上海艾录：2022年年度报告

上海艾录包装股份有限公司2022年年度报告全文 1 公告编号：2023-049 上海艾录2022年年度报告 二〇二三年四月 上海艾录包装股份有限公司2022年年度报告全文 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈安康、主管会计工作负责人陆春艳及会计机构负责人(会计主管人员)陆春艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（三）可能面临的风险”揭示了公司未来经营中可能面临的风险，请投资者予以关注。 提请投资者予以关注的风险 （一）经营业绩及毛利率下滑的风险 2022年度，公司实现营业收入112,211.13万元，同比增长0.18%，增速较去年同期有 所放缓；当期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,713.50万元，同比下降30.96%；当期公司主营业务毛利率为23.51%，较2021年主营业务毛利率28.54%下降5.03%。2022年度公司经营业绩及毛利率出现下滑主要系在宏观经济波动及下游行业不利影响传导下公司的产品定价调整、运营成本提升以及上游原材料价格上涨等因素影响。若上述业绩下滑的局面未能及时扭转或其他不利因素事件发生，都将导致公司未来经营业绩及毛利率出现下滑的风险。 （二）设备采购较为集中及减值风险 公司的主要产线及设备，如全自动高速多层复合纸塑包装袋生产线、印刷机及吹膜机等大部分采购于德国W&H公司，其设备具有性能稳定、可靠性高和使用寿命长等优点，价格也较为昂贵。如果公司竞争对手形成足够的资金实力，大量采购进口设备进行扩产并加剧市场竞争，或者国际形势发生变化、W&H自身经营不善等情况导致公司无法继续采购或无 2 上海艾录包装股份有限公司2022年年度报告全文 法继续享受W&H提供的售后服务，可能对公司正常生产经营、盈利能力及产能扩张产生较大影响。此外，截至2022年末公司机器设备账面价值较高，占总资产比例达到19.36%，如果因为外部环境原因导致产能利用率低，可能发生固定资产减值的风险，从而对公司财务指标和经营业绩造成不利影响。 （三）下游行业波动风险 公司复合塑料包装产品下游主要是奶酪棒等消费品行业，考虑到消费者偏好和需求变化较快、快消品更新迭代较快等因素，下游行业需求可能会不及预期。若公司出现未能及时更新优化产品性能、未能及时开拓其他领域客户等情况，则存在影响公司业绩和盈利能力的可能。 （四）拟发行可转换公司债券募集资金投资项目实施风险 公司拟发行可转换公司债券，募集资金扣除发行费用后将全部用于投资“工业用纸包装生产建设项目”和补充流动资金，属于公司主营业务范畴，与公司发展战略密切相关。虽然公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，但募投项目的实施是一个系统工程，需要一定时间周期，若在实施过程中，出现本次发行失败或者募集资金无法按计划募足并到位、募集资金投资项目实施组织管理不力、下游市场的开拓不达预期等其他不可预见因素，造成募集资金投资项目无法实施、延期实施或新增产能无法及时消化，将对募集资金投资项目的完成进度和投资收益产生一定影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本400,391,800股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全 体股东每10股转增0股。 3 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标10 一、公司信息10 二、联系人和联系方式10 三、信息披露及备置地点10 四、其他有关资料11 五、主要会计数据和财务指标11 六、分季度主要财务指标12 七、境内外会计准则下会计数据差异13 八、非经常性损益项目及金额13 第三节管理层讨论与分析15 一、报告期内公司所处行业情况15 二、报告期内公司从事的主要业务20 三、核心竞争力分析30 四、主营业务分析36 五、非主营业务情况44 六、资产及负债状况分析44 七、投资状况分析46 八、重大资产和股权出售50 九、主要控股参股公司分析50 十、公司控制的结构化主体情况51 十一、公司未来发展的展望51 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表55 第四节公司治理56 一、公司治理的基本状况56 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况58 三、同业竞争情况59 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况59 五、公司具有表决权差异安排59 六、红筹架构公司治理情况59 七、董事、监事和高级管理人员情况60 八、报告期内董事履行职责的情况67 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况68 十、监事会工作情况69 十一、公司员工情况69 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况71 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况72 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况73 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况73 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告73 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况76 第五节环境和社会责任77 一、重大环保问题77 二、社会责任情况85 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况88 第六节重要事项89 一、承诺事项履行情况89 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况102 三、违规对外担保情况102 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明102 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明103 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明103 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明103 八、聘任、解聘会计师事务所情况103 九、年度报告披露后面临退市情况103 十、破产重整相关事项103 十一、重大诉讼、仲裁事项104 十二、处罚及整改情况104 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况104 十四、重大关联交易104 十五、重大合同及其履行情况105 十六、其他重大事项的说明108 十七、公司子公司重大事项108 第七节股份变动及股东情况109 一、股份变动情况109 二、证券发行与上市情况111 三、股东和实际控制人情况112 四、股份回购在报告期的具体实施情况117 第八节优先股相关情况118 第九节债券相关情况119 第十节财务报告120 一、审计报告120 二、财务报表123 三、公司基本情况154 四、财务报表的编制基础155 五、重要会计政策及会计估计155 六、税项185 七、合并财务报表项目注释186 八、合并范围的变更234 九、在其他主体中的权益235 十、与金融工具相关的风险239 十一、公允价值的披露241 十二、关联方及关联交易242 十三、股份支付246 十四、承诺及或有事项247 十五、资产负债表日后事项248 十六、其他重要事项249 十七、母公司财务报表主要项目注释251 十八、补充资料261 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签名的2022年年度报告原件。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上海艾录、艾录股份 指 上海艾录包装股份有限公司 艾录有限 指 上海艾录包装股份有限公司之前身上海艾录纸包装有限公司 股东大会 指 上海艾录包装股份有限公司股东大会 董事会 指 上海艾录包装股份有限公司董事会 监事会 指 上海艾录包装股份有限公司监事会 锐派包装 指 锐派包装技术（上海）有限公司，公司全资子公司 赢悠实业 指 上海赢悠实业有限公司，公司全资子公司 悠灿新材料 指 上海悠灿新材料有限公司，公司全资子公司 艾创包装 指 上海艾创包装科技有限公司，公司全资子公司 艾鲲新材料 指 上海艾鲲新材料科技有限公司，公司控股子公司 艾录新能源 指 南通艾录新能源科技有限公司，公司控股子公司 艾赋管理 指 艾赋（上海）品牌管理有限公司，公司参股子公司 合印科技 指 上海合印科技股份有限公司，公司参股子公司 合印网络 指 上海合印网络科技有限公司，公司参股子公司 琥崧智能 指 上海琥崧智能科技有限公司，公司参股子公司 W&H 指 Windmöller&Hölscher的德文缩写，即德国温德默勒&霍尔舍公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、报告期内 指 2022年度 《公司章程》 指 《上海艾录包装股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 一体化包装解决方案 指 一体化包装解决方案，即由专业的包装解决方案供应商来完成与客户产品包装相关所有环节的分析、整理，并综合提出整体解决办法 PE膜 指 以高压低密度聚乙烯和低压高密度聚乙烯为主材料，通过吹膜工艺制得的片状或筒状材料，用于阻隔氧气、水分等 GMP 指 GoodManufacturingPractices的英文缩写，是一套适用于制药、食品等行业的标准 柔性化生产 指 指能够根据制造任务和生产环境变化迅速进行调整，以适应多品种小批量生产的生产模式 ERP 指 EnterpriseResourcePlanning的英文缩写，即企业资源规划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP就是一个系统，一个对企业资源进行有效共享与利用的系统 Asprova 指 AsprovaCorporation在原有产品的基础开发了功能更强大的主力产品AsprovaAPS。AsprovaAPS能贯穿销售、制造、采购的整个过程，支持长期、中期、短期的全部生产计划，超越了传统的生产排产理念，成为全新的APS系统 CNC 指 ComputerizedNumericalControl的英文缩写，即一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件 PS 指 Polystyrene的英文缩写，即聚苯乙烯 PA 指 聚酰胺（polyamide）的简称，系分子主链上含有许多重复的酰胺基的聚合物 EVOH 指 EthyleneVinylAlcoholCopolymer，乙烯/乙烯醇共物，是一种具有高阻隔性的膜材料，对气体具有极好的阻隔性，并具有良好的伸缩性、耐磨性等特征 PE 指 聚乙烯（polyethylene）的简称，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 EMBA 指 高级管理人员工商管理硕士（EMBA），旨在培养具有高度政治素养、责任心和职业道德的中、高层管理者，有别于工商管理硕士（MBA），以及其他各类针对企业高级管理者的在职研修班等高级经理人发展课程（EDP）培训 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 上海艾录 股票代码 301062 公司的中文名称 上海艾录包装股份有限公司 公司的中文简称 上海艾录 公司的外文名称（如有） ShanghaiAiluPackageCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ShanghaiAilu 公司的法定代表人 陈安康 注册地