周度热点集锦： 深圳二手房取消指导价，万达13亿美元贷款协商后无需提前归还

周度热点集锦：深圳二手房取消指导价，万达13亿美元贷款协商后无需提前归还 本周2023.4.17-2023.4.23，上海国际车展拉开大幕，各大车企经历3年疫情终于迎来“大 秀肌肉”机会，电车成为绝对主角。深圳二手房取消指导价。A股震荡微升，新能源及AI+概念板块表现较好，截至周五收盘，上证指数周涨0.46%，报3265.65点，深证成指周涨3.16%，报11634.22点，创业板指周涨3.34%，报2370.38点。国外方面，周五三大指数集体大涨，因通胀降温迹象提振了美联储可能很快结束激进加息的希望。 市场舆情与波动层面，万达成功将三笔美元银团贷款合同约定的上市日期调整为2023年11月30日，上市补充材料反馈“已接受”；潍坊区域负面持续发酵，滨海旅游、滨海城建、高密城投据传均有定融逾期，惠誉也将潍坊城投评级从“BBB-/稳定”下调至“BB+/稳定”；远洋资本被中诚信从“AA+/观察名单”下调至“AA/负面”；平顶山郏县发投因担保未代偿被列为被执行人；吉林国资因非标融租逾期（风险敞口1.72亿）被上实租赁起诉，非标债务或已躺平。 下面我们将分别从宏观、高收益、债市交投情绪和市场舆情与波动四个维度分别刻画一周市场的走势。 一、从宏观线索来看，A股宽幅震荡，短端收益率下行为主 【大类资产】本周A股震荡微升，新能源及AI+概念板块表现较好，截至周五收盘，上证指数周涨0.46%，报3265.65点，深证成指周涨3.16%，报11634.22点，创业板指周涨3.34%，报2370.38点。国外方面，周五三大指数集体大涨，因通胀降温迹象提振了美联储可能很快结束激进加息的希望。大宗商品方面，各类商品普遍收涨，ICE布油大幅上涨7.16%，DCE铁矿石上涨6.08%。 【资金方面】本周实现净投放1,380亿元；4月24日到4月28日，逆回购到期2,120 亿元，较上期增加1,580亿元。 【利率方面】本周各期限的国债、国开、进出口行、农发行收益率以下行为主。 二、高收益成交方面，城投仍集中在贵州，地产中龙湖、碧桂园、融侨成交尤为活跃 成交总况：2023年4月17日至2023年4月23日共5个交易日，高收益债（成交净价 在90元及以下）的总成交额为24.43亿元，涉及53个主体。 分行业来看：城投主体成交总额共7.35亿元，占比30.09%，成交前五主体皆位于贵州，分别为贵州贵安发展集团(3.44亿)、柳州东通投发(1.41亿)、贵州宏财投资集团(1.01亿)、遵 义交旅投资（集团）(0.91亿)、遵义经开投(0.58亿)；房地产主体成交总额共12.14亿元，占比49.69%，成交前五主体分别为重庆龙湖(2.37亿)、碧桂园(1.84亿)、融侨集团(1.72亿)、远洋控股(1.57亿)、远洋资本(1.20亿)。 违约情况：2023年4月17日至2023年4月23日，新增2只违约债（其中展期债1 只），逾期本金3.00亿元（不含展期债）；截至2023年4月23日，2023年共10只违约债 券，涉及本金145.53亿元。 三、债市交投来看，高估值成交少，低估值成交以短期限城投、冀中能源为主 本周高估值成交主体共3个，分别为漯河城投、连云港港口、十堰聚鑫。 本周低估值成交主体共8个，产业方面，23冀中能源SCP001连续两天低估值成交，城投方面集中在河南地区，鹤壁投资、航空港投资、焦作投资均有低估值成交，另外青岛世园、十堰聚鑫、定海城建也有低估值成交。 四、发行层面看，发行及净融资继续边际走强 2023年04月10日至2023年04月16日，一级市场共发行债券334只，总发行量 3,087.44亿元，较上周增加1440亿（上周一级市场共发行债券206只，总发行量1,647.44亿 元），总偿还量2,961.94亿元，净融资额125.50亿元，新增净融资-592.50亿元。 2023年04月17日至2023年04月23日，一级市场共发行债券410只，总发行量 3,544.56亿元，总偿还量3,310.53亿元，净融资额234.03亿元，新增净融资-518.77亿元。五、市场舆情与波动层面而言，万达13亿美元贷款协商后无需提前归还，潍坊区域定 融负面持续爆发 本周债务地产方面，万达成功将三笔美元银团贷款合同约定的上市日期调整为2023年 11月30日，上市补充材料反馈“已接受”；建业地产公告美元债的交换要约及同意征求结 果，三只美元债的有效提交将置换为2025年到期的新票据，余下的预计无法及时还款，将继续沟通。评级下调方面，惠誉将潍坊城投评级从“BBB-/稳定”下调至“BB+/稳定”，认为潍坊区域财政恶化和债务水平上升导致外部支持能力弱化，另外远洋资本被中诚信从“AA+/ 观察名单”下调至“AA/负面”，认为其经营压力加大，偿债资金安排有不确定性。负面事件方面，潍坊区域负面持续发酵，滨海旅游、滨海城建、高密城投据传均有定融逾期；平顶山郏县发投因担保未代偿被列为被执行人，区域再融资压力较大；吉林国资因非标融租逾期 （风险敞口1.72亿）被上实租赁起诉，非标债务或已躺平。 类型 事件 债务展期或置换 建业地产：公告美元债的交换要约及同意征求结果，三只美元债的有效提交将置换为2025年到期的新票据，余下的预计无法及时还款，将继续沟通 违约或逾期后续 新华联控股：法院裁定新华联控股、新华联矿业、新华联融资租赁等6家公司实质合并重整 外评下调或负面观察 潍坊城投：惠誉将评级从“BBB-/稳定”下调至“BB+/稳定”，认为潍坊区域财政恶化和债务水平上升导致外部支持能力弱化远洋资本：中诚信将评级从“AA+/观察名单”下调至“AA/负面”，认为其经营压力加大，偿债资金安排有不确定性华融资产：穆迪下调评级从“Baa2/下调观察”至“Baa3/稳定”，主因其盈利能力、资本和资产质量在2022年出现恶化 非标负面 潍坊滨海旅游：据传非标定融产品逾期，区域融资环境继续恶化潍坊滨城建设：据传子公司潍坊滨海新城定融逾期，区域融资环境持续恶化高密城投：据传定融逾期，区域融资环境持续恶化郏县发投：因被担保人郏县城镇非标融资逾期（约1.4亿），公司未代偿被列为被执行人，表明区域再融资压力大 业绩预警 西藏天路：2022年归母净利润为-5.19亿元，系水泥需求承压和代建工程进度不达预期，预计基本面持续承压康欣新材：受下游销售订单大幅减少影响，23年一季度净亏损3493.79万元，营业收入同比下降89.05%。 其他信用预警 远洋集团：浙商资产对重庆远洋红星企发等3.3亿元债权资产处置，差额补足方为远洋控股集团Reorg：大连万达已将三笔美元银团贷款合同约定的上市日期调整为2023年11月30日，该条款已无触发风险穆迪：由于信息不足，撤销复星国际”B2“公司家族评级远洋集团：公司称成立债委会传闻不实；将按时兑付20亿元“20远洋控股PPN001" 外评上调或正面观察 海底捞：惠誉将评级从“BBB-/负面”上调至“BBB-/稳定”，主因其预期消费回暖有助于公司业绩复苏 上述详细信息，请登录Odin账户，更多板块精彩呈现：