专注业务数据赋能系统，紧随产业数字化发展步入快车道

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研报总结

公司概览

• 金锐同创：成立于2012年的国家高新技术企业，专注于业务数据赋能服务，提供一站式协同服务。核心产品是基于数据智能和云网融合能力的“业务数据赋能系统”（BDES），旨在通过AI算法、微服务集成、大数据管理等技术，为客户提供业务数据采集、增值、应用的持续赋能平台。

经营业绩

• 业务结构：主要收入来自网络系统设备销售（2021年占比60%以上），同时提供软件及增值技术服务。
• 财务表现：2022年上半年实现营业收入1.51亿元，同比增长10.34%；净利润976万元，同比增长62.55%。毛利率25.72%，净利率6.46%。
• 盈利能力：盈利能力整体增强，毛利率有所回升，期间费用率上升与研发费用率增长一致。

行业背景

• 数字经济快速发展：2021年中国数字经济规模达45.5万亿元，同比增长16.07%，占GDP比重39.8%。
• 产业数字化加速：产业数字化规模37.2万亿元，同比增长17.4%，占数字经济比重81.6%。
• 技术创新推动：数字产业化内部细分行业如电信、电子信息制造、软件和信息技术服务等领域保持快速增长。

核心优势

• 研发投入：研发费用逐年增长，截至2021年拥有16项相关专利，应用于产品开发，强化公司技术实力。
• 客户合作：通过BDES架构与客户共建价值，提供定制化服务，增强市场竞争力。

同行对比

• 估值比较：金锐同创PE 2021为12.46X，与可比公司PE 2021均值20.11X相比，显示出一定的估值优势。

风险提示

• 应收账款回收、存货减值、研发项目不确定性等风险需重点关注。

结论

金锐同创作为专注于业务数据赋能的企业，通过其独特的“业务数据赋能系统”及强大的技术研发能力，实现了业务的快速增长和盈利能力的提升。在数字经济快速发展和产业数字化加速的大背景下，公司通过与客户的深度合作，形成了独特的竞争优势。然而，也面临着应收账款回收、存货减值和研发项目不确定性等风险。综合考虑，金锐同创的业绩表现和行业地位显示出了投资潜力，值得进一步关注。