兑吧2022中期报告
DuibaGroupLimited （于开曼群岛注册成立的有限公司）股份代号：1753 2022 中期报告 目录 2公司资料 4财务及运营资料摘要 6管理层讨论及分析 15企业管治╱其他资料 22未经审核中期简明综合损益及其他全面收益表 24未经审核中期简明综合财务状况表 26未经审核中期简明综合权益变动表 27未经审核中期简明综合现金流量表 29未经审核中期简明综合财务资料附注 49释义 公司资料 2022中期报告2 董事会 执行董事 陈晓亮先生（董事长兼首席执行官） 朱江波先生程鹏先生李春婷女士 独立非执行董事 甘伟民先生石建勋博士高富平博士 审核委员会 甘伟民先生（主席） 石建勋博士高富平博士 薪酬委员会 石建勋博士（主席） 甘伟民先生高富平博士朱江波先生 提名委员会 陈晓亮先生（主席） 甘伟民先生石建勋博士高富平博士 授权代表陈晓亮先生吴嘉雯女士 公司秘书 吴嘉雯女士 法律顾问 有关香港法律： 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙香港 中环皇后大道中15号置地广场 公爵大厦 32楼3203至3207室 有关开曼群岛法律：康德明律师事务所 P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 核数师 安永会计师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 合规顾问 国金证券（香港）有限公司香港 中环皇后大道中181号新纪元广场低座 25楼2503、2505-06室 3 兑吧集团有限公司 公司资料 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 中国主要营业地点 中国杭州市西湖区 文一西路98号数娱大厦702室 香港主要营业地点 香港铜锣湾 勿地臣街1号时代广场二座31楼 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 主要往来银行华夏银行（高新支行）中国 杭州市西湖区 文一路123号 公司网站 http://www.duiba.cn/ 股份代号 1753 上市日期 2019年5月7日 2022中期报告4 财务及运营资料摘要 财务资料摘要 截至6月30日止六个月2022年2021年 （未经审核）（未经审核） 人民币千元人民币千元 收入 用户运营SaaS平台业务 70,073 68,560 交互式效果广告业务 447,935 651,929 其他 3 8 合计 518,011 720,497 我们于截至2022年6月30日止六个月的收入较2021年同期减少28.1%。 非《香港财务报告准则》计量指标 为补充按照《香港财务报告准则》所呈列的综合财务报表，我们亦使用非《香港财务报告准则》计量指标经调整期内（亏损）╱利润作为额外的财务计量指标（非按《香港财务报告准则》规定或呈列）。我们认为该项非《香港财务报告准则》计量指标通过消除我们认为并不能反映我们经营业绩的项目的潜在影响，帮助比较各期间及公司间的经营业绩。我们认为，该计量指标以帮助我们管理层的相同方式提供有用资料予投资者及其他人士，供其知悉与评估我们的综合经营业绩。 下表载列我们的已呈列经调整期内（亏损）╱利润与根据《香港财务报告准则》计算及呈列的最直接可比财务计量的调节： 截至6月30日止六个月2022年2021年 （未经审核）（未经审核） 人民币千元人民币千元 期内（亏损）╱利润 (62,090) 62,804 加： 以股份为基础的付款 3,719 9,864 经调整期内（亏损）╱利润(1) (58,371) 72,668 (1)我们将“经调整期内（亏损）╱利润”定义为期内（亏损）╱利润，加回以股份为基础的付款。经调整期内（亏损）╱利润并非《香港财务报告准则》所规定或按《香港财务报告准则》呈列的计量指标。经调整期内（亏损）╱利润用作分析工具具有局限性，阁下不应将其与根据《香港财务报告准则》呈报的经营业绩或财务状况分开考量，或将其视为对根据《香港财务报告准则》呈报的经营业绩或财务状况的分析的替代品。 5 兑吧集团有限公司 财务及运营资料摘要 运营资料摘要 我们是一家中国的在线业务用户运营SaaS供应商及领先的交互式效果广告平台运营商。我们的主要运营资料如下： 用户运营SaaS平台业务 于2022年6月30日，568名付费客户（2021年上半年：872名）已使用本集团的付费服务，包括160名金融行业客户（2021年上半年：264名）及408名其他行业客户（2021年上半年：608名）。于2021年12月31日的付费客户中约有52.7%于截至2022年6月30日止六个月期间并未获留存。截至2022年6月30日止六个月，新签合约（包括续签合约）的总价值为人民币 64.4百万元（2021年上半年：人民币74.4百万元）。截至2022年6月30日止六个月，本集团从该业务录得收入人民币70.1 百万元（2021年上半年：人民币68.6百万元）。 交互式效果广告业务 截至6月30日止六个月2022年2021年 日活跃用户数（百万人）(1) 20.0 26.7 月活跃用户数（百万人）(1) 373.1 391.0 广告页面浏览数（百万次）(2) 3,938.5 6,927.6 计费点击次数（百万次）(3) 1,223.0 1,957.5 CPC（每次点击计费）模式下（百万次） 1,145.5 1,932.5 其他（百万次） 77.6 25.0 点击转化率(4) 31.1% 28.3% CPC模式下每次计费点击平均收入（人民币元） 0.37 0.31 附注： (1)日活跃用户数及月活跃用户数指于所示期间由我们的HTML5交互式效果广告页面所贡献的平均活跃用户数，而非内容分发渠道的平均活跃用户数。 (2)广告页面浏览数指于所示期间我们的HTML5交互式效果广告页面的页面浏览总数。 (3)计费点击次数指于所示期间用户被引导至广告主指定的移动互联网页面的总次数。 (4)点击转化率乃按所示期间计费点击次数除以广告页面浏览数计算。 截至6月30日止六个月2022年2021年 内容分发渠道 1,363 4,835 终端广告主 521 858 截至2022年6月30日止六个月，我们已在1,363个内容分发渠道（主要包括移动App）投放交互式效果广告，我们交互式效果广告业务服务的终端广告主（通过广告代理商客户或作为我们的直接客户）为521名。由于我们本阶段更为聚焦头部广告主的投放服务，致使终端广告主数量明显减少。 2022中期报告6 管理层讨论及分析 业务回顾 本公司是中国领先的用户运营SaaS服务供应商及交互式效果广告运营商。其为金融、互联网及其他行业的数万家客户提供用户增长、活跃留存及流量变现的全周期运营服务。 1.用户运营SaaS业务 我们的用户运营SaaS平台旨在通过提供多种有趣且具参与性的用户运营工具（包括积分╱会员运营、游戏化用户运营、银行信用卡电商直播、透过微信企业营销工具及金融行业直播）以助力提升移动App用户在App上的活跃度及参与度来帮助企业以具成本效益的方式吸引及留住在线用户。我们最初以免费模式推出用户运营SaaS平台以扩大我们的客户群，并于2018年4月开始就用户运营SaaS解决方案进行试点收费。我们已拓展用户运营SaaS解决方案以服务线下企业，且在银行客户领域已获阶段成效。 于2022年6月30日，使用我们收费用户运营SaaS服务的付费客户为568名（2021年上半年：872名），包括160名金融行业客户（2021年上半年：264名）及408名其他行业客户（2021年上半年：608名）。截至2022年6月30日止六个月，本集团用户运营SaaS业务的新签合约（包括续签合约）数量达到179份（2021年上半年：402份）。于2022年上半年，我们新签合约（包括续签合约）的总价值为人民币64.4百万元（2021年上半年：人民币74.4百万元），每份已签合约的平均费用为约人民币360,000元。我们用户运营SaaS业务所产生的收入增加2.2%至人民币70.1百万元 （2021年上半年：人民币68.6百万元）。 我们线下企业用户运营SaaS业务的销售及营销战略是积极发掘与零售、餐饮、银行及新媒体等多个行业顶尖品牌的合作机会，在目前已合作的头部客户之间所积累的良好口碑，为我们当下的拓客提供了可复制、促转化的经验。受益于全国银行业金融机构庞大营业网点的数字化需求，以及城市商业银行、农村商业银行愈加显着的在线本地渗透趋势，我们在扩大银行客户群、深挖银行客单价等方面不断获得突破。受制于今年上半年华东地区新冠疫情的反覆，我们在银行客户的开拓和服务等层面受到了阶段性影响，但我们对该客户领域的发展前景依旧保持乐观。我们于2022年上半年与银行客户的新签合约（包括续签合约）总数为42份（2021年上半年：118份）及总价值为人民币11.8百万元（2021年上半年：人民币33.9百万元）。 下表载列用户运营SaaS业务于所示期间的财务表现： 截至6月30日止六个月2022年2021年人民币千元人民币千元 收入 70,073 68,560 销售成本 (17,926) (18,556) 销售及分销开支 (55,365) (40,663) 行政开支（不包括研发开支） (24,811) (2,472) 研发开支 (51,180) (44,068) (79,209) (37,199) 下表载列我们于所示期间用户运营SaaS的收入明细： 截至6月30日止六个月2022年2021年人民币千元人民币千元 用户运营SaaS解决方案 53,506 50,052 其他增值服务 16,567 18,508 70,073 68,560 我们将升级用户运营SaaS业务的核心服务，使其包括三个产品组合：基础版、高级版及VIP定制版，以满足不同客户的不同需求；我们亦将为企业提供营销产品及服务：持续创新及更具针对性的有效营销策略及活动配置工具。未来我们仍将致力于不断寻找产品的共需性，以提炼增量的通用服务模块，提升未来标准产品的服务内容和套餐价格。 于2022年上半年，我们所服务的金融客户于付费客户总数的占比达28.2%（2021年上半年：30.3%）。 我们将加大研发投资，从而为企业提供一站式用户运营SaaS服务，以帮助其管理、活跃及获取用户。我们涵盖线下企业（尤其是拥有庞大的用户群及需要一站式用户运营SaaS服务的银行及电商类公司）顶尖品牌，且我们认为其存在巨大的未开发潜力。 2.交互式效果广告业务 于2015年，本集团率先推出其交互式效果广告业务，聚合不同App场景流量、系统性地进行活动内容运营，并通过广告实现大规模变现，从而实现广告主、媒体供应商及用户各方的共赢。先进的大数据分析及人工智能技术亦为我们交互式效果广告平台的创新及运营提供强有力的支持。我们通常根据广告效果向我们的交互式效果广告客户收费。我们交互式效果广告业务于截至2022年6月30日止六个月的大部分收入均来自CPC（每次点击计费）模式 （“CPC模式”），并且我们持续引导广告主从其他计费模式中转换至CPC模式。根据CPC模式，仅当浏览者与我们 的广告工具互动并被引导至广告主指定的移动互联网页面时，我们方会向客户收费。 自2021年下半年开始，在线教育、游戏、金融及其他领域的广告投放因监管政策变化而大幅萎缩，因此整个互联网在线广告行业都受此冲击；迭加2022年3月以来新冠肺炎疫情持续为经济带来不确定性，导致重大客户的广告预算计划转为更加保守，致使本公司的交互式效果广告业务复苏受影响。截
