【建投通信】新易盛:高速光模块产品矩阵完备,有望受益AI发展1、随着以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升,光模块需求可能将有显著的增长,其中200G、400G及800G高速光模块的需求有望快速提升。 2、公司在2023OFC上推出了多款新品,包括800G线性驱动的可插拔光模块LPO,采用单波200G技术的1.6G和800G光模块。 3、公司在海外客户侧不断突破,产品矩阵完备,有望充分受益。 我们预计公司2022-2024年收入分别为33.88亿元、41.66亿元、56.12亿元,公司归母净利润分别为9.42亿元、9.89亿元、13.04亿元,当前市值对应PE23X、22X、17X,维持“买入”评级。