计算机行业周报：坚定信心，震荡中布局AI核心

市场回顾：本周（2023.4.17-2023.4.21），沪深300指数下跌1.45%，计算机指数下跌3.80%。 周观点：坚定信心，震荡中布局AI核心 1、国内外巨头加码布局，AI产业趋势明确 国内外巨头竞相加速布局AI大模型领域，产业长期向上趋势明确。4月13日，亚马逊云服务部门宣布，推出生成式人工智能服务Bedrock以及自有的大语言模型Titan。4月17日，马斯克在接受采访时表示将推出AI聊天机器人TruthGPT，另据美国内华达州的商业文档，此前的3月9日马斯克成立了一家名为X.AI的人工智能公司。4月20日，谷歌宣布将合并旗下的DeepMind和谷歌大脑（Google Brain）两个人工智能研究部门，以加速谷歌在人工智能方面的进展。4月18日，金山办公正式发布了基于大语言模型下的生成式人工智能应用“WPS AI”，将最先应用于新一代在线内容协作编辑工作轻文档，以帮助用户处理工作、生活场景,提高内容生产力。5月6日，科大讯飞将发布讯飞星火认知大模型。 2、政策利好不断落地，算力建设先行 人工智能政策利好不断落地，算力建设是重要基础支撑。4月3日，科技部高新技术司司长陈家昌在国务院新闻办公室新闻发布会上表示，在人工智能方面，科技部专门加强顶层设计，成立人工智能规划推进办公室，启动实施新一代人工智能重大科技项目。4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体，未来科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，满足大数据、人工智能等新一代信息技术对算力的需求，助力科技创新和经济社会高质量发展。 投资建议 建议重视巨头加码布局、政策催化明确的AI产业趋势，震荡中布局AI核心标的，龙头推荐科大讯飞、金山办公、三六零、同花顺等。同时建议重视AI发展对底层算力需求快速增长带来的投资机会，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，受益标的包括寒武纪、海光信息、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐卓易信息、神州数码（神州鲲泰）等，受益标的包括四川长虹（华鲲振宇）、拓维信息（湘江鲲鹏）、同方股份、烽火通信（长江计算）、广电运通（广电五舟）、常山北明等。 风险提示：AI落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。 1、周观点：坚定信心，震荡中布局AI核心 市场回顾：本周（2023.4.17-2023.4.21），沪深300指数下跌1.45%，计算机指数下跌3.80%。 周观点：坚定信心，震荡中布局AI核心 1、国内外巨头加码布局，AI产业趋势明确 国内外巨头竞相加速布局AI大模型领域，产业长期向上趋势明确。4月13日，亚马逊云服务部门宣布，推出生成式人工智能服务Bedrock以及自有的大语言模型Titan。 4月17日，马斯克在接受采访时表示将推出AI聊天机器人TruthGPT，另据美国内华达州的商业文档，此前的3月9日马斯克成立了一家名为X.AI的人工智能公司。 4月20日，谷歌宣布将合并旗下的DeepMind和谷歌大脑（Google Brain）两个人工智能研究部门，以加速谷歌在人工智能方面的进展。4月18日，金山办公正式发布了基于大语言模型下的生成式人工智能应用“WPS AI”，将最先应用于新一代在线内容协作编辑工作轻文档，以帮助用户处理工作、生活场景,提高内容生产力。5月6日，科大讯飞将发布讯飞星火认知大模型。 政策利好不断落地，算力建设先行 人工智能政策利好不断落地，算力建设是重要基础支撑。4月3日，科技部高新技术司司长陈家昌在国务院新闻办公室新闻发布会上表示，在人工智能方面，科技部专门加强顶层设计，成立人工智能规划推进办公室，启动实施新一代人工智能重大科技项目。4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会，会议发起成立了国家超算互联网联合体，未来科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，满足大数据、人工智能等新一代信息技术对算力的需求，助力科技创新和经济社会高质量发展。 投资建议 建议重视巨头加码布局、政策催化明确的AI产业趋势，震荡中布局AI核心标的，龙头推荐科大讯飞、金山办公、三六零、同花顺等。同时建议重视AI发展对底层算力需求快速增长带来的投资机会，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，受益标的包括寒武纪、海光信息、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐卓易信息、神州数码（神州鲲泰）等，受益标的包括四川长虹（华鲲振宇）、拓维信息（湘江鲲鹏）、同方股份、烽火通信（长江计算）、广电运通（广电五舟）、常山北明等。 2、公司动态：中科曙光等发布2022年报 2.1、业绩公告：中科曙光等发布2022年报 表1：中科曙光等发布2022年报 2.2、股东增减持：海天瑞声发布持股5%以上股东减持股份计划公告 【海天瑞声】发布持股5%以上股东减持股份计划公告。股东唐涤飞因自身资金需求，计划通过集中竞价及大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过152.59万股，合计不超过公司股份总数的3.57%。 【佳发教育】发布关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。公司持股5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司持有公司股份2922.71万股，占公司总股本的7.48%。 西藏德员泰信息科技有限公司计划以集中竞价方式减持公司股份不超过390.66万股，即不超过公司总股本的1%。 【格灵深瞳】发布股东集中竞价减持股份计划公告。公司股东现代汽车、现代摩比斯因自身经营发展需要，计划通过集中竞价方式分别减持其持有的公司股份不超过323.97万股、46万股，即合计不超过公司总股本的2%。 【凌志软件】发布持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告。公司股东华达启富拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集中竞价方式减持合计不超过300万股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过0.7500%。公司股东达盈智汇拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集中竞价方式减持合计不超过250万股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过0.6250%。公司股东华富智汇拟在本减持计划披露的减持期间内，通过集中竞价方式减持合计不超过250万股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过0.6250%。 【税友股份】发布董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告。公司董事、副总裁周可仁直接持有公司股份42.9万股，占公司总股本的比例0.11%。拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过10.73万股，即不超过公司总股本的0.03%。 2.3、其他事项：金山办公发布2023年限制性股票激励计划（草案）等 【金山办公】发布2023年限制性股票激励计划（草案）。公司拟向激励对象授予不超过100.00万股限制性股票，约占总股本的0.22%，授予价格不低于150元/股，首次授予激励对象共计157人。业绩考核目标包括两部分：一是以2022年营业收入为基数，2023-2025年收入复合增长率的目标值为15%，触发值为10%；二是以2022年机构订阅及服务业务收入为基数，2023-2025年机构订阅及服务业务收入复合增长率的目标值为25%，触发值为20%。 【汉鑫科技】发布关于中标重大项目的公告。公司为济南市人工智能计算中心项目人工智能计算软、硬件及相应配套服务采购的中标单位，项目的中标总价为2.29亿元。 【天融信】发布关于全资子公司对外投资的公告。公司的全资子公司天融信网络与先安科技、上海嘉宪、上海芈旅、庄昱垚（系先安科技、上海嘉宪、上海芈旅的实际控制人）在北京签署《投资协议》，天融信网络拟以自有资金1000万元认购先安科技新增注册资本204.82万元人民币。本次投资完成后，天融信网络持有先安科技17%的股权，先安科技成为天融信网络的参股公司。 【天迈科技】发布关于投资设立子公司暨关联交易的公告。根据公司战略布局和业务拓展的需要，为推进公司智慧出租车业务的发展，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员的积极性和创造性，激发团队活力，提升公司核心竞争力，公司与副总经理肖萌萌，合资设立“郑州天迈智行科技有限公司”，合资公司注册资本为300万元，各方均以现金出资，其中公司认缴出资198万元，占比66%；肖萌萌认缴出资102万元，占比34%。 【汉仪股份】发布关于设立香港全资子公司的公告。公司根据长期发展战略和业务拓展的需要，拟以自有资金投资500万港币于香港设立全资子公司。本次对外投资设立香港全资子公司是基于公司发展战略布局的需要，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司业务结构、发展空间，进一步提高公司综合竞争实力，促进公司持续健康发展。本次投资完成后，目标公司将纳入公司合并报表范围内。 3、行业一周要闻：GPT产业联盟正式成立 3.1、国内要闻：GPT产业联盟正式成立 GPT产业联盟正式成立 【财联社】4月11日，2023全球元宇宙大会18号在北京举行。大会上，GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。接下来，GPT产业联盟将努力做到：探索智能涌现产生的机制和工程路径；发现智能时代开启原始创新机会；发明支撑智能商业价值涌现与流转的技术架构，致力于将人工智能力量打造成为造福人类、影响世界、影响未来的强大数字力量。 华为宣布成功实现MetaERP研发和替换 4月20日，华为宣布实现自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换。 为了表彰在此项目中做出重大贡献的相关团队和个人，华为在东莞溪流背坡村园区举办了“英雄强渡大渡河”MetaERP表彰会。 孟晚舟：预计AI算力到2030年将增长500倍 【财联社】4月11日，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型，首先将深化与产业组织的合作，通过硬件开放、软件开源，来繁荣产业生态；同时，加大投入伙伴生态，华为企业业务合作伙伴超过3.5万家，华为云合作伙伴超过4.1万家，此外，华为将持续培养数字化人才，目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。 百度Apollo发布《2022百度自动驾驶出行服务年度报告》 【TechWeb】2013年启动自动驾驶领域布局至今，百度Apollo已积累超4600项自动驾驶专利族，高级别自动驾驶专利族数全球第一，测试总里程超5000万公里。目前，萝卜快跑已覆盖北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等城市，在过去的一年间新增的商业化城市达7个，全无人自动驾驶出行服务城市已覆盖北京、武汉、重庆。截至2023年一季度，萝卜快跑订单量已超200万，APP用户满意度评价达4.9分，其中5分满分好评占比最新数据高达97.12%。 3.2、海外要闻：马斯克将推出AI聊天机器人TruthGPT挑战ChatGPT 马斯克将推出AI聊天机器人TruthGPT挑战ChatGPT 【财联社】马斯克在接受福克斯采访时表示：“我将启动一个我称之为‘TruthGPT’的项目，或者说一个最大限度地寻求真理的人工智能，它试图理解宇宙的本质。”根据美国内华达州的商业文档，马斯克已经于3月9日成立了一家名为X.AI的公司，并将自己列为公司唯一的董事，其目的正是与ChatGPT的研发公司OpenAI展开竞争。 微软Azure OpenAI国际版发布，针对企业级三大行业场景 【钛媒体】4月17日，针对中国出海企业，微软Azure OpenAI国际版发布首批三套“Azure全球创新行业场景”，面向零售电商、制造业、数字原生，集成开放了GPT-3、GPT-4、Codex、DALL-E和企业级ChatGPT等五种