建艺集团：2022年年度报告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张有文、主管会计工作负责人林卫民及会计机构负责人(会计主管人员)高志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者及相关人士关注相关内容。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理51 第五节环境和社会责任76 第六节重要事项78 第七节股份变动及股东情况157 第八节优先股相关情况163 第九节债券相关情况164 第十节财务报告167 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在符合中国证监会规定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2022年年度报告原件； 五、其他相关文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、本集团、建艺集团 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 正方集团 指 珠海正方集团有限公司 实际控制人 指 珠海市香洲区国有资产管理办公室 公司章程 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 建艺集团 股票代码 002789 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司的中文简称 建艺集团 公司的外文名称（如有） SHENZHENJIANYIDECORATIONGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JIANYIGROUP 公司的法定代表人 张有文 注册地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东 注册地址的邮政编码 518031 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号 办公地址的邮政编码 518045 公司网址 http://www.jyzs.com.cn/ 电子信箱 investjy@jyzs.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林振栋 联系地址 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团 电话 0755-83786867 传真 0755-83786093 电子信箱 investjy@jyzs.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403001922545226 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2021年12月20日，原控股股东刘海云先生出具的《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》生效，刘海云先生与正方集团签署的《战略合作协议》生效，公司控制权发生变更，公司控股股东由刘海云变更为正方集团。（公告编号：2021-100） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 珠海市香洲区银桦路8号四层 签字会计师姓名 李韩冰，陈明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 五矿证券有限公司 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 温波、宋平 2021年8月18日-2022年12月31日，直至募集资金使用完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 张昕、张子晖、降海纳 2022年12月14日-2023年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 2,165,602,249.54 1,947,823,403.74 11.18% 2,269,386,975.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,183,237.16 -981,681,538.46 101.14% -24,598,702.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -162,669,101.36 -975,231,066.97 83.32% -27,450,999.46 经营活动产生的现金流量净额（元） -110,174,249.21 -120,110,806.98 8.27% -341,258,440.91 基本每股收益（元/股） 0.07 -6.76 101.04% -0.1800 稀释每股收益（元/股） 0.07 -6.76 101.04% -0.1800 加权平均净资产收益率 7.44% -184.05% 191.49% -2.11% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 8,977,440,356.49 3,329,769,089.24 169.61% 4,327,616,275.86 归属于上市公司股东 169,497,472.12 144,647,232.23 17.18% 1,023,445,245.03 的净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 2,165,602,249.54 1,947,823,403.74 --- 营业收入扣除金额（元） 108,771,537.72 908,697.59 租赁、水电费及服务收入及新增贸易 营业收入扣除后金额（元） 2,056,830,711.82 1,946,914,706.15 --- 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 431,768,136.73 447,065,798.87 483,978,905.49 802,789,408.45 归属于上市公司股东的净利润 4,321,331.74 8,357,810.03 13,027,140.22 -14,523,044.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,316,704.29 10,203,735.63 -44,947,723.01 -132,241,818.27 经营活动产生的现金流量净额 -92,764,525.82 -1,560,228.21 -128,979,650.56 113,130,155.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益 9,639.22 -24,922.35 -17,500.00 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 762,230.78 1,714,170.68 8,340,962.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,977,406.67 债务重组损益 -4,573,371.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 334,899.60 -346,947.39 525.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 172,971,328.87 主要系报告期收回已单项计提的应收款项金额较大 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -385,346.65 -4,357,887.03 -7,054,233.61 减：所得税影响额 84,850.11 -1,138,485.82 399,140.83 少数股东权益影响额（税后） -244,436.81 -4,277.31 合计 173,852,338.52 -6,450,471.49 2,852,297.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 2022年，公司主营业务所属行业为建筑装饰业。中国建筑装饰行业虽然受到固定资产投资增速放缓、建筑业总承包制推行和企业资质改革的影响，特别是宏观经济波动的影响，行业产值规模仍然保持了稳步增长。我国建筑装饰行业企业数量繁多但规模普遍较小，行业集中度低，行业竞争激烈。而由于房地产集中暴雷，建筑装饰行业上市公司整体出现营收和利润大幅下滑的情况，行业情况不容乐观，建筑装饰行业企业呈减少趋势，市场份额逐渐集中于中高端企业，其中低资质小企业逐渐被清退，中高端企业得以发展，设计水平、材料加工能力和施工技术水平也不断提高。总体而言，建筑装饰行业仍具有较广阔的发展空间，但市场环境的变化促使装修装饰企业积极调整业务结构和业务模式，加强成本管控，提升科技化、信息化水平，加快提升应变能力和盈利水平。 报告期内，面对宏观经济大环境的影响，公司积极进行业务调整，收购了广东建星建造集团有限公司，公司在自身业务的基础上进一步打造涵盖设计、建材、工程、装饰全产业链布局的大建工平台，同时积极对公司的组织架构及业务布局进行了梳理及优化，最终形成了1+1+2的业务发展体系。公司愿景成为国内有影响力的城市发展、产业发展赋能者，积极推动市场化