新能源行业周报：能源工作指导意见发布，碳酸锂报价突破20万

光伏、风电与新能源车行业概览

光伏

• 政策与市场展望：国家能源局发布的2023年能源工作指导意见提出，2023年底发电装机总量达到27.9亿千瓦，非化石能源装机比重达到51.9%。预计全年新增风光装机约160GW，实际市场预期可能在200GW左右，其中光伏约130GW，风电70GW。
• 技术趋势：大尺寸化和双面化趋势显著，N型电池技术占比提升至10%。组件尺寸和功率持续增大，大尺寸组件（530W及以上）成为主流，650W组件成为招标要求。双面组件市场份额提升至95%，N型组件占比增长至10%。
• 价格动态：硅料价格持续下跌，致密料主流价格降至194-200元/kg。硅片和电池片价格稳定，210硅片因性价比提升。组件价格区间扩大，一线厂商集中式项目报价稳定，二线厂商报价降至1.63-1.68元/w。

风电

• 行业新闻：G7承诺2030年海风装机容量增至150GW，年均新增装机近16GW。预计2035年新增电量80%来自非化石能源发电，风能和太阳能合计年新增装机要求为87GW和222GW。
• 市场展望：全球风能协会预测，2023-2024年全球新增海风装机将达到18GW，至2027年将提升至35.5GW，海风市场需求超出预期。

新能源车

• 碳酸锂价格：碳酸锂报价跌破20万元/吨，成本下降推动车企降价空间打开。特斯拉在全球多地下调售价，显示价格敏感度提高。
• 产业链动态：比亚迪考虑在西班牙建立电池超级工厂，极氪汽车发布全新车型极氪X，比亚迪发布新能源专属智能车身控制系统云辇。
• 核心原材料价格：碳酸锂价格持续下滑，正极材料价格随锂价下跌，负极材料市场清淡，隔膜市场价格受到竞争加剧的影响。

行业风险提示

• 政策风险：各国政策变动可能影响下游需求或产业链进出口。
• 需求风险：宏观经济、国际政治等因素可能导致下游需求不足。
• 技术风险：新技术开发不确定性，技术路线变更风险。
• 价格波动风险：产业链价格波动影响行业利润和下游需求。
• 竞争加剧风险：新进入者增加可能导致行业竞争加剧。

行业与公司概览

• 板块行情：电力设备新能源板块本周上涨0.1%，年初至今下跌0.7%。
• 个股走势：光伏板块回调，业绩超预期个股涨幅靠前；风电板块同样回调，部分公司业绩稳定；新能源车板块受利好因素影响，主要个股反弹。
• 公司动态：湖南裕能、中伟股份、璞泰来等公司公布业绩，比亚迪考虑海外建厂，极氪发布新车，比亚迪发布云辇系统。

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