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传媒板块行情与展望
行情概览
- 本周（4.17-4.21）：中信一级传媒板块下跌2.62%，整体市场表现不佳。
- 主要观点：以ChatGPT为代表的AI技术与新方向将促进传媒板块估值提升，加之板块内公司现有业务的恢复，预计业绩将迎来高增长。当前，传媒板块处于估值底部、基金低配状态，且受新技术驱动，是配置时机。
板块观点与推荐标的
- AI方向：重点关注大模型核心资产，如昆仑万维、360；游戏领域推荐恺英网络、吉比特、神州泰岳、盛天网络、世纪华通、完美世界、电魂网络等；数据方面推荐中国科传、同方股份、中文传媒、中信出版、浙数文化、每日互动、凤凰传媒等；IP方面推荐奥飞娱乐、中文在线、光线传媒、华策影视、上海电影等。港股方面，建议关注快手、泡泡玛特、阜博集团。
- 昆仑万维：发布国内首个对标ChatGPT的双千亿级大语言模型“天工”，展示了编程能力和逻辑思考能力，标志着大模型领域的实质性进展。
- Reddit收费：社交媒体平台Reddit开始向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取费用，推动优质数据价值提升。
- DeepSpeed Chat开源：DeepSpeed Chat的开源为数据公司提供了变现途径，利用自身数据训练特定类ChatGPT模型，进而开发特定应用，最大化数据价值。
重点事件回顾
- 游戏版号发放：4月20日，国家新闻出版署发放新一批国产游戏版号，共86款游戏获批，有助于行业供给端改善。
- 游戏版号更新：《石器时代：觉醒》版号过审，以经典游戏为基础，实现品质升级，吸引玩家关注。
- 中国厂商全球收入表现：3月中国共有41家手游发行商入围全球手游发行商收入榜TOP100，显示出良好的收入增长态势。
- 蓝色光标AI战略：蓝色光标发布AI²战略，全面拥抱AI，推动新技术与营销场景深度融合，加速布局元宇宙等创新业务。
子板块数据跟踪
- 游戏：近期重点游戏包括《崩坏：星穹铁道》、《战火与永恒》等。
- 院线：《灌篮高手》、《龙马精神》、《忠犬八公》位列票房前三。
- 影视视频：《长月烬明》、《无间》、《尘封十三载》为热度最高的剧集。
- 综艺：《哈哈哈哈哈第三季》、《女子推理社》、《声生不息·宝岛季》为热门综艺。
风险提示
- 政策监管风险：行业政策变动可能影响市场预期和投资决策。
- 竞争加剧风险：市场竞争激烈可能导致盈利空间压缩。
