新能源行业周报(第35期)：供需都向好，重视短期反弹

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这篇研报主要围绕新能源行业中的电力设备与新能源领域进行了深入分析。以下是研报的关键要点总结：

新能源汽车

• 供需趋势：电动车与储能产业链正处于供需松动周期，短期内有望出现反弹机会。
• 产业链核心观点：
  • 电动车与储能产业链的供需端均有向好趋势，尤其是4月18日上海车展后的销售数据表现强劲，显示市场需求旺盛。
  • 碳酸锂价格企稳回升，电解液环节价格、毛利已处于历史低位，显示出向上弹性。
  • 强调新技术、新市场的机会，如钠电池、氢能源、固态电池等领域，特别提到了宁德时代即将发布的新技术成果。

光伏产业链

• 供需状况：高纯石英砂供应依然紧张，影响硅片环节的产能。
• 增长预测：预计4月组件排产将达到39-41GW，5、6月将进一步增长，表明市场需求持续回暖。
• 技术趋势：新技术（如钙钛矿、异质结电池）的渗透率提升，为行业带来新的增长动能。
• 重点公司：推荐关注新成长型公司（如爱旭股份、钧达股份等），以及核心成长型公司（如隆基、晶澳等）。

风电产业链

• 市场动态：七国集团上调海风装机目标，预计2030年将达到150GW，推动风电行业加速发展。
• 行业特点：欧美海上风电预计在2024年后进入加速发展阶段，尤其在海风建设方面。
• 公司关注：推荐关注塔筒&桩基、铸件等零部件制造商，以及海缆供应商。

主要观点

• 电解液：行业景气度短期有望反弹，龙头企业凭借成本优势和新业务保持盈利能力。
• 新技术：钠电池、固态电池等新兴技术加速发展，有望在成本和性能上取得突破。
• 光伏：高纯石英砂供应紧张，组件排产持续提升，新技术成为行业发展关键。
• 风电：七国集团的海风装机目标上调，推动欧美海上风电加速发展。

研报强调了新能源行业的技术创新与市场机遇，并针对不同子行业提供了具体的投资建议和关注点。