迪尔化工：2022年年度报告

证券代码：831304证券简称：迪尔化工公告编号：2023-030 迪尔化工 831304 山东华阳迪尔化工股份有限公司 ShandongHuayangDrChemicalIndustryCo.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 1、2022年5月23日，公司满足创新层条件，按照市场层级调整程序调入创新层。 2、2022年5月，13.5万吨/年硝酸项目开工建设。 3、2022年6月，公司与中泰证券股份有限公司签署了北京证券交易所上市辅导协议，当月完成山东省证监局辅导备案。 4、2022年7月，公司全面推行华为云数字平台建设。 5、2022年9月29日，公司通过省证监局辅导验收并向北京证券交易所递交申报材料。 6、2022年10月10日，北京证券交易所正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件29 第六节股份变动及股东情况59 第七节融资与利润分配情况64 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况67 第九节行业信息72 第十节公司治理、内部控制和投资者保护82 第十一节财务会计报告91 第十二节备查文件目录175 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 安全生产风险 公司主营业务涉及多种危险化学品销售，部分产品具有强腐蚀性或易燃易爆等特性，存在较大的安全风险。如发生交通事故、第三方破坏、管道腐蚀、设计缺陷、操作失误等安全生产事故，可能会对公司的正常生产经营以及业绩带来一定影响。 环境保护风险 公司目前生产的产品均属于化工产品，在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气、噪声和固体废弃物。尽管公司已按照国际先进的环保理念投资建设了完备的环境污染物处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大环保设施投入，在工艺上积极探索节能减排的技术和方法。但若发生突发事件如硝酸的存储、运输泄漏事故，火灾、爆炸事故等，公司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而导致公司面临环保处罚、停产整顿等风险，并对公司声誉、生产经营产生不利影响。 行业竞争风险 公司产品结构以基础化工产品为主，大宗基础化工行业竞争较为充分，规模经济特征明显。虽然公司的产能规模和循环经济手段使公司能够充分降低生产成本，增强抵御风险的能力，但由于行业集中度较低，区域性明显，生产厂家的议价能力不强，行业竞争风险较大。如果公司市场拓展不力，经营策略不适应市场变化，不能保持产品质量和成本优势，公司将面临不利的 市场竞争局面，进而可能影响公司经营业绩的稳定性。 新产品开发及市场推广风险 公司产品硝基水溶肥在产品开发及市场推广中存在一定程度的不确定性因素。一方面国家对节水灌溉设施的推进力度与水溶肥产品市场份额直接相关；另一方面农业用户对硝基水溶肥产品认识接受程度不同，受施肥观念转变快慢的影响，公司需在产品开发时充分考虑农业用户的使用体验，且如何在短时间内进行产品推广使用成为公司面临的挑战之一。公司在新产品开发及市场推广方面存在一定的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 （一）宏观环境变化及行业周期性波动风险 公司专业从事硝酸及其下游硝酸钾、硝酸镁、硝基水溶肥等产品的研发、生产和销售，行业主要原材料液氨、氯化钾受经济形势等因素影响具有一定价格波动性，若未及时传导至售价则可能造成公司利润空间的波动。此外，“双碳”背景下，针对重点行业实施减污、降碳，对行业企业实施改造升级的政策环境变动，亦可能对行业供给、需求带来深远影响。化学工业是国民经济支柱产业之一，下游应用广泛，行业长周期内呈现出和整个宏观经济运行匹配的走势，宏观经济下行可能导致下游行业对化工产品的需求减少，化工产品的市场供需及价格将发生变动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）市场竞争风险 目前公司所处行业发展较为成熟且市场竞争较为充分，具有明显的规模经济特征。公司采取规模化生产、动态化管理、发展循环经济等手段不断降低生产成本，增强抵御风险的能力，但随着化工行业的不断发展，头部企业的竞争实力不断增强，化工产品需求领域的不断拓展亦可能造成新进入者参与竞争。 （三）产品销售价格波动风险 公司目前主营业务所涉及产品的市场化程度较高，产品销售价格受市场供需变化的影响较大，且产品销售在不同程度上与行业周期性、区域性及季节性相关联，导致销售价格的阶段性波动较为频繁。 （四）上游原材料价格波动风险 公司主要原材料液氨、氯化钾等价格受宏观经济以及国内外市场供求情况的影响波动相对频繁。公司可努力通过调整产品售价转移原材料价格波动风险。 （五）产品开发和技术研发不达预期风险 公司主要产品为硝酸、硝酸钾、硝酸镁、硝基水溶肥，基础化工行业发展较为成熟，行业特征决定了公司产品结构存在一定的单一性，制约公司利润空间的提升。近年来，公司不断加大新技术、新产品 的研发力度，逐步向技术含量和附加值更高的下游产品延伸。若未来公司新产品开发和新技术新工艺研发不达预期，公司将面临一定的经营风险。 （六）安全环保风险 公司部分产品具有强腐蚀性或易燃易爆等特性，生产储存及运输存在一定的安全风险。同时，随着国家对环境保护、节能减排的要求越来越高，化工行业企业具有一定的环境治理压力。 释义 释义项目 释义 华阳迪尔、本公司、公司 指 山东华阳迪尔化工股份有限公司 兴迪尔 指 兴迪尔控股股份公司，公司第一大股东 华阳集团（SS） 指 山东华阳农药化工集团有限公司，为国有控股企业，公司第二大股东。 子公司、财富化工 指 山东财富化工有限公司，全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 浓硝酸 指 含HNO3(W%)≥97%的硝酸 稀硝酸 指 含HNO3(W%)97%以下的硝酸 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 迪尔化工 证券代码 831304 公司中文全称 山东华阳迪尔化工股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongHuayangDrChemicalIndustryCO.,LTD. 法定代表人 高斌 二、联系方式 董事会秘书姓名 卢英华 联系地址 山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号 电话 0538-5826909 传真 0538-5826423 董秘邮箱 lyh@dier-chem.com 公司网址 www.dier-chem.com 办公地址 山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号 邮政编码 271411 公司邮箱 hydier@dier-chem.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn） 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001年5月21日 上市时间 2023年4月18日 行业分类 制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-无机酸制造（C2611） 主要产品与服务项目 硝酸、硝酸钾、硝酸镁的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 √集合竞价交易□做市交易 普通股总股本（股） 127,788,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 - 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘西玉），一致行动人为（山东华阳农药化工集团有限公司、兴迪尔控股股份公司） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370900728634479M 否 注册地址 山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号 是 注册资本 127,788,000 否 根据山东宁阳经济开发区管理委员会下发的《关于规范辖区内企业注册地名称的通知》，于2022年10月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过更改公司注册地址的议案，由“宁阳县磁窑 镇华阳化工园区”更改为“山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号”。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼B1座七层 签字会计师姓名 魏艳霞、徐建来 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路86号证券大厦 保荐代表人姓名 丁邵楠、毕见亭 持续督导的期间 2023年4月18日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2023】605号《关于同意山东华阳迪尔化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于2023年4月6日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。本次公开发 行股票30,000,000股，股票每股面值人民币1元，每股发行价格为3.98元。截至2023年4月11日止， 公司募集资金总额人民币119,400,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,649,528.99元（不含 税），募集资金净额人民币103,750,471.01元。本次发行后，公司的股份总数变更为157,788,000股， 股票每股面值人民币1元，股本总额为人民币157,788,000.00元。其中有限售条件股份为99,405,090.00元，占股本总额的比例为62.9991%，无限售条件股份为58,382,910.00元，占股本总额的比例为37.0009%。截至年报报告披露日，尚未完成工商变更。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 营业收入 831,016,318.26 506,954,114.37 63.92% 318,850,659.51 毛利率% 15.95% 14.06% - 16.16% 归属于上市公司股东的净利润 70,343,669.32 31,167,436.24 125.70% 25,791,191.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,150,151.81 39,691,893.79 74.22% 25,518,514.31 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 30.95% 17.34% - 17.01% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 30.43% 22.09% - 16.83% 基本每股收益 0.55 0.26 111.54% 0.23 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 461,661,514.01 304