数实经济融合”的重要阶段，金融行业及消费行业等领域的数字化转型正在大步踏进，这给了我们SaaS业务持续的发展机遇，我们将长期深耕，不断创新升级我们的产品和服务。 最后，我代表本公司感谢客户的信任托付，感谢员工的努力奋斗，感谢股东和投资者的支持鼓励。 董事长 陈晓亮 中国，杭州，2023年3月30日 5兑吧集团有限公司年度报告2022 财务及运营资料摘要 五年财务概要 截至12月31日止年度 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 1,616,602 1,312,476 1,070,863 1,651,636 1,137,032 毛利 309,119 370,485 224,330 567,498 428,913 税前利润╱（亏损） (27,157) (10,682)(70,460)(209,366) (299,078) 年内利润╱（亏损） (45,897) (11,773)(63,566)(199,804) (291,582) 经调整年内利润╱（亏损） (31,834) 11,973 (25,128)339,981 205,217 截至12月31日止年度 2022年 2021年 2020年 2019年2018年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元人民币千元 非流动资产总值 226,020 174,249 68,461 31,88022,680 流动资产总值 1,583,664 1,391,345 1,528,804 1,564,377869,270 流动负债总额 501,078 276,080 303,188 234,573172,309 非流动负债总额 1,015 2,497 3,685 1,1171,151,639 权益总额╱（资产亏绌净额） 1,307,591 1,287,017 1,290,392 1,360,567(431,998) 财务资料摘要 截至12月31日止年度 2022年2021年 收入 人民币千元 人民币千元 用户运营SaaS平台业务 165,548 173,166 互联网广告业务 1,425,784 1,139,300 其他 25,270 10 合计 1,616,602 1,312,476 我们于截至2022年12月31日止年度的收入较2021年增加23.2%。经调整年内（亏损）╱利润 截至2022年12月31日止年度，本集团录得经调整亏损人民币31.8百万元（2021年：经调整利润为人民币12.0百万元），该亏损增加乃主要由于上文所述截至2022年12月31日止年度的互联网广告业务成本较2021年同期明显增长所致。 年度报告2022兑吧集团有限公司6 财务及运营资料摘要 运营资料摘要 兑吧集团有限公司是一家中国的在线业务用户运营SaaS供应商及领先的互联网广告平台运营商。本集团的主要运营资料如下： 用户运营SAAS平台 于2022年12月31日，711名付费客户（2021年：1,190名）使用了本集团的付费服务，包括243名金融行业客户（2021年：275名）及468名其他行业客户（2021年：915名）。于2021年12月31日的付费客户中约有42.3%于截至2022年12月31日止年度并未获留存。截至2022年12月31日止年度，新签合约（包括续签合约）的总价值为人民币138.8百万元（2021年：人民币186.7百万元）。截至2022年12月31日止年度，本集团从该业务录得收入人民币165.5百万元（2021年：人民币173.2百万元）。 互联网广告业务 截至12月31日止年度 2022年 2021年 日活跃用户数（百万人）(1) 36.9 30.2 月活跃用户数（百万人）(1) 565.6 434.4 广告页面浏览数（百万次）(2) 14,277.6 11,890.6 计费点击次数（百万次）(3) 3,562.2 3,399.1 CPC模式下（百万次）(3) 3,438.5 2,800.4 其他（百万次） 123.7 598.7 点击转化率(4) 24.9% 28.6% CPC模式下每次计费点击平均收入（人民币元） 0.41 0.37 (1)日活跃用户数及月活跃用户数指于所示年度由我们的HTML5互联网广告页面所贡献的平均活跃用户数，而非内容分发渠道的平均活跃用户数。 (2)广告页面浏览数指于所示年度我们的HTML5互联网广告页面的页面浏览总数。 (3)计费点击次数指于所示年度用户被引导至广告客户指定的移动互联网页面的总次数。 (4)点击转化率乃按所示年度计费点击次数除以广告页面浏览数计算。 截至12月31日止年度 2022年 2021年 内容分发渠道 5,023 4,923 终端广告客户 1,334 1,492 截至2022年12月31日止年度，本集团已在5,023个内容分发渠道（主要包括移动App）投放互联网广告，本集团互联网广告业务服务的广告客户（通过广告代理商客户或作为我们的直接客户）为1,334名。 7兑吧集团有限公司年度报告2022 管理层讨论及分析 业务回顾 本公司是中国领先的用户运营SaaS服务供应商及互联网广告平台运营商。其为金融、互联网等行业的数万家客户提供用户增长、活跃留存及流量变现的全周期运营服务。 1.用户运营SaaS业务 我们的用户运营SaaS平台旨在通过提供多种有趣且具参与性的用户运营工具（包括积分╱会员运营、游戏化用户运营、银行信用卡电商直播、透过微信企业营销工具及金融行业直播）以助力提升移动App用户在App上的活跃度及参与度来帮助企业以具成本效益的方式吸引及留住在线用户。我们最初以免费模式推出用户运营SaaS平台以扩大我们的客户群，并于2018年4月开始就用户运营SaaS解决方案进行试点收费。我们已拓展用户运营SaaS解决方案以服务线下企业，且在银行客户领域已获阶段成效。但由于2022年第二季度上海等一线城市的疫情防控致使我们员工的差旅活动和银行客户的商务活动延后或取消，我们银行客户签约情况受到一定程度影响。 于2022年12月31日，使用我们收费用户运营SaaS服务的付费客户降至711名（2021年：1,190名），包括243名金融行业客户（2021年：275名）及468名其他行业客户（2021年：915名）。截至2022年12月31日止年度，本集团用户运营SaaS业务的新签合约（包括续签合约）数量达到464份（2021年：820份）。于2022年，我们新签合约（包括续签合约）的总价值约为人民币138.8百万元（2021年：人民币186.7百万元），每份已签合约的平均费用约为人民币299,000元。截至2022年12月31日止年度，我们用户运营SaaS业务所产生的收入减少4.4%至人民币165.5百万元（2021年：人民币173.2百万元）。 同时，于2022年下半年我们的用户运营SaaS业务相较上半年仍保持增长。于2022年下半年，我们新签合约（包括续签合约）的总价值达人民币74.4百万元，且用户运营SaaS业务所产生的收入为人民币95.4百万元，较该年上半年分别增长15.5%及36.1%。其中，于2022年下半年与银行客户的新签合约（包括续签合约）总价值达人民币42.6百万元，较该年上半年增长261.0%。 我们线下企业用户运营SaaS业务的销售及营销战略是积极发掘与零售、餐饮、银行及新媒体等多个行业顶尖品牌的合作机会，在目前已合作的顶头客户之间所积累的良好口碑，为我们当下的拓客提供了可复制、促转化的经验。但由于2022年第二季度上海等一线城市的疫情防控致使我们员工的差旅活动和银行客户的商务活动延后或取消，我们银行客户签约情况受到一定程度影响。我们于2022年与银行客户的新签合约（包括续签合约）总数为169份（2021年：215份）及总价值为人民币54.4百万元（2021年：人民币89.2百万元）。 年度报告2022兑吧集团有限公司8 管理层讨论及分析 下表载列用户运营SaaS业务于所示