永达汽车2022年报

2022 年报 目录 公司资料2 财务摘要3 董事长报告书4 管理层讨论与分析10 董事及高级管理层33 董事会报告41 企业管治报告65 环境、社会及管治报告81 独立核数师报告125 综合损益表129 综合损益及其他全面收益表131 综合财务状况表132 综合权益变动表134 综合现金流量表136 综合财务报表附注139 财务概要266 公司资料 董事会执行董事 张德安先生（董事长）蔡英杰先生（副董事长）王志高先生（副董事长） 徐悦先生（副董事长、总裁兼首席执行官）陈昳女士（副总裁） 唐亮先生（副总裁） 独立非执行董事 朱德贞女士吕巍先生牟斌瑞先生 公司总部 中国上海 黄浦区瑞金南路299号 香港主要营业地点 香港中环 皇后大道中99号 中环中心57楼5708室 注册办事处 OgierGlobal(Cayman)Limited89NexusWay,CamanaBay GrandCayman,KY1-9009CaymanIslands 主要股份过户登记处 OgierGlobal(Cayman)Limited89NexusWay,CamanaBay GrandCayman,KY1-9009CaymanIslands 香港法律顾问 DavisPolk&Wardwell 香港中环 遮打道3A号 香港会所大厦10楼 联席公司秘书 张虹女士 苏嘉敏女士(HKFCG(PE),FCG) 授权代表 王志高先生苏嘉敏女士 审核及合规委员会 朱德贞女士（主席）吕巍先生 牟斌瑞先生 薪酬委员会 朱德贞女士（主席）王志高先生 吕巍先生 提名委员会 张德安先生（主席）吕巍先生 牟斌瑞先生 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺 股份代号 03669 核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师香港 金钟道88号 太古广场1座35楼 公司网站 www.ydauto.com.cn 2中国永达汽车服务控股有限公司 财务摘要 新车销量 新车销量（辆） 2022 213,907 204,596 187,276 2021 2020 收入 人民币百万元 2022 72,024 77,917 68,201（经重列） 2021 2020 毛利及毛利率 人民币百万元 2022 8.9% 6,389 9.9% 7,753 9.0% 6,131（经重列） 2021 2020 本公司拥有人应占溢利 人民币百万元 2022 1,425 2,480 1,625 2021 2020 2022年报3 董事长报告书 尊敬的各位股东： 本人谨代表中国永达汽车服务控股有限公司（简称“本公司”）董事（简称“董事”）会（简称“董事会”）及管理层，欣然提交本公司及其附属公司（统称“本集团”或“我们”）二零二二年度报告。 根据乘联会的数据，二零二二年全年乘用车零售销量完成2054.3万台，同比增长1.9%，其中豪华车销 量完成270.2万台，同比增长1.9%；新能源新车销售量达到567.4万台，同比增长90.0%。根据中国汽车流通协会的数据，二零二二年全年中国的二手车交易量达到1602.8万辆，同比下降8.9%。 二零二二年，在疫情引致的全球经济下行及全球化供应链影响的百年变局下，中国汽车市场遭遇到多地疫情封锁引起的远超预期的下行冲击，年底开始对疫情管控策略的全面调整短期进一步加剧了严峻的形 4中国永达汽车服务控股有限公司 势。不过，年初公司提出以豪华车、二手车、新能源汽车三根增长曲线拉动公司未来发展的总战略方针，关注团队建设和数字化转型，在过去的一年中公司业务经历了市场的考验，也充分验证了该战略的精准和有效性。 二零二二年，包括代理服务收入在内，我们的综合收入及综合毛利分别为人民币735.21亿元和人民币 78.86亿元，较二零二一年同期分别下降了7.2%及12.8%，我们的净利润及本公司拥有人应占净利润分别为人民币14.86亿元和人民币14.25亿元，较二零二一年同期分别下降了43.3%及42.5%。 报告期内主要经营管理业绩 1、二零二二年全年疫情和各地的管控策略对公司各项业务造成较大影响，公司根据疫情防控情况也及时调整经营策略，尽量确保各项业务稳定开展，整体运营质量得到稳步提升，其中新能源和二手车两大业务板块仍实现了同比较快增速。 2022年报5 董事长报告书 二零二二年新车销量187,276辆，新车销售收入为人民币581.92亿元，其中豪华品牌销售收入占比达到86.7%，同比提升2.1个百分点。 二零二二年我们的新车销售毛利率为2.47%，较二零二一年同比下降1.02个百分点。我们的豪华品牌新车销售毛利率为2.73%，较二零二一年同比下降1.36个百分点。 二零二二年我们包括维修保养服务及汽车延伸产品和服务在内的售后服务业务收入实现人民币 100.99亿元，较二零二一年同期下降12.5%；我们的售后服务毛利率为44.81%，与二零二一年同期相比基本保持稳定。 二零二二年我们所有品牌新能源汽车销量达24,603台，同比增长54.5%，占整体销量12.9%。同时，我们在独立新能源品牌业务的运营管理上仍实现了巨大提升，达成销量9,591台，同比增长了221.2%，这其中经销模式销量为5,730台，直销模式销量为3,861台。 二零二二年我们的二手车交易规模80,832台，同比增长12.9%，其中：经销规模16,684台，同比 增长50.6%，所带来的经销收入人民币33.70亿元，同比增长50.2%；二手车经销毛利人民币2.94 亿元，同比增长42.1%。 2、二零二二年，我们的存货周转天数保持在较为良性的22.1天，较二零二一年减少了1.0天。二零二二年，我们经营活动所得现金净额为人民币42.32亿元，同时我们截至二零二二年十二月三十一日的净负债比率为10.5%，较二零二一年十二月三十一日的18.3%下降了7.8个百分点。 3、新能源汽车业务加速布局。 二零二二年全年，我们进一步拓展了头部新能源汽车品牌的门店授权，新获取的授权涵盖了AITO、smart、路特斯、欧拉、智己、哪吒等热点独立新能源品牌。其中路特斯、smart、智己等品牌，获得授权数量均处于该品牌授权商前列，授权网点涵盖综合性4S店以及售后维修中心。 6中国永达汽车服务控股有限公司 4、二手车经销规模快速提升，积极布局新能源二手车。 二零二二年受疫情、供应链、价格波动等因素影响，我们采取稳健的二手车业务策略，加快周转效率及控制业务风险，同时，经销业务快速增长，基本形成了经销化、零售化、数字化的全新业务格局。集团整体新旧比同比2021年的33.5%快速提升至43.2%，实现了存量市场二手车运营能力的快速攀升。同时，我们积极探索新能源新渠道二手车的业务机会，与多家主流新能源厂家就新渠道二手车检测、营销、运营进行了合作，积极推进新能源二手车出口和厂家车辆回购业务，加快布局进入赛道。 5、二零二二年我们持续不断优化品牌网络结构，继续巩固已有重点豪华品牌的市场份额，同时不断拓展其他重点豪华品牌的网络布局，我们自建新开业了36家品牌网点，其中包括7家豪华品牌，4家中高端品牌，23家独立新能源品牌及2家永达二手车商城，我们新获44个品牌授权，其中传统豪华品牌12家（其中包括新获取的一家成都保时捷授权），中高端品牌4家，独立新能源品牌28家。截止到二零二二年年底，我们运营的网点共计263家，已授权待开业网点14家。从品牌结构分析，豪华品牌占比62%，独立新能源品牌占比14%，其余为中高端品牌及永达二手车商城网点。 未来发展策略 进入后疫情时代，经济与行业仍面临较大挑战，展望新的一年，公司除了进一步巩固和提升公司在宝马和保时捷两个豪华车品牌已成功创建的领先地位和竞争壁垒外，会在传统汽油车这个“现金牛”业务上持续精耕细作，不断扩大规模，优化现有网络结构，加强降本增效，提升盈利能力；快速做大做强二手车，积极发展新能源产业；公司将通过“电动化”、“数字化”、“共享化”三个维度来实现在新能源大变革时代中的突围和胜出。 第一、做大做强“永达二手车” 作为深耕豪华汽车销售服务领域多年的港股上市公司，我们凭借雄厚的集团产业链优势，持续推动厂方官方认证二手车和永达认证二手车零售能力建设，形成了经销化、零售化、数字化的业务新格局，全速推进“永达二手车”业务，成为公司在汽车服务主业增长的火车头。通过加强在线线下一体的全渠道“新零售”模式建设，以及门店端业务运营效率的提升，进一步加快由二手车经纪模式向经销模式升级、由传统运营模式向数字化、全渠道运营模式升级，从而实现规模、零售及盈利能力的全面提升。同时，持续推动厂方官方认证二手车和永达认证二手车零售能力建设，目标是做到：“永达二手车，您最信任的二手车管家。” 2022年报7 董事长报告书 第二、积极发展“永达新能源” 抓住新能源汽车高速增长机遇期，加快加大融入新能源汽车产业链布局，顺势而变实现弯道超车。公司成立“永达新能源”专职机构和专职团队，提供独立的培训体系和激励机制，与smart、小鹏、比亚迪等多个国内头部新能源品牌车企展开全方位战略合作，充分发挥自身在服务网络、精细化运营管理、数字化客户运营和新媒体运营等方面的领先优势。同时，公司也围绕新能源汽车市场拓展、区域品牌新零售模式、新能源汽车产业链服务、互联网用户运营等汽车关联业务全面推进新能源业务发展，核心产品的“全面电动化”正在成为永达汽车的行业新标签。此外，我们也通过合作开始前瞻性布局新能源汽车动力电池维修和回收业务，研究打造新能源汽车电池的全生命周期管理价值链商业机会。 第三、加快实现公司数字化转型 公司将进一步加大数字化转型工作的推进，未来将以数字驱动精益化运营，激活用户价值。构建和实现“广前端+强后台”的一体两翼数字化战略，通过梳理和更新零售服务流程，实现全网络之间的互联互通和网点效率提升，持续优化在线线下一体化的零售体验；通过创建以客户需求为核心的在线触点，以永达汽车APP、小程序等为载体，挖掘客户全生命周期价值，打造和拥有自有服务品牌，稳定忠实的客户群体的私域运营体系“护城河”，推动公司实现从“汽车经销商”到“汽车用户全生命周期服务提供商”的转型升级与发展，从而实现整体经营效率提高，成本降低，以及用户粘性与盈利能力同步提升。 第四、“共享化平台”助力效能提升 为更好应对日趋激烈的市场竞争，始终围绕效率提升和成本降低，公司确定了未来产业发展“平台共享化”的总方略。首先是通过组织机构变革，通过集成打破常规部门职能设置壁垒，实现中台职能更广范围覆盖；其次凭借已成功构建以数据治理、数据评估、数据运营以及数据服务为核心的数据管理体系，形成统一管理运营的若干共享平台赋能企业和员工，包含线索管理、客户运营、财务处理和人力资源等，实现用户服务与工作效率的同步提升。构建一站式的“共享化平台”，不仅有利于为客户提供更加便捷的汽车服务，同时也大幅提升我们各业务单元间（包括传统燃油车、新能源、二手车等）的流量共享与价值创造能力，从而加强我们对客户全生命周期中长尾价值的把握能力，最终实现企业效率提升和成本的有效控制。 8中国永达汽车服务控股有限公司 第五、以人为本，人才至上，股东至上 未来公司也正在同步加强公司在新能源、二手车、新媒体及互联网领域的人才储备，优化公司考核管理和激励机制，打造符合未来趋势、具备数字化能力的专业人才梯队。没有一个冬天无法逾越，没有一个春天无法到来，经过2022年的市场洗礼，公司将凭借更完善的产品矩阵、布局更合理的全国营销网络、更具竞争力的新零售业务模式、更高效的数字一体化营销平台、综合能力更全面的完整人才梯队，积极参与和持续响应国家“低碳”战略并致力于践行ESG相关企业社会责任，打造长期可持续成长的能力，使企业在未来竞争中始终立于不败之地，用更稳健的业绩增长回报公司的股东和投资者。 各位股东，本集团的发展依靠的是全体员工的努力与社会各界的支