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本报告分析了2023年一季度电子板块基金持仓情况,结果显示电子行业持仓占比环比上升,AI+设备获大幅加仓。具体到子行业,光学光电、半导体设备和PCB的基金持股市值增长明显,消费电子组件、其他电子零组件III和被动元件则遭到减仓。在个股方面,前十大标的集中度降低,七家为半导体公司。报告还分析了沪深股通电子板块总持仓市值情况,澜起科技与沪电股份进入持仓市值前十。建议关注AI带动的硬件需求和国产替代板块。