中船特气：中船特气首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 PericSpecialGasesCo.,Ltd. （河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路1号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量为79,411,765股，占发行后总股本的比例为15%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 36.15元 发行日期 2023年4月11日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 529,411,765股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年4月17日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人科创板定位25 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标26 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况27 八、发行人选择的具体上市标准29 九、发行人公司治理特殊安排30 十、募集资金用途30 十一、其他对发行人有重大影响的事项31 第三节风险因素32 一、与发行人相关的风险32 二、与行业相关的风险35 三、其他风险36 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人设立情况39 三、发行人报告期内股本、股东变化情况41 四、发行人报告期内的重大资产重组情况43 五、发行人股权关系及组织结构46 六、发行人控股、参股子公司及分公司的基本情况47 七、主要股东及实际控制人的基本情况48 八、发行人特别表决权股份情况50 九、发行人协议控制架构情况50 十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况50 十一、发行人股本情况50 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员59 十三、股权激励及其他制度安排和执行情况73 十四、员工及其社会保障情况79 第五节业务与技术83 一、发行人主营业务及主要产品83 二、发行人所处行业的基本情况99 三、发行人销售情况和主要客户129 四、发行人采购情况和主要供应商137 五、发行人主要固定资产和无形资产139 六、发行人核心技术及研发情况163 七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力182八、发行人境外经营情况184 第六节财务会计信息与管理层分析185 一、财务报表185 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 .............................................................................................................................189 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况190 四、重要会计政策和会计估计191 五、经注册会计师核验的非经常性损益表213 六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策214 七、主要财务指标215 八、分部信息217 九、对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析217 十、经营成果分析218 十一、资产质量分析243 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析261 十三、报告期内资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项274 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项275 十五、盈利预测报告275 十六、2022年上半年主要财务数据与上年同期对比情况275 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况276 第七节募集资金运用与未来发展规划279 一、募集资金运用概况279 二、募集资金投资项目具体情况286 三、未来发展规划299 第八节公司治理与独立性303 一、公司治理制度情况303 二、公司内部控制制度情况303 三、发行人报告期内违法违规情况303 四、发行人近三年资金占用和对外担保情况305 五、发行人独立性情况306 六、同业竞争309 七、关联方及关联交易318 第九节投资者保护335 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排335 二、本次发行前后股利分配政策335 三、发行人报告期内的股利分配情况340 第十节其他重要事项341 一、重大合同341 二、对外担保情况345 三、诉讼或仲裁情况345 第十一节声明350 一、全体董事、监事、高级管理人员声明350 二、发行人实际控制人声明356 三、发行人控股股东声明358 四、保荐人（主承销商）声明359 五、发行人律师声明362 六、会计师事务所声明363 七、资产评估机构声明364 八、验资机构声明365 第十二节附件366 一、备查文件366 二、查阅时间和地点367 附件一368 附件二370 附件三373 附件四379 附件五382 第一节释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 派瑞特气、发行人、本公司、公司 指 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司，系由中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司于2021年12月整体变更设立的股份有限公司 派瑞有限 指 中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司，为发行人整体变更为股份公司的前身 邯郸分公司 指 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司邯郸分公司，系发行人分公司 派瑞科技 指 派瑞科技有限公司，发行人的控股股东 F厂 指 发行人位于邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路1号的生产厂区 H厂 指 发行人位于邯郸市经济技术开发区世纪大街6号的生产厂区，由邯郸分公司负责生产运营管理 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司，发行人的实际控制人。国务院国资委于2019年10月下发《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2019〕100号），经国务院批准，同意中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，新设中国船舶集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司整体划入中国船舶集团有限公司 中船重工集团 指 中国船舶重工集团有限公司，其前身为中国船舶重工集团公司 七一八所 指 中国船舶集团有限公司第七一八研究所，发行人的间接控股股东 派瑞氢能 指 中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司，发行人控股股东控制的其他企业 张家口氢能 指 中船派瑞氢能科技（张家口）有限公司，发行人控股股东控制的其他企业 淮安派瑞 指 淮安派瑞气体有限公司，发行人控股股东控制的其他企业 派瑞电器 指 邯郸派瑞电器有限公司，发行人控股股东控制的其他企业 派瑞华氢 指 北京派瑞华氢能源科技有限公司，发行人控股股东控制的其他企业 中船投资 指 中船投资发展有限公司，发行人的股东 国风投基金 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司，发行人的股东 国家产业投资基金 指 国家****产业投资基金有限责任公司，发行人的股东 青岛聚源 指 青岛聚源金泰股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 混改基金 指 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司，发行人的股东 国家集成电路基金二期 指 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，发行人的股东 万海长红 指 天津万海长红科技中心（有限合伙），发行人的股东暨员工股权激励平台 万海长风 指 天津万海长风科技中心（有限合伙），发行人的股东暨员工股权激励平台 万海长胜 指 天津万海长胜科技中心（有限合伙），发行人的间接股东暨员工股权激励平台 派瑞长红 指 天津派瑞长红管理咨询有限公司，发行人员工股权激励平台的普通合伙人 中船工业集团 指 中国船舶工业集团有限公司，其前身为中国船舶工业集团公司 中船国际工程公司 指 中国船舶集团国际工程有限公司 中船物贸集团 指 中船重工物资贸易集团有限公司 中船西北物贸 指 中船重工物贸集团西北有限公司 中船财务 指 中船财务有限责任公司，系发行人实际控制人控制的其他企业。中国银行保险监督管理委员会于2021年11月下发批复，同意中国船舶集团承接中船工业集团与中船重工集团持有的中船财务股权，中船财务所属集团变更为中国船舶集团；同意中船财务吸收合并中船重工财务有限责任公司并筹建北京分公司，吸收合并完成后，中船重工财务有限责任公司解散，其资产、负债、业务和人员由中船财务承接，根据该批复，发行人与中船重工财务有限责任公司相关的债权债务由中船财务享有和承担 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司（A股、H股上市公司，股票代码688981.SH、0981.HK） 华润微电子 指 华润微电子有限公司（A股上市公司，股票代码688396.SH） 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司（A股上市公司，股票代码000725.SZ） 瑞泰新材 指 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（A股上市公司，股票代码301238.SZ） TCL科技 指 TCL科技集团股份有限公司（A股上市公司，股票代码000100.SZ） 天马微电子 指 天马微电子股份有限公司（A股上市公司，股票代码000050.SZ） 维信诺 指 维信诺科技股份有限公司（A股上市公司，股票代码002387.SZ） 新宙邦 指 深圳新宙邦科技股份有限公司（A股上市公司，股票代码300037.SZ） 杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司（A股上市公司，股票代码600884.SH） 台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司 联华电子 指 联华电子股份有限公司 群创光电 指 群创光电股份有限公司 海力士 指 海力士半导体公司（SkHynixInc） 格罗方德 指 GlobalFoundriesU.S.Inc. 德州仪器 指 TexasInstrumentsInc. LGD 指 LGDisplayCo.Ltd. 美光 指 MicronTechnology,Inc. 默克 指 MerckKGaA 巴斯夫 指 BASFSE 液化空气 指 法国液化空气集团（AirLiquide） 英特格 指 英特格公司（ENTEGRIS） 空气化工 指 空气化工产品有限公司（AirProducts） 索尔维 指 SolvayS.A. 华立 指 华立企业股份有限公司（WahLeeIndustrialCorp.） 华特气体 指 广东华特气体股份有限公司（A股上市公司，股票代码688268.SH） 金宏气体 指 苏州金宏气体股份有限公司（A股上市公司，股票代码688106.SH） 昊华科技 指 昊华化工科技集团股份有限公司（A股上市公司，股票代码600378.SH） 雅克科技 指 江苏雅克科技股份有限公司（A股上市公司，股票代码002409.SZ） 南大光电 指 江苏南大光电材料股份有限公司（A股上市公司，股票代码300346.SZ） 昊华气体 指 昊华气体有限公司，