2023半导体行业脉搏

的脉搏半导体行业 平衡能力与创新 版权©2023埃森哲。保留所有权利。 介绍 创纪录的经济通胀，对经济衰退的担忧，以及劳动力市场紧张使 公司招聘和留住人才。 在多个方面与颠覆作斗争可能会使半导体公司复杂化'努力实现他们增长目标。但机会就在那里。埃森哲的新研究（见方框，“关于 研究“）探讨了行业面临的一些挑战，为当今提供了行业前景 和明天，并强调利用新兴增长机会的机会。 01行业发展的现状; 我们调查了300名全球 半导体的高管为他们的见解: 02两年的技术和产品展望; 03半导体的作用。 半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 2 在半导体公司技术创新中心, 金融、地缘政治和人类的聪明才智，几乎触及了商业和人们的生活。然而，过去几年远非如此一帆风顺。该行业仍在芯片短缺危机中挣扎，制造商面临的挑战是创造更大的弹性，因为不断对本已脆弱的供应链的需求不断增加。 半导体公司还面临着地缘政治冲突扰乱能源供应等不利因素， 我们的研究探讨了四种具有明显增长的精选技术和最终用户应用半导体公司增强其业务和产品的潜力： Metaverse 67% e的领导认为是半导体 能力metaverse的最关键发展。 看到更多的 28%的受访者认为元宇宙最有可能 这些技术将在未来实现大规模商业化两年。 37% 的受访者认为可持续发展可能发挥最大的作用在半导体的价值 可持续性在未来五年内链。 64%的高管认为他们可以在以下范围内实现碳中和 看到更多的两年。 流动性 93% 高管们认为汽车制造业公司应该与技术合作公司在下一代移动。 看到更多的 大多数受访者认为半导体设计公司或集成设备制造商理想的合作伙伴。 数字医疗 28% 的受访者认为这套将受益最持续的半导体 创新。 看到更多的 36%的高管认为可穿戴设备已经具有显着的对改善健康的影响。 这四个地区选择两个原因1: 01他们代表的关键影响力的技术被CES(消费电子展) 分析为那些提供最大潜力的分析推进我们的工作和生活;和 02无论国家,这些都是顶部 全球半导体行业的优先事项。 半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 3 1“CES2022分析：将影响我们在2022年及以后的工作和生活方式的主题“严肃见解01/10/2022 未来 在深入探讨四个重点领域之前，让我们重点介绍一下半导体高管对行业现状，以及两年后的情况。我们发现几乎23例(65%)的高管认为摩尔定律将在2025年放缓，可能导致半导体行业 平衡创新与弹性。 通货膨胀和经济问题仍然是半导体面临的最大挑战 供应链在接受调查的高管(图1)。此外,高管认为生态系统芯片主权和地缘政治等考虑因素将对半导体产生最大影响创新在未来12个月内(图2).行业压力实实在在，高管们 专注于提供行业稳定。事实上，56%的高管认为提高 行业的弹性在于促进强有力的知识产权保护和执法，以便公司可以分享技术而保护他们的投资。他们还专注于技术支持的创新。 图1:G列阿特挑战半导体今天的供应链 35% 通货膨胀/经济问题 20% Covid-19挥之不去影响 18% 人才管道 14% 缺乏投资 12% 地缘政治 48% 42% 39% 图2：对明年半导体创新影响最大的因素 半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 4 生态系统注意事项像芯片主权 和地缘政治 网络安全 (公司层面的和物联网设备) 改变 有竞争力的景观 高管也报道更加突出人工智能（AI）在企业中的角色 以及在半导体开发过程中。二分之一（50%）的受访者表示他们要么 部署或扩展人工智能在分析中的使用，超过一半（52%）的人表示他们的公司依赖于甚至在开发中平衡人类和人工智能。21%的受访者表示他们的公司主要依赖 人工智能在半导体的发展。 该行业的未来什么?高管们的观点非常一致。 图3说明了他们对未来两年的主要预测。虽然没有一个定义问题，但供应链是首要考虑因素，略高于内部芯片制造和人才短缺. 图3：到2024年半导体行业格局可能如何变化 半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 5 供应链可以是免费的从COVID-19的挥之不去的影响 半导体供应链的挑战可以得到解决 大多数的消费者技术公司可以将半导体内部制造能力 该行业的人才短缺有望解决 大多数的供应链可以与云,数字化分析等。 metaverse的计算基础设施可以的完成目前的芯片短缺和供应链脆弱性 有了这些见解作为行业今天所处的位置和发展方向的总体背景， 让我们探讨一下高管们对四个重点领域的评价：metaverse,可持续发展,移动和数字健康。 77% 76% 75% 74% 73% 72% 工作经验，包括更好的混合工作和改进的在线学习和教育,被引用作为我们调查中高管最有可能的结果(图4). 图4：随着技术的成熟，元宇宙的可能结果 48% 改善混合动力工作经验 47% 改善在线学习和教育 43% 交付一个更多的融入经验 半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 6 Metaverse 自科幻小说创造元宇宙术语以来的三十年里 作家尼尔·斯蒂芬森，技术前景的逐步进步把概念变成现实。 高科技公司正在建设的基础设施，以创造一个成熟的访问环境，订婚,消费,和消费者. 随着技术的成熟，元宇宙可能的结果是什么？一个更多的融入 4在1014 (42%)metaverse能说创建新业务 机会 25%的年代帮助metaverse可以玩在半导体价值最大的作用 链在未来五年或更早 半导体公司正准备利用元宇宙也就不足为奇了，这在 预计在未来两年内分配给该领域的产量将大幅增加(图5)。 图5：半导体生产向元宇宙的分配 今天 在两年内 最小的(<10%) 27% 最小的(<10%) 11% 低(10%-20%)中等(21%-50%) 25% 42% 低(10%-20%)中等(21%-50%) 35% 44% 重要的(>50%) 5% 重要的(>50%) 9% 未来两年的预计增长可归因于的扩展的metaverse,通过半导体。 28% 的高管认为metaverse最可能的四个技术为了实现在商业化 接下来的两年 67% 同意,半导体 是capabili泰大多数metaverse的的关键development-far超过硬件(10%)或软件(23%) 半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 7 满足这一需求需要技术创新，高管们表示这是最大的挑战为元宇宙公司提供定制半导体——比芯片或人才短缺更大，甚至经济的状况。 虽然88%的高管表示元宇宙可以为半导体公司带来的潜力是 重要的是，结果可能不均匀地分布在整个价值链中（目前的情况）。为例如，几乎所有高管都认为大型制造商有能力生产 从metaverse芯片将受益最多。然而,可以说少的信心 commerciali自下而上.我们预计，随着我们继续了解可能发生的事情，信心将会增强实现技术-只要芯片创新仍在继续. 未来的成功可能取决于超越半导体公司传统业务 使潜在的顾客价值'需求。他们只需要更有创造性地思考如何去做。2 2“硬件的新现实：高科技如何在元宇宙中找到更大的价值”，埃森哲11/29/2022 我们的花 评估在哪里在更大的 metaverse价值链 元宇宙已经进入集体商业和消费者意识，没有 回去。许多公司都有专门的角色、产品,和功能,允许他们 率先进入市场并引领体验驱动者3。对半导体公司来说,他们的地方元宇宙仍处于起步阶段。他们制造为设备和技术提供动力的芯片。然而，半导体公司正在使用元宇宙来关注价值链， 允许这些公司: •应用研发新功能 •以不同的方式使用现有的功能 •超出了他们的核心芯片业务发展 我们的目标是利用的这个令人兴奋的新领域更有利可图的细分市场——包括帮助构建平台并设计支持元宇宙的体验。 AMD公司就是一个很好的例子。在2020年的金融分析师,AMD专注于以外的地区metaverse。快两年后，一次收购，该公司强调其 “深度参与”元宇宙和“站在前进方向的最前沿”,“在他们的 2022年金融分析师日。AMD可以说看到了一个亩lti-pronged机会在其知识产权投资组合通过开发高度可视化和沉浸式的内容并转变半定制业务 为客户提供新的解决方案。今天，该公司处于有利地位一个metaverse的推动者数据中心、近边计算和设备等产品年代,这也是事实上的 3D内容工作室、游戏机、手机和PC的标准。看看他们是什么在两年内完成，接下来的两年可能会释放更多的创新。4 3“元宇宙会议需要芯片创新”，埃森哲高科技博客07/13/2022 4“金融分析师日”，AMD投资者关系2022年9月6日。内容基于埃森哲分析。 半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。8 半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 9 可持续性 可持续性是对所有公司来说都是一个关键问题，包括那些 半导体行业。不断增长的芯片需求需要增加生产需要更多的电力、水和其他自然资源。 例如，自2010年以来，芯片生产的整体能源使用量每三年翻一番，并且可能 2030年行星能量的消耗近20%5.如果这个速度继续下去,大的芯片工厂(工厂rication)可以每天使用多达1000万加仑的水，相当于大约30万美国的用水量。 家庭6. 尽管可持续性面对挑战，半导体高管们仍然保持乐观。64%半导体的高管相信他们可以在两年内实现碳中和. 事实上，在所研究的四个领域中，可持续发展被最大比例的高管（37%）称为最有可能在未来半导体价值链中发挥最大作用（例如，在未来五年内 年或更早）。超过90%的高管认为更可持续的半导体实践可以 结果更可持续的消费产品,(94%)和可持续性倡议可以有一个积极的 对盈利能力的影响（93%）。而且，绝大多数人认为可持续性是可以准确衡量的不只有在消费者产品生命周期的制造过程和运输，也在产品中 使用情况和设备退休(图6)。 图6：能否在消费者的以下部分准确衡量可持续性产品生命周期? 90% 84% 78% 生产过程 运输 使用和退休 5“能源部宣布21个组织承诺提高半导体的能源效率并支持美国 制造业，“美国能源部2022年9月21日 6“稀缺性推动晶圆厂废水回收”，IEEE频谱在线01/25/2022 半导体行业的脉搏：平衡弹性与创新|版权©2023埃森哲。保留所有权利。 10 半导体公司怎样才能一个更可持续的未来?从制造业 从角度来看，公司已经开始采取各种举措来创造更具可持续性的制造流程—以部署物联网和边缘计算为主导，以监控能耗 (图7). 图7：半导体公司为实现更可持续的目标而制定的举措生产过程 除了内部设施之外，半导体高管认为，一些行动可能有助于推动 更可持续的生态系统成果（例如，产品、过程和运营）(图8). 用于监控环境控制和能源管理的物联网和边缘计算 52% CloudComputing 48% 分析和预见性维护计划可再生能源的使用道德的原材料采购 41% 44% 46% 太阳能/燃气减排/LEED认证成就/智能建筑 39% 水回收利用 30% 零的承诺 27% 图8：半导体公司创造更可持续的生态系统成果的方式 55% 优化采购材料在 尽量减少浪费 50% 专注于设计 创新可能会导致 潜在生物可降解消费电子产品 47% 确保清洁备份发电 功能 43% 参与 循环经济从设计阶段 在减少浪费的同时优化采购是首选，但高管们也认为支付更近的费用在设计阶段关注创新，以创造更多的循环（甚至可能是可生物降解的）产品是关键。重要的是，半导体公司正在为这些努力投入资金（图9). 图9：公司预算（例如资本支出/运营支出）中用于可持续发展计划