晶赛科技：2022年年度报告

安徽晶赛科技股份有限公司 ANHUIJINGSAITECHNOLOGYCO.,LTD 晶赛科技 871981 年度报告 2022 公司年度大事记 公司“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”生产厂房实景照片 报告期内，公司募投项目“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”生产厂房建设完工，部分生产设备开始安装调试工作，报告期末已建成部分产能；公司募投项目“研发中心建设项目”已完成研发中心大楼的规划与设计工作，并开始基建工作和采购部分研发设备。 2022年6月，公司实施2021年年度权益分派，每10股派发现金红利1.8元，转增 4股。转增后公司总股本增加至76,468,000股。 2022年8月，安徽省经济与信息化厅发布《关于安徽省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》。安徽晶赛科技股份有限公司及全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司均入选国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析14 第五节重大事件42 第六节股份变动及股东情况52 第七节融资与利润分配情况57 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况63 第九节行业信息67 第十节公司治理、内部控制和投资者保护72 第十一节财务会计报告78 第十二节备查文件目录199 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人侯诗益、主管会计工作负责人丁曼及会计机构负责人（会计主管人员）丁曼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 未按要求披露事项：主要客户及供应商名称。原因： 1、本公司属于电子元器件及组件制造行业，行业竞争激烈，产品毛利率较低，公开披露主要客户名称可能引起同行业竞争对手对公司现有的主要客户进行恶意价格竞争,将不利于公司经营持续、稳定发展。 2、公司为国家高新技术企业，每年在新产品新技术研发方面投入较大，若披露客户及供应商名单，可能泄露公司自主研发的新产品的材料来源等商业秘密，引起市场恶性竞争，将对我公司的生产经营造成不利影响。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 （一）产品价格及经营业绩下降风险 近年来公司主要产品销售均价存在下降趋势,公司亦通过商业谈判、扩大生产规模等方式控制平均单位成本，因两者下降幅度不同，主营业务毛利率有所波动。未来，如果主要产品销售均价因市场竞争加剧等因素影响而继续下降，而单位成本不能同比例降低，将对公司毛利率及经营业绩产生不利影响。 （二）原材料价格上涨风险 公司石英晶振产品主要原材料为基座、晶片、封装外壳等，封装材料主要原材料为铜带、可伐料带等，直接材料成本占比较高。未来，如果原材料采购价格上涨，而产品价格不能及时调 整，将对公司经营业绩产生不利影响。 （三）研发风险 随着5G、物联网等新兴技术发展，下游应用行业将不断对石英晶振产品种类及性能提出新要求。如果公司不能持续进行技术研发、产品研发，及时推出符合市场需求的新产品，将对公司业绩产生不利影响。 （四）市场竞争风险 国内晶振骨干企业经过多年发展，技术水平已取得长足进步，逐步可以与日本、中国台湾企业竞争，但在高端产品方面还存在一定差距。国内晶振企业众多，相互之间也存在竞争。公司已通过市场竞争发展至一定规模，在行业中具有一定的产品质量优势、精细化管理优势、技术创新优势、客户资源优势和成本优势，如果未来公司在技术水平、产品品质、研发能力等方面竞争力不足，将对业务发展带来不利影响。 （五）开拓新客户不利的风险 目前，石英晶振细分行业集中度不高，各市场参与主体都有充分的成长空间。未来随着公司募投项目逐步投产，扩产力度较大，短期内可能出现产能增长速度与市场开拓速度不匹配、开拓新客户不利的风险。 （六）封装材料市场占有率下滑风险 报告期内，公司封装材料产品市场占有率较高，目前已有可比上市公司实现部分封装材料的自主研发和生产，未来不排除其他企业进入封装材料生产环节的可能，公司封装材料的高市场占有率未来存在下滑风险。 （七）产品质量风险 石英晶振广泛应用于各类电子产品中，是必不可少的基础电子元器件，其产品质量直接影响了下游电子产品性能。公司制定了生产管理和工艺流程管控制度，建立了完善的质量保证体系，报告期内公司未发生重大产品质量纠纷，未发生因质量扣款事项丢失客户的情形。未来，如出现产品质量问题，公司可能面临赔偿风险。 （八）应收账款风险 报告期期末，公司应收账款的账面价值为72,528,018.92元，其中，应收账款余额中1年以上的金额占比为10.54%。应收账款金额较大，如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，导致不能及时回收或实际发生坏账，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 （九）存货减值风险 报告期期末，公司存货账面价值为103,450,225.42元，占总资产比例为12.71%；存货跌价准备金额为2,636,838.56元。公司期末存货金额较大，如果未来公司产品竞争力及获利能力下降，存货存在减值可能，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 （十）对三环集团SMD基座产品存在一定依赖的风险 目前，世界范围内SMD基座主要供应商有两家，三环集团为国内供应商，京瓷株式会社为国外供应商。SMD基座产品是生产石英晶振的必要原材料，目前无可替代产品。虽有京瓷株式会社、中瓷电子等少数供应商可以提供SMD基座产品，但其供货能力不能够满足公司生产所需，故公司对三环集团SMD基座产品存在一定的依赖的风险。 （十一）股权集中及实际控制人不当控制的风险 截至报告期期末，公司实际控制人侯诗益与其女侯雪直接及间接实际控制公司72.38%的表决权。若实际控制人利用其控制 地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、财务等进行不当控制，可能对公司及其他股东的利益产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险存在变化,公司结合自身经营实际状况对风险因素重新进行了系统分析，删除了以下风险提示项目：1、产品丰富度落后于同行业可比上市公司;2、新产品技术研发风险;3、晶片供给不足无法及时交货的风险；4、业绩增长可持续性的风险；5、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险。变化原因：1、公司2022年热敏晶振及音叉晶振产品研发取得进展，产品已实现小批量出货，产品丰富度与同行业上市公司相比差异较小；2、公司2022年热敏晶振及音叉晶振产品研发取得进展，产品已实现小批量出货，新产品技术研发风险降低，相关研发风险已在（三）研发风险中提示；3、公司2022年已具备生产光刻工艺晶片的能力，且国产晶片供应充足，采购难度较低，故晶片供给不足风险较小；4、受下游消费电子等行业需求波动的影响，2022年石英晶振行业需求相对低迷，由于市场需求变化速度较快，公司市场开发工作具有一定的滞后性，对公司2022年经营业绩造成了不利影响，经营业绩有所下滑，因此公司将相关风险表述合并至”（一）产品价格及经营业绩下降风险”中进行表述；5、新冠病毒经多次迭代后重症率已大幅降低，2022年四季度政府出台相关疫情管控优化措施，预计未来疫情管控对企业的生产经营活动影响将大幅降低，因此将相关风险因素从重大风险因素中删除。 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 石英晶振行业下游应用领域较广泛，如智能家居、无线网、新能源汽车等下游应用领域长期来看均有较大的成长空间，核心生产设备、主要原材料基本能够实现国产化采购，目前无重大行业风险,但受宏观经济短期波动及行业竞争格局变化等因素影响，仍可能存在以下风险因素。 （一）下游行业需求下滑可能带来的石英晶振需求的下滑风险； （二）行业竞争加剧可能带来产品价格下降风险。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、晶赛科技 指 安徽晶赛科技股份有限公司 铜陵晶超、晶超 指 铜陵晶超投资管理有限合伙企业（有限合伙） 铜陵晶益、晶益 指 铜陵晶益投资管理有限合伙企业（有限合伙） 合肥晶威特 指 合肥晶威特电子有限责任公司 晶威特科技 指 合肥晶威特电子科技有限公司 火炬电子 指 安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司 北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国元证券、保荐机构 指 国元证券股份有限公司 募投项目 指 “年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”及“研发中心建设项目” 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 安徽晶赛科技股份有限公司章程 三环集团 指 潮州三环（集团）股份有限公司 石英晶振、晶振 指 利用石英晶体的压电效应制成的频率控制元器件，主要包括石英晶体谐振器和石英晶体振荡器 封装材料 指 石英晶振封装外壳、可伐环等，及其他电子元件外壳等 TCXO温补晶振 指 温度补偿型石英晶体振荡器 TF音叉晶振 指 指石英晶片外型类似音叉的晶振 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 晶赛科技 证券代码 871981 公司中文全称 安徽晶赛科技股份有限公司 英文名称及缩写 AnHuiJingSaiTechnologyCo.,LTD- 法定代表人 侯诗益 二、联系方式 董事会秘书姓名 侯雪 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号 电话 0551-63350260 传真 0551-63350260 董秘邮箱 houxue@hfjwt.cn 公司网址 http://www.tljsjm.cn/ 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号 邮政编码 230000 公司邮箱 zhb@tljsjm.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn） 公司年度报告备置地 公司证券部 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2005年1月20日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件制造（C397）-电子元件及组件制造（C3971） 主要产品与服务项目 石英晶体元器件、电子元器件、电子元器件封装元件、石英晶片的研发、制造、销售，智能装备、仪器的研发、制造、销售。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 76,468,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 侯诗益 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为侯诗益、侯雪，一致行动人为铜陵晶超、铜陵晶益 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91340700771114890E 否 注册地址 安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道2569号 否 注册资本 76,468,000 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 宁云、黄剑 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号 保荐代表人姓名 高震、徐明 持续督导的期间 2021年