德瑞锂电：2022年年度报告

德瑞锂电 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 HuizhouHuideruiLithiumBatteryTechnologyCo.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 1.根据公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会会议决议，公司委托中 国结算北京分公司于2022年6月2日以本次权益分派股权登记日应分配股数76,772,330 股（应分配总股数等于股权登记日总股本77,924,130股减去回购的股份1,151,800股，根 据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每10股 派人民币现金2.00元，共计派发现金红利1,535.45万元。 2.报告期内，公司根据董事会审议通过的相关议案实施了股份回购，实际回购公司股份200.20万股，占公司总股本2.57%，支付总金额为2,993.53万元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的99.78%。截至报告期末，公司回购专用证券账户所持有的公司股份已全部过户至2022年员工持股计划专用证券账户。 3.报告期内，公司根据董事会及股东大会审议通过的相关议案实施了2022年员工持 股计划。本次员工持股计划的持股规模为200.20万股，占公司股本总额7,792.413万股的2.57%，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份，已于报告期完成过户登记。 4.公司于2022年6月被惠州仲恺高新技术产业开发区授予为“2021年度先进制造业示范企业”。 5．2022年7月，公司获得“一种高性能长寿命软包锂锰电池的制备方法”发明专利证书（专利号：ZL202011637988.4）。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件29 第六节股份变动及股东情况29 第七节融资与利润分配情况37 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况40 第九节行业信息44 第十节公司治理、内部控制和投资者保护45 第十一节财务会计报告53 第十二节备查文件目录118 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司商业秘密，维护公司及股东利益，公司未在本报告中披露主要客户和供应商的具体名称。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 竞争及市场开拓风险 得益于优秀的产品性能和环保特性，锂锰电池应用市场稳定增长且潜力巨大，竞争对手加速布局，行业研发和技术水平不断提高。未来锂锰电池市场尤其是新兴应用市场的竞争日趋激烈。面对不断提高的产品性能要求和潜在竞争对手，如果公司不能根据行业发展态势实施切实可行的战略布局、持续提高产品技术、积极拓展市场，将面临竞争优势降低、市场份额缩减的风险。 核心原材料价格波动的风险 公司主要原材料为锂带、电解液、钢壳、二氧化锰、隔膜等，直接材料占主营业务成本的比例较高，其价格波动对生产成本影响较大。锂带系大宗商品，受宏观经济波动、国内外政策环境、新能源汽车和智能手机下游需求等多种因素的综合影响较大。报告期内，锂带采购价格大幅上涨。如果未来锂带采购价格仍然处于高位或持续上涨，将对公司经营业绩造成不利影响。 税收优惠政策变化的风险 公司为高新技术企业，自2014年起享受了高新技术企业税 收优惠。如果未来国家调整相关税收优惠政策，或因公司未能通过高新技术企业重新认定而无法享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。 外销业务占比较高的风险 公司外销业务收入占比较高。商品出口需要遵守所在国家和地区的法律法规，贸易摩擦、汇率变动、国外市场竞争环境变化都可能会影响公司外销业务的开展。若未来贸易摩擦升级或其他国际贸易形势发生变化，可能对公司外销业务产生不利影响。 汇率变动风险 公司出口业务主要以美元报价和结算，人民币兑美元汇率的波动，将会影响折算成人民币的销售价格，期末外币资产的汇兑损益也会受到影响。如果未来人民币大幅升值，将会导致公司业绩受损或降低产品价格竞争力，对公司生产经营产生不利影响。 技术泄密与技术人员流失风险 公司从事的锂一次电池业务是技术密集型行业。公司经过多年的发展，已经形成了具有丰富经验的技术研发团队。但随着行业的持续发展，对技术人员的竞争将不断加剧，公司存在技术人员流失和技术泄密风险。若公司发生核心技术、核心工艺泄密或关键技术人员流失，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。 新产品开发、新工艺试制失败风险 公司历来重视技术研发的投入，注重提高企业的自主创新能力，已经形成了较为成熟的技术创新机制。但新产品、新工艺的开发需要投入大量的人力和财力，需要一定的研发周期，且开发过程不确定因素较多，如果新产品工艺的研发、试制失败，将导致研发投入无法收回，并对公司产品的竞争力造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。 公司产品被其他一次电池替代的风险 一次电池也称原电池，主要包括锂一次电池和锌锰电池、碱锰电池等，其中锂一次电池又包括锂锰电池、锂亚电池和锂铁电池等。不同类型的一次电池在工作电压、放电性能、工作温度、安全环保等方面存在差异。经过几十年的发展，各类一次电池都有其较为固定的应用场景，总体上在不同应用场景之间相互替代性不强。一次电池应用场景的变化，主要是电池性能本身的改善，以及出现了新的应用场景，或原有应用场景对电池性能提出了新的要求导致更换电池类型。锂一次电池领域，曾出现锂氟电池替代锂锰电池的情形，但锂氟电池价格昂贵，使用场景有限，整体规模较小，无法大规模替代锂锰电池。锂锰电池在工作电压、放电性能、安全性、环保等方面有其突出的优势，短期内被其他电池替代可能性较小。但不排除因其他化学体系电池技术进步、应用场景对电池性能要求的改变、出现新的化学体系等，导致锂锰电池被其他电池代替的风险。锂铁电池是锌锰、碱锰电池等民用消费一次电池的升级替代品，其本身代表着电池技术的进步，短期内被其他电池技术替代的可能性较小。但不排除因其他化学体系电池技术进步、应用场景对电池性能要求的改变、出现新的化学体系等，导致 锂铁电池被其他电池代替的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 公司实际控制人之一艾建杰于2019年8月辞任公司董事 长，截至本报告公告日，辞任已超过3年。公司在技术、客户及经营管理方面对其不存在重大依赖，自其辞职至今，公司治理规范运行，生产经营稳定，艾建杰辞任董事长对公司生产经营可能产生不利影响的风险已基本消除，公司不再将“实际控制人之一艾建杰辞任董事长对公司未来生产经营可能产生不利影响的风险”列为公司重大风险事项。鉴于国家已对新冠疫情防控政策进行了调整，“新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险”不再列为公司重大风险事项。 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司/本公司 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 惠德瑞有限 指 惠州市惠德瑞锂电科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司控股股东、实际控制人，包括艾建杰、潘文硕 安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会 监事会 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司监事会 元/万元 指 中国的法定货币，人民币元/万元 报告期/本报告期/本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 一次电池 指 不可以充电的一次性化学电池，也称原电池，包括锌锰电池、碱锰电池、锂一次电池等种类。 锂一次电池 指 又称锂原电池，是指以金属锂为负极的所有一次电池的总称。按所用正极材料的不同，主要分为：锂/二氧化锰电池(Li/MnO2)、锂/亚硫酰氯电池(Li/SOCl2)、锂/二氧化硫电池(Li/SO2)等，具有电池电压高、比能量高、工作温度范围广、储存寿命长等特点。 锂锰电池 指 锂/二氧化锰电池，锂一次电池的一种，是一种以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的锂原电池，具有使用电压高、使用寿命长、容量大的特点。 锂铁电池 指 锂/二硫化铁电池，锂一次电池的一种，锂铁电池的正极是二硫化铁，负极是金属锂，使用卷绕方式制成电池，放电时，二硫化铁被还原，金属锂被氧化。 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 德瑞锂电 证券代码 833523 公司中文全称 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 英文名称及缩写 HuizhouHuideruiLithiumBatteryTechnologyCo.,Ltd. 法定代表人 潘文硕 二、联系方式 董事会秘书姓名 王卫华 联系地址 惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 电话 0752-2652268 传真 0752-2652511 董秘邮箱 wangwh@huiderui.com 公司网址 www.huiderui.com 办公地址 惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 邮政编码 516029 公司邮箱 wangwh@huiderui.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券网（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2012年5月7日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-其他电池制造（C3849） 主要产品与服务项目 锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 77,924,130 优先股总股本（股） 0 控股股东 艾建杰、潘文硕 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为艾建杰、潘文硕，无一致行动人 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91441300595815670Y 否 注册地址 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 是 注册资本 77,924,130元 否 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 黄丽莹、秦晓锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 保荐代表人姓名 宋斌、张濛 持续督导的期间 2021年6月3日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 营业收入 279,813,978.86 221,392,080.17 26.39% 174,371,048.91 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 279,813,97