2022-2023中国普惠小微金融高质量发展报告

2022-2023中国普惠小微金融高质量发展报告 从信用贷走向数字供应链金融生态 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,April2023 前言 2023年作为“十四五”时期承上启下的关键一年，将引领中国普惠小微金融的高质量发展。在疫情已经连续三年的宏观背景下，全球中小微企业均遭遇了重创，因此中国实体经济亟需尽早复苏。此前召开的“二十大”会议，对于经济稳定增长、防止通胀进行了一系列部署，并重点强调高质量发展的政策基调。 亿欧智库将2023年定义为“普惠小微创新年”，在各类新型科技的支撑下，小微企业金融服务将朝向高质量、可持续发展方向迈进。本报告是围绕普惠小微金融的首份研究成果，今后将持续跟踪有关数字供应链金融、小微信用贷、乡村振兴、绿色信贷等领域的最新经营成果。报告分为4个章节，分别为破局篇、创新篇、生态篇、展望篇，全面解读政策环境、产品创新、生态平台建设与风控策略等关键因素，各部分的核心观点如下： 破局篇：普惠小微金融走向高质量发展之路。回顾2022年全年，中国普惠小微金融业务规模保持稳定增长，“二十大”召开也从政策层面提出高质量发展的政策指引。面对小微金融的三大困境，即获客难、风控难、盈利难，业界探索数字供应链金融的创新发展路径，以此作为高阶经营业态； 创新篇：从小微到供应链金融，探路交易银行。聚焦于信贷全流程，普惠小微金融业务的发展核心在于“五大重点因素”，分别为：一是客群划分选择，二是金融产品设计，三是信贷技术创新，四是ESG评价体系，五是数字风控平台。借助金融科技，银行业加速小微企业客群的数据挖掘与智能信贷探索，一个核心变化是从原先简单的小微信用贷发展为成熟的数字供应链金融业态，并成为主流，逐步展现为交易银行发展模式； 生态篇：科技赋能小微经营场景与金融健康。构建生态平台，是银行业数字化转型的必经之路。目前，银行与一批头部金融科技公司迭代优化小微金融专属App，融合了融资、商机撮合、代理记账等一系列服务。此外，金融健康作为推动小微生态圈建设的新引擎，塑造“金融+经营”双赋能的业务全景。从可持续发展的视角来看，一批典型机构为业界展现出成功范本； 展望篇：2023年加速从普惠小微迈向供应链金融。展望未来，产业数智化将驱动小微企业数字化转型，经营业态呈现为场景化、产业化、生态化的变革特征。同时，以数智化技术为核心，小微金融服务从线下走向线上，关键因素包括4项，即获客、产品、运营与风控。此外，站在商业可盈利的长远发展视角观察，2023年普惠小微金融业务需关注4个典型趋势，即战略选择、商业模式、生态协同与敏捷组织。 穿越周期，提质增效。面对急剧变化的疫情环境与国内外经济金融形势，中国众多的小微经济体将继续保持发展韧性，推进产业链供应链协同发展。在经济下行时期，资产质量是对金融机构的最大考验，尤其是具备天然风险属性的小微企业客群，更需要以数据驱动信贷决策。期待2023年银行与金融科技公司进一步加强生态合作，涌现出更具创新力、竞争力的业务模式，业界共同探索小微金融细分市场机遇，从而挖掘更具发展潜力的“新蓝海”。 目录 CONTENTS 01 破局篇：普惠小微金融走向高质量发展之路 1.12020-2022年普惠小微金融经营现状 1.2“二十大”破局小微金融高质量转型痛点 1.3产业数智化赋能小微金融商业模式变革 02 创新篇：从小微到供应链金融，探路交易银行 2.1信贷全流程价值链：普惠小微金融发展的“五大重点因素” 2.2客群划分选择：聚焦“小B大C”经营管理需求 2.3金融产品设计：开展场景化、数据化的创新实践 2.4信贷技术创新：适合中国本土化的四类主流方法 2.5ESG评价体系：探索小微金融低碳绿色发展之路 2.6数字风控平台：小微金融科技试点项目融合隐私计算技术 03 生态篇：科技赋能小微经营场景与金融健康 3.1数字经营场景：升级小微金融App，构建中国普惠小微金融生态图谱 3.2头部标杆平台：以BATJ为代表的互联网巨头拼抢数字供应链金融服务解决方案 3.3典型案例：银行与金融科技公司探路小微金融健康，迈向可持续发展生态圈 3.4数智化能力：从金融走向经营，小微企业转型升级迈进纵深区 04 展望篇：2023年加速从普惠小微迈向供应链金融 目录 CONTENTS 02 01破局篇：普惠小微金融走向高质量发展之路 1.12020-2022年普惠小微金融经营现状 1.2“二十大”破局小微金融高质量转型痛点 1.3产业数智化赋能小微金融商业模式变革 创新篇：从小微到供应链金融，探路交易银行 2.1信贷全流程价值链：普惠小微金融发展的“五大重点因素” 2.2客群划分选择：聚焦“小B大C”经营管理需求 2.3金融产品设计：开展场景化、数据化的创新实践 2.4信贷技术创新：适合中国本土化的四类主流方法 2.5ESG评价体系：探索小微金融低碳绿色发展之路 2.6数字风控平台：小微金融科技试点项目融合隐私计算技术 03 生态篇：科技赋能小微经营场景与金融健康 3.1数字经营场景：升级小微金融App，构建中国普惠小微金融生态图谱 3.2头部标杆平台：以BATJ为代表的互联网巨头拼抢数字供应链金融服务解决方案 3.3典型案例：银行与金融科技公司探路小微金融健康，迈向可持续发展生态圈 3.4数智化能力：从金融走向经营，小微企业转型升级迈进纵深区 04 展望篇：2023年加速从普惠小微迈向供应链金融 1.1.12020-2022年银行业普惠小微金融规模增速与经营现状 2022年是中国“十四五”规划的关键之年，同时各省份面临疫情高发、经济增速放缓的严峻形势，因此“扶小微、促实体”成为国家战略任务； 据银保监会的最新统计数据显示，截至2022年4季度末，中国银行业普惠小微贷款规模达到23.57万亿。其中，国有大行规模最高，达到8.6万亿，在银行业之中的占比为37.42%。其余3类金融机构的小微贷款占比，分别为：农村金融机构占比30.57%，股份制商业银行占比17.62%，城市商业银行14.38%； 2022年国务院常务会议指出，今年国有大行的新增普惠小微贷款目标定为1.6万亿，将往年的增速目标转换为增量目标。相较国有大行2021年末的6.56万亿，2022年前3季度新增小微贷款1.87万亿，提前完成全年增量目标； 长期以来，民营经济展现出“456789”发展特征，对于国民经济贡献显著，然而存续时间短、融资难、融资贵难题一直制约着企业生存发展。 亿欧智库：2020-2022年各类银行普惠小微贷款规模与增速（单位：亿元、%）亿欧智库：2022年中国小微企业群体对于实体经济贡献的重要价值 民营企业对于国民经济贡献的“456789” 48.38% 27.99% 27.33% 35.66% 21.92% 20.27% 31.22% 40% 民营小微企业的银行贷款占比为40%左右 23.99% 50% 民营小微企业为国民经济贡献50%以上税收 20.13% 19.85%16.93%16.07% 60% 民营小微企业对于GDP贡献度达到60%以上 65560 70277 60547 48328 51782 27660 33723 40512 33067 22175 26669 86027 70% 民营小微企业贡献了70%以上技术创新成果 80% 民营小微企业带动80%以上的城镇劳动就业 90% 民营小微企业在中国实体企业占比超过90% 2020年2021年2022年 大型商业银行股份制商业银行城市商业银行农村金融机构 大型银行增幅股份行增幅城商行增幅农村金融机构增幅 1.1.2银行与金融科技公司重塑竞争格局 按照小微企业客群质量划分，最优质的客群掌握在银行手中，其次是持牌网络小贷公司，而相对劣质的客群由大量互联网平台与助贷机构开发； 围绕扶持实体企业的监管政策导向，普惠小微金融领域的市场竞争日趋激烈，日渐增多的非银机构参与其中，包括担保、保险、网络小贷、互联网 平台、助贷机构以及新兴的供应链科技平台等多元化主体。目前，这些机构拥有海量的线上流量与交易场景，多渠道加强与银行合作。 亿欧智库：分层级、多元化的普惠小微金融服务主体与竞争业态 客群质量 最优 次优 较差 商业银行 持牌网络小贷公司互联网助贷平台 聚焦小微企业“下沉市场” 国有大型银行 全国性股份制银行 城商行、农商行、民营银行等 01国企、央企主导的供应链上下游企业 02国民经济行业细分领域的中型企业 03各省市主导产业的小微企业群体 劣质民间借贷机构/县域农村导流机构 农信社、村镇银行等 04县域农村的个体工商户、农户 担保、保险增信机构 供给侧：多元化小微金融科技服务公司 提供小微企业经营场景与业务撮合平台，推荐融资产品； 将C端消费贷经验移植，针对B端小微企业进行改造嵌入。 实施风险共担机制，引入担保与保险公司，优化审批流程； 持续探索增信价值，多方机构参与共建小微企业信用评价。 互联网平台与助贷方 围绕企业ERP经营数据，构建供应链产业链服务平台； 依托产业互联网，兴起一批产融结合的供应链科技平台。 借助网络小贷牌照，金融科技服务商直接开展线上信贷服务； 基于自身积累的线上流量与场景，与银行合作开展小微信贷。 网络小贷公司供应链科技平台 1.2.1破局困境：获客难、风控难、盈利难，“二十大”政策助推小微金融高质量转型 小微企业的融资困境体现为“不可能三角”，即获客难、风控难与盈利难，这些痛点已成为世界性难题； 2022年末发布的“二十大”报告，明确高质量发展的核心要务，统筹发展与安全是下一阶段中国经济转型的必然趋势。鉴于此，普惠小微金融业 务也将加速推进高质量转型，对于现代化产业体系、科技金融、绿色转型以及产业链供应链韧性提升等领域，进一步加大金融扶持力度。 亿欧智库：中国小微企业融资难三大痛点与“二十大”高质量发展政策指引 1、获客难 困境之一在于保证规模增长； 由于小微企业分布众多行业，并且个体工商户数量高达1.5亿户，难以批量筛选出符合准入条件、经营稳健的优质企业，尤其疫情环境下的小微企业回款进度风险加大。 2、风控难 困境之二在于实现风险可控； 小微企业的典型特征是存续时间短，现金流不稳定，因此造成了商业银行不敢贷、不愿贷的经营局面。近两三年以来，业界持续探索小微企业经营数据，将数据作为风控建模的核心判断依据。 “二十大”报告有关高质量发展的核心要义首要目标： 以安全促发展，强调经济质的提升和量的合理增长搭配 产业链供应链韧性提升 注重 网络安全 3、盈利难 困境之三在于做好成本控制； 小微信贷业务具备显著的“普惠金融”特征，因此“短小频急”的融资需求难以达到对公业务的盈利水平，并面临较高的贷款逾期风险。从长期发展的视角看，商业银行必须寻求一条可持续经营的战略转型路径，金融机构并非慈善机构，更需要借助跨界合作、共建生态平台等方式，摆脱规模不盈利、调查成本高的经营困境。此外，在经营理念上，也要从“小微企业融资”升级为“融资+结算+财资管理”于一体的小微金融综合解决方案，才能真正规避同质化竞争。 扩大内需战略 三大战略重点 深化供给侧结构性改革 确保 产业链安全 统筹安全与发展 强化科技安全 现代化产业体系 推动制造业高端化、智能化、绿色化发展；促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 发展科技金融 营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。 绿色转型发展完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，完善碳排放统计核算与市场交易制度。提升生态系统碳汇能力。 1.2.2破局方法：注重高质量，从“劳动密集型”走向“技术密集型” 个体工商户是中国小微企业群体的一个缩影，目前这类客群高达1.1